API-fähige Marktplätze

Dec 20 2022

Von Luke Skertich und Gowri Kannan Redfin ging für 1,2 Milliarden US-Dollar an die Börse, GrubHub für 2 Milliarden US-Dollar, Etsy für 3 US-Dollar.

Von Luke Skertich und Gowri Kannan

Redfin ging mit 1,2 Milliarden US-Dollar an die Börse, GrubHub mit 2 Milliarden US-Dollar, Etsy mit 3,5 Milliarden US-Dollar, Airbnb mit 47 Milliarden US-Dollar inmitten einer globalen Pandemie und Uber mit 75 Milliarden US-Dollar … Der rote Faden? Einige der größten Tech-Börsengänge des letzten Jahrzehnts waren Marktplatzunternehmen . Viele von ihnen haben erfolgreiche Trends umgesetzt, die von ihren B2B-SaaS-Kollegen populär gemacht wurden, ähnlich wie ein Second-Mover-Vorteil.

Abbildung 1. Marktplätze nutzen SaaS-Trends [1]

Marktplätze folgen SaaS

Im Laufe der Jahre gab es auf den Marktplätzen eine starke Follower-Funktion, die die wirkungsvollsten Entwicklungen im Bereich Software-as-a-Service nutzte.

Vertikalisierung : Segmente, die einst als Nischensegmente galten, z. B. LinkedIn und Go Daddy, ebneten den Weg für Plattformen wie Twitch und Hipcamp.
Zusammenarbeit gewinnt : Tools wie Asana und Atlassian führten zur Explosion von SaaS-fähigen Marktplätzen, die die Kommunikation neu konzipierten, um erhebliche, quantifizierbare Produktivitätssteigerungen zu ermöglichen, wie OpenTable oder ResQ.
Produktorientiert : Self-Service-Tools wie Calendly und Loopio führten zur Schaffung eines Onboardings in weniger als 5 Minuten – oder besser – für Verkäufer, um Pinterest oder Eventbrite mit der Möglichkeit zu nutzen, tiefgreifende Netzwerkeffekte zu erzielen, die in das Produkt eingebettet sind.
API-first : API-Strategien (Application Programming Interface) für Unternehmen wie Twilio und Plaid – die bekanntermaßen nur Bewerbungen über ihre API entgegennehmen – zeigten, dass eine einfache Integration zu einer frühzeitigen Einführung des Tech-Stacks führt und auch die typischen bestehenden Gräben einreißt zum Bordangebot z. B. Booking.com & Instacart.

Abbildung 2. Marktplätze übernehmen SaaS-Trends

Die klare Antwort war nein! Allerdings lassen sich in der SaaS-Welt Trends beobachten, die den Einsatz von APIs neu definiert haben. Erstens wurden sie überwiegend von Entwicklern für interne Zwecke genutzt. Dann wurden sie genutzt, um Dienste von Drittanbietern einzubinden, was die Kosten für den Aufbau deutlich senkte und die Skalierung viel schneller machte. Schließlich wurden sie einer breiten Nutzung zugänglich gemacht und entwickelten sich zu API-as-a-Product-Anwendungen.[2]

Wir betrachten den Fortschritt von APIs durch die Linse von B2B SaaS. Die Einführung von APIs ist in allen Branchen zur Selbstverständlichkeit geworden. Mehr Entwickler als je zuvor nutzen APIs, z. B. Finanzdienstleistungen (69 %), Fertigung (68 %) und Technologie (65 %) [3], während die Finanz-, Automobil- und Gesundheitsbranche den höchsten Entwicklungsstand für die API-Standardisierung aufweist, um ein Ökosystem rund um [ 4]. Dies führte zu einer höheren Effizienz und ermöglichte die Monetarisierung à la Plaid . Wie?

Sie sind in einer bestimmten Branche tätig und nutzen branchenspezifische Kenntnisse und Fähigkeiten wie Twilio im Messaging-Bereich.
Mit einer API-First-Strategie, die API zum Kernprodukt macht, wie z. B. Pinwheel , die es Entwicklern ermöglicht, Einkommens- und Beschäftigungsdaten in Echtzeit zu nutzen.
Verkauf im B2B-Bereich unter Nutzung einer produktorientierten Wachstumsstrategie wie Plaid , der sein Produkt – API – an Fintechs verkauft.
Nutzen Sie die Kerndaten des Unternehmens, um sich einen Vorteil zu verschaffen durch:
Echtzeitanalysen für Benutzer, wie sie Stripe mit seinem Produkt Sigma durchführt , das dem Benutzer Daten zu Kundenverhalten, Verkäufen usw. liefert.
Benchmarking mit Branchenkonkurrenten ähnlich dem Radar- Produkt von Stripe, das dabei hilft, Daten mit Unternehmen in einer ähnlichen Branche und Region zu vergleichen.
Letztendlich geht es darum, die Möglichkeit zur Monetarisierung der API basierend auf dem geschaffenen Wert einzurichten. Stripe erhebt Gebühren für erfolgreiche Transaktionen und nicht nur für die API-Verbindung. Im Hinblick auf die Monetarisierung schränkt die Erhebung von Gebühren für Daten die Kundeninteraktionen ein und reduziert möglicherweise den Datenzugriff. Der Verkauf zusätzlicher Dienste auf der Plattform war vorteilhafter und kann anstelle der Daten selbst kostenpflichtig sein. [5]

Gründer von API-fähigen Marktplätzen sind viel klüger. Es steckt viel Weitsicht darin, wie Gründer ihre Strategie angehen. 100 % der Gründer, mit denen wir gesprochen haben, haben ihr Unternehmen mit einer API-First-Strategie in einer Branche mit geringer oder keiner API-Standardisierung gegründet und bieten ihren Kunden bereits Datenbenchmarking an (oder planen dies). Allerdings ist die Bereitstellung von API-Nutzungsmetriken für Benutzer bei den Unternehmen, mit denen wir gesprochen haben, immer noch nicht weit verbreitet (50 %).

Abbildung 3. Die Entwicklung API-fähiger Marktplätze

Insgesamt bauen erfolgreiche Startups vom ersten Tag an mit der Vision des Daten-Benchmarkings für ihre Benutzer, Monetarisierungsstrategien, Sicherheitsprotokollen und der Verfolgung der API-Nutzung auf. Diese Denkweise hat uns dabei geholfen, unsere ursprüngliche Hypothese (siehe Grundprinzipien unten) mit Branchenexperten zu validieren und tiefer in sie einzutauchen auf ein Gespräch.

Kernprinzipien eines API-fähigen Marktes

Die folgenden Faktoren und Stärken werden dazu beitragen, die nächste Generation API-fähiger Marktplätze zu ermöglichen. Für unsere Zwecke haben wir sieben Grundprinzipien definiert. Das ideale (ausgereifte) Profil sieht in etwa wie ein vertikal integriertes B2B-Unternehmen mit starken Branchenexperten für Gründer, einer API-First-Identität, starkem API-Analyse-Tracking, Daten-Benchmarking für seine Benutzer und einer Monetarisierungsstrategie auf Transaktionen statt auf Daten aus.

I. API-First-Strategie

Eine API-First-Strategie konzentriert sich auf die Wiederverwendbarkeit und behandelt API als Kernprodukt für das Unternehmen. APIs werden als wertschöpfende Produkte verwaltet und sind für den Erfolg des Unternehmens von entscheidender Bedeutung. Aus Sicht des Marktes bedeutet ein API-First-Ansatz nicht nur die Verbindung von Angebot und Nachfrage über APIs, sondern den Aufbau aller Dienste auf dem Kernprodukt. Die vielleicht größte Chance besteht darin, dass API-fähige Marktplätze das Schema für ihre Branche definieren und de facto zur Datenschicht werden, auf der alle Akteure aufbauen können. Mit anderen Worten: Dies ermöglicht Protokoll-Netzwerkeffekte (die entstehen, wenn ein Kommunikations- oder Rechenstandard deklariert wird und alle Knoten und Knotenersteller sich über dieses Protokoll an das Netzwerk anschließen können). [6] Sobald ein Schema definiert ist, ist es nahezu unmöglich, es herauszureißen.

Beispiel: Pachama ist ein API-fähiger Marktplatz für Gutschriften zur Kohlenstoffentfernung in der Natur, der KI nutzt, um Transaktionen zu erleichtern. Sie begannen mit der Integration in Projekte und der vertikalen Strukturierung, um genaue, glaubwürdige und transparente Daten bereitzustellen und den Unternehmen, die Kredite kaufen, mehr Sicherheit zu geben, um ihre Netto-Null-Ziele zu erreichen.

II. Gründerteam

Das Definieren des Branchenschemas erfordert eine geübte Hand. Umfassende Branchenkenntnisse sind insbesondere dann relevant, wenn ein Standard schon früh im Unternehmensleben definiert werden soll. Angesichts dieser Anforderung ist es für das Gründungsteam von großem Vorteil, über Branchenexperten zu verfügen, die über fundierte Kenntnisse über APIs und Datenextraktion verfügen.

Beispiel: CommerceBear ist ein SaaS/API-fähiger Marktplatz für KMU-Möbelverkäufer zum Crosslisting auf Wayfair, Amazon, Overstock usw. Der Gründer Sam Vlessing nutzte sein umfassendes Wissen über die Möbelherstellung aus seiner Zeit beim 50-Millionen-Dollar-Umsatz seiner Familie Geschäft in Kanada, was ihm ein klares Verständnis für die Notwendigkeit vermittelte, ein API-Unternehmen zu sein, um die Akquisition seiner Zulieferseite, der Möbelhersteller, zu starten und zu ermöglichen.

„Unser Schema ist darauf ausgelegt, die Schemata zu verallgemeinern, die zur Unterstützung von Inventar-, Bestell- und Veröffentlichungsabläufen auf allen großen Möbel-E-Commerce-Marktplätzen und Einzelhändlern erforderlich sind. Unser Schema entwickelt sich ständig weiter, um neue Einzelhändler und Marktplätze zu unterstützen oder den Umfang einer bestehenden Integration zu erweitern.“ – Leiter des Entwicklungsteams, CommerceBear

III. Vertikale Integration

Da verschiedene Branchen unterschiedliche Schemata haben und ein klarer Fokus zu einem definierten Aufbau- und Wertversprechen führt, ist die Vertikalisierung der beste Ausgangspunkt. Es ist wichtig zu verstehen, wie viele Datenquellen verfügbar sind, wie einfach Daten extrahiert werden können, wie man das Signal vom Rauschen trennt und welcher Grad der Datenstandardisierung in der gewählten Branche vorherrscht. Je im Entstehen begriffen eine Branche aus Sicht der Digitalisierung ist, desto schwieriger wird es sein, einen API-fähigen Marktplatz in dieser Branche aufzubauen, aber desto größer ist auch die Chance, einen Burggraben in dieser Branche zu errichten.

Beispiel: Reworth , eine B2B-Cashback-Plattform für Banken und Fintechs in Mexiko, bezieht Daten über APIs für eine effektive Händlerauswahl und individuelle Cashbacks an Kunden. Viele Banken in LATAM haben gerade erst mit der Entwicklung von APIs begonnen und daher gibt es noch nicht viel Standardisierung. Es ist ein positiver Kreislauf: Wenn Reworth sich mit mehr Banken verbindet, etablieren sie eine bessere Standardisierung in ihrem Markt.

„Die meisten Banken im (spanischsprachigen) LATAM fangen gerade erst mit der Einführung von APIs an und es gibt noch keine Standards. Auch diese (Standardisierung) versuchen wir mit jeder Bank, die wir verbinden, aufzubauen.“ – Gründer, Reworth

IV. B2B > B2C

Für API-fähige Marktplätze gibt es heute attraktivere Chancen, im B2B-Bereich erfolgreich zu sein als im B2C-Bereich. Warum? Denn B2B macht heute in den reifsten Märkten nur 10 % der E-Commerce-Transaktionen aus (und in Schwellenländern nur 1 %). Darüber hinaus gibt es im B2B-Bereich mit höheren AOVs, robuster Wiederkehr und einer attraktiveren Möglichkeit zur Nettoeinbehaltung von Dollar eine größere Chance, im Wettbewerb zu bestehen.

Beispiel: Boom & Bucket ist ein verwalteter Marktplatz für schwere Industrieausrüstung. Sie schufen Vertrauen zwischen Angebot und Nachfrage, indem sie robuste APIs und Backoffice-Tools entwickelten. Sie begannen mit einer klassischen CRM-Integration, die ein Schlüssel zur Erstellung der starken Taxonomiedaten ist, die ERP-Systemen fehlen. Sie geben Daten aus ihrer Außendienst-App in ihr Schema ein, um sie vor Ort zu prüfen. Warum funktioniert das? Sie garantieren, dass die Maschine wie beschrieben ist und nicht, dass sie perfekt ist (Bilder sind immer noch König). AOVs sind mit 46.000 US-Dollar riesig und erkennen bereits in einem frühen Stadium den Vorteil der Wiederholung, da 10 % der Transaktionen von Wiederholungskäufern durchgeführt werden.

V. Analytics-Tracking

APIs steigern die Effizienz und den Umsatz, indem sie branchenspezifische KPIs wie Metadaten auf Transaktionsebene, Konversionsraten oder Nutzungsschwellenwerte bereitstellen, die zur Kundenakquise und API-Nutzungsmetriken führen, z. B. welche Felder verwendet werden, wie oft sie verwendet werden und welche für die Erzielung des höchsten Umsatzes von entscheidender Bedeutung sind /Transaktionen.

Beispiel: Topsort , ein API-First-Unternehmen für auktionsbasierte Medienmonetarisierung, bietet seinen Nutzern branchenspezifische Analyseberichte in Echtzeit wie Anzeigenimpressionen, Klicks, Verkäufe, ROAS, Kosten pro Klick und Konversionsraten [7]. Dies hilft seinen Kunden und deren Kunden, Werbekampagnen besser zu verfolgen, durchzuführen und zu optimieren.

„Wir glauben an die Leistungsfähigkeit, Effektivität und Flexibilität des API-First-Ansatzes, wenn es um die Medienmonetarisierung geht. Aus diesem Grund haben wir unsere Suite auktionsbasierter APIs entwickelt, die das Geheimnis profitabler Marktplätze demokratisiert. Marktplätze können ihre eigenen auktionsbasierten Werbeplattformen aufbauen, skalieren und optimieren, um auf der Überholspur zur Rentabilität zu gelangen!“ — Gründer, Topsort

VI. Daten-Benchmarking

Daten-Benchmarking mit anderen Kunden in der Branche hilft Unternehmen zu verstehen, wo sie im Vergleich zur Konkurrenz stehen und wie sie sich verbessern können. Die Analyse von API-Aktivitätsdaten ermöglichte es Unternehmen, ein umfassendes Verständnis der Abläufe der Organisation zu erlangen [8]. Beispielsweise führen führende Organisationen eine Rangliste, in der die besten API-Herausgeber und -Konsumenten hervorgehoben werden, und würdigen sie für ihre Leistungen [9]. Mit der Zunahme der aggregierten Daten wächst auch der Wert der Daten für jeden Benutzer. [5]

Beispiel: Knowde ist ein B2B-Chemiemarktplatz. Den Gründern war von Anfang an klar, dass der Kauf von Chemikalien ein veralteter Offline-Prozess war. 80 % der Zeit werden für Entdeckungen, Recherchen und Vergleiche aufgewendet, z. B. für Messen, Broschüren und PDF-Kataloge (!!). Knowde ging davon aus, dass Produzenten und Käufer endlich bereit seien, sich online zu engagieren. Dementsprechend lösten sie zunächst das Problem der Entdeckung, Recherche und des Vergleichs mit durchsuchbaren Produkten für Käufer. Wie? Indem Sie Daten aus dem gesamten Web durchsuchen und Daten mithilfe der Taxonomie von Knowde organisieren, um frei durchsuchbare und durchsuchbare Verkäuferseiten zu erstellen. Sie teilten die Chemieindustrie in zwölf Branchen auf, griffen jede einzelne nach der anderen an, nutzten die Suche, um Absichts- und Aktivitätsdaten zu sammeln und legten so den Grundstein für das Benchmarking.

VII. Monetarisierungsstrategie

API-Dienste beginnen oft als Freemium und ermöglichen eine reibungslose Einführung. Wenn Unternehmen reifer werden, sollten sie den Wert prüfen, den ihre API-Strategie für ihre Benutzer schafft, und auf der Grundlage dieses Werts Geld verdienen. Wie die B2B-SaaS-Literatur zeigt, schränken Sie im Vergleich zu einem nutzungsbasierten Modell wahrscheinlich die Nutzung ein und verringern somit die Datenverfügbarkeit, wenn Sie eine SaaS-Gebühr für den Zugriff auf die API selbst erheben. Das bedeutet auch, dass das Unternehmen über die Infrastruktur verfügen müsste, um seinen Nutzern Preise und Abrechnungen dynamisch zu ermöglichen. Wir schlagen drei verschiedene Monetarisierungsmodelle vor (mit einer Präferenz für #1 oder #2)

Take-Rate (Provision für Transaktionen, die über API-Verbindungen erfolgen)
Nutzungsbasiert (API-Aufrufe)
Reines SaaS (Abonnements zur API-Nutzung)

„Unser Entwicklerportal ist so konzipiert, dass es die beste Erfahrung bei der Nutzung von APIs bietet und sich direkt auf die Akzeptanz- und Bindungsrate auswirkt. Unsere Kunden lieben die Möglichkeit, verschiedene Vertriebsmodelle für ihre APIs A/B-Tests durchzuführen. Die Preisgestaltung ist etwas, das Sie häufig testen und wiederholen müssen, um richtig zu sein. Durch die Möglichkeit, die Preise und das Paket einer API anzupassen, werden daraus API-Produkte, die zu jeder Benutzersegmentierung passen.“ Gründer, Blobr

Imbissbuden

Abbildung 5. Alles zusammenbringen – Beispiel für die Zuordnung von Microservices

Wenn ein Unternehmen mit einer API-First-Strategie zusammen mit den durchgehend erwähnten Kernprinzipien beginnt, ist es einfacher, Microservices aufzubauen, was wiederum die Produktentwicklung und -iteration einfacher macht [Abbildung 5]. Das Verständnis des Schemas führt zu einer besseren Fähigkeit, ein Produkt mit weniger Widerstand auf den Markt zu bringen. Angesichts der modularen Art und Weise, wie Ingenieurteams aufbauen können, ist es viel sinnvoller, Produkte zu verwerfen, die keinen Mehrwert für ihre Investition bieten und die Probleme der Benutzer lösen. Im Gegenzug ist es einfacher zu erkennen, wo der größte Wert geschaffen wird, und die Stärken zu verdoppeln. Langfristig führt die eingesetzte Architektur zu einem deutlichen Produktentwicklungsvorteil, der sich weiter verschärft. Wenn Sie also von 0 auf 1 gehen, schneller bauen, schneller einen Wert erzielen und mit größerer Präzision iterieren möchten, ist diese Strategie ein Kinderspiel!

Nutzen Sie diese Checkliste:

API-First-Identität
Einblick in Insiderwissen
Vertikal integriert
B2B
Starke API-Analyse
Datenbenchmarking
Wertbasierte Monetarisierungsstrategie

Gowri Kannan

Gowri setzt sich leidenschaftlich für die Verbesserung der Ressourcenverteilung ein und absolviert derzeit einen MBA am MIT Sloan mit Schwerpunkt auf Unternehmertum und Innovation. Sie hat zuvor bei foodpanda und Goldman Sachs gearbeitet und dabei wertvolle operative Erfahrungen gesammelt!

Luke Skertich

Luke ist Investor bei FJ Labs. Vor FJ absolvierte er einen MBA an der University of Chicago Booth School of Business mit den Schwerpunkten Finanzen und Unternehmertum. Während seines MBA-Studiums war Luke Associate bei M25 (Generalist, Fonds mit Sitz im Mittleren Westen), wo er sich auf Investitionen in Startups im Frühstadium konzentrierte. Zuvor arbeitete er als Produktmanager bei drei B2B-Technologie-Start-ups in Chicago und war in den Bereichen Leistungsverwaltung, Fintech und Humankapitalmanagement tätig.

API-fähige Marktplätze

Von Luke Skertich und Gowri Kannan

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Kernprinzipien eines API-fähigen Marktes

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Verweise