テスラは苦戦しているかもしれないが、米国のEV業界は今年、実は堅調な成長を遂げている

テスラ、リビアンなどのレイオフ から、フォードF-150ライトニングやマスタングマッハEの大幅値下げ、ハーツによる電気自動車の売却、テスラの納車台数の減少、さらにはフォルクスワーゲンのID7の米国発売延期まで、EV業界は衰退しているという印象を受けるのは簡単かもしれない。しかしブルームバーグが主張するように、むしろ「次の成長期を迎えようとしている成長期の業界」を私たちは見ている可能性が高い。特にテスラを除外すれば。

たとえば、2024年第1四半期の売上を昨年の同時期と比べてみてみましょう。確かにテスラとGMは後退しましたが、ヒュンダイのEV売上は56％増加しました。ほとんどの企業は、どの分野でもそのような成長を望んでいますが、EV分野の他の大手企業の多くと比較すると、それほど印象的ではありません。リビアンは59％増、メルセデスは67％増、フォードは86％成長しました。トヨタのEV売上も86％増加しました。

第 1 四半期に 13 パーセント減となったテスラと、さらに急激に 21 パーセント減となったゼネラルモーターズにとって、問題の一部は新製品の不足です。サイバートラックは大きな注目を集めましたが、多くの人が購入できる主流の製品ではありません。また、モデル 3 とモデル Y はどちらも、モデル 3 が最近更新されたとはいえ、現時点ではかなり古いものです。一方、GM は比較的安価なボルトを後継車が準備される前に廃止し、ブレイザー EV の発売は まさに大失敗でした。

テスラの取締役会はCEOのイーロン・マスクを解任する意向を示していないため、テスラをどう支援すればよいのかはよく分からないが、GMに関して言えば、現在抱えている問題は同社がEVをうまく販売できない兆候というよりは、一時的な問題のように思える。同社は今後1年間でEVの販売台数を大幅に増やす計画で、他のブランドが撤退する中でもEVに大きく賭けている 。

「需要は依然として伸びていますが、すべてのブランドで同じペースというわけではありません」と、コックス・オートモーティブの業界インサイト責任者、ステファニー・バルデス・ストリーティ氏はブルームバーグに語った。「現時点では、テスラには新モデルがなく、フォードも計画中の新モデルはあまりありません。しかし、ヒュンダイ、BMW、起亜、キャデラックは、本当に前進しています。」

GMのCEO、メアリー・バーラ氏の言うことを信じるなら、同社が「アルティウム」と呼ぶ最新のEVプラットフォームを悩ませてきた問題は解決されており、同社は2024年に20万～30万台のEVを生産する予定だ。バーラ氏は最近、米国のEV業界について記者団に「過大評価されていたと思うが、今はおそらく過小評価されている。真実はその中間くらいだ」と語った。国際エネルギー機関も楽観的で、2025年のEV販売台数は2023年に比べて2倍以上になり、来年は110万台から250万台に増加すると予想している。

それでも、テスラは現在、EVをある程度の規模で製造している唯一の自動車メーカーだ。第1四半期にテスラ以外で最も売れた車は、フォード マスタング マッハE、リビアン R1、フォード F-150 ライトニングで、それぞれ約9,600台、8,000台、7,700台が売れた。一方、同じ期間にテスラはモデルYを97,000台弱売った。現在のEV市場で1社がこれほど大きなシェアを占めているため、他の自動車メーカーの成功がテスラの売り上げを削ることはほぼ確実だ。

また、テスラの最近の苦戦を、同社のCEOが他の企業で公に、また自ら招いている問題と切り離すのは難しい。他の幹部はテスラの問題をEVから一歩後退すべき兆候と見ているかもしれないが、ブルームバーグのEVアナリストのコーリー・カンター氏はそれは間違いだと述べ、「自動車メーカーはいつものようにパニックになりすぎているかもしれないが、テスラの問題もある。市場シェアを獲得したい、あるいは高いレベルでパフォーマンスを上げたいのであれば、EVを大量生産し始める必要がある」と語った。

とはいえ、ブルームバーグはEV市場が今年さらに20%成長すると依然として考えているが、同社が指摘するように、これは昨年の46%成長よりはるかに低い。しかし、この「低い」成長が今後も続くとすれば、10年後には新車販売のほとんどがEVになるだろう。それが実現するかどうかはまだ分からないが、前に述べたように、すべてが悲観的なシナリオではないことは確かだ。実際、今後数年間の米国におけるEV成長について楽観視できる理由はたくさんある。