Análise de token: AngelBlock

Nov 28 2022

Resumo executivo AngelBlock é uma solução inovadora no mundo dos investimentos na Web3. Protocolo DeFi, que visa resolver os problemas de captação de recursos para ativos digitais e tornar o processo cripto-nativo.

Sumário executivo

AngelBlock é uma solução inovadora no mundo dos investimentos na Web3. Protocolo DeFi, que visa resolver os problemas de captação de recursos para ativos digitais e tornar o processo cripto-nativo. Com foco na simplicidade de uso, transparência, conformidade e descentralização, a equipe AngelBlock está criando uma plataforma híbrida para várias formas de arrecadação de fundos, atividades de investidores e construção de comunidades.

Quase toda a funcionalidade da plataforma é baseada em contratos inteligentes e carteiras sem custódia, levando a mais transparência, maior segurança e mais autonomia.

As análises detalhadas do projeto com projeção de ROI podem ser encontradas no Deal Sheet , elaborado pelo Departamento de Pesquisa da 3x Capital.

1. Introdução

Cada fundo Web3 tem seu processo de seleção de inicialização, incluindo due diligence detalhada, como verificação de antecedentes, análise de dados financeiros e revisão legal, antes de tomar uma decisão de investimento. Além disso, cada fundo tem seu mandato e condições de investimento estritamente definidas.

Considerando os investimentos em tokens, muitas vezes, as estratégias de saída dos fundos de risco são desenhadas de forma agressiva, portanto, prejudicando o processo de desenvolvimento e escala de startups. Com a captação de recursos tradicional, uma startup fica à mercê de players institucionais de grande escala que controlam avaliações e planilhas de termos.

Espera-se que as startups cresçam exponencialmente, a um ritmo não necessariamente ajustado ao mercado em que se desenvolvem ou às capacidades da equipa, mas sim às expetativas e aos marcos, definidos pelo VC. A abordagem estatística dos investimentos de risco, o que significa apostar em 10 projetos, esperando que 9 deles fracassem e 1 cresça agressivamente, também está pressionando os fundadores e startups a não apenas ter sucesso com suas ideias, mas ter sucesso espetacularmente cobrindo todas as despesas e não lucrativas. negócios para VCs.

Muitos grandes empreendimentos estão fracassando não porque não tinham um ótimo produto ou não conseguiam ajustar o produto ao mercado, mas simplesmente porque não conseguiram levantar fundos com eficiência antes de começarem a gerar lucro.

Dito isso, são necessárias novas formas de captação de recursos para o Web3, algo que seja transparente, descentralizado e justo para as startups, acompanhando seu desenvolvimento.

2. Visão geral do mercado

De acordo com o relatório da Crunchbase , os investidores estão apertando seus cordões em tudo agora - e isso inclui até a próxima iteração da Internet. Nos últimos dois anos, os capitalistas de risco se apaixonaram por todas as coisas da Web3. No entanto, após um recorde em 2021, que viu mais de US$ 30 bilhões investidos neste espaço em expansão, os investidores parecem estar fazendo uma pausa. O financiamento para startups Web3 apoiadas por VC, bem como o número de negócios, caiu para o nível mais baixo desde o final de 2020.

Apesar da recessão, ainda existem algumas tendências positivas. Em setembro, as startups focadas na Web3 levantaram US$ 1,6 bilhão de VCs, marcando o melhor mês desde junho para financiamento da Web3. Empresas como Aptos Labs , Mysten Labs , protocolo de liquidação contínua Zebec e rede blockchain com sede em Londres 5ire , todas se tornaram unicórnios ao fechar grandes rodadas de arrecadação de fundos no terceiro trimestre deste ano.

Por outro lado, o relatório da Messari observou que, no primeiro semestre de 2022, o setor de criptomoedas levantou US$ 30,3 bilhões em fundos, observando um aumento no interesse por ativos digitais de fundos de hedge. Vale a pena acrescentar que o setor de Web3 e NFT, que levantou US$ 8,6 bilhões em fundos durante o semestre, viu os NFTs relacionados a jogos capturarem a maior parte do investimento, levantando mais de quatro vezes mais do que qualquer outro NFT vertical.

Mesmo com as condições atuais do mercado e o colapso do apetite dos investidores, os VCs estão sentados em uma pilha recorde de capital não investido e estarão prontos para aplicá-lo ativamente assim que a recuperação do mercado ocorrer.

3. Solução

AngelBlock oferece uma solução para um processo de investimento caótico e, como resultado, uma alta parcela de investimentos malsucedidos. Além disso, esta solução trará uma plataforma para que as startups realizem seus acampamentos de arrecadação lá. O porão desse sistema será uma comunidade de investidores, desenvolvedores e outras partes interessadas dentro de uma plataforma.

A solução da plataforma AngelBlock é construída para ambos os lados do processo de investimento:

Plataforma para investidores

O objetivo é construir uma plataforma para pessoas que acompanham a inovação trazida pela tecnologia blockchain, para que possam investir em ideias da indústria em que acreditam.
É crucial diferenciar o AngelBlock das plataformas de crowdfunding, pois nem todo investidor será credenciado para investir em todas as startups. Haverá um equilíbrio entre fornecer investidores significativos e qualificados e a dispersão de capital entre contribuintes menores.
Potenciais startups na fila para captação de recursos passarão pela devida diligência da AngelBlock, o que reduzirá o tempo de análises e pesquisas feitas pelos investidores.

A implementação de pontos de verificação baseados em marcos permitirá a entrega contínua dos objetivos do roteiro das startups, enquanto o financiamento ficará disponível por meio da conquista dos marcos, protegendo assim os investidores de maus atores ou startups que paralisam seus objetivos por falta de planejamento ou experiência.
Para mitigar as desvantagens de adquirir pequenos investidores individuais, a AngelBlock trará investidores que entendem de negócios iniciantes e desejam apoiar novos empreendimentos para o sucesso a longo prazo.
A experiência dos investidores será analisada pela AngelBlock, considerando não apenas a expertise em finanças tradicionais, mas mais relação com o setor de blockchain. Isso trará potencial suporte, feedback e orientação, além do dinheiro investido.
Um dos maiores valores para as startups será a redução do tempo gasto na captação de recursos, em vez disso, esse tempo pode ser usado na construção e crescimento de soluções de startups.
Após o encerramento das primeiras rodadas, as startups ainda receberão apoio da equipe AngelBlock e respectivos investidores.

4. Concorrentes

Não há concorrentes diretos para a nova solução da AngelBlock, enquanto a funcionalidade de várias plataformas de lançamento pode ser considerada uma concorrência indireta.

Algumas das vantagens competitivas mais notáveis do AngelBlock incluem uma opção de investimento de capital, proteção de contrato inteligente dos investidores, governança da comunidade e suporte inicial com redes sociais e ferramentas de construção de comunidade.

5. Equipe

Existem 13 membros na equipe principal do AngelBlock.

Alex , que é o fundador e CEO do projeto, está focado em startups baseadas em criptomoedas nos últimos 6 anos. Ex-executivo de câmbio cripto-fiat e consultor de blockchain para uma das maiores empresas FMCG da Europa. Mais recentemente, Alex estava trabalhando com Gamerhash e Aleph Zero como consultor.
Cofundador e CLO, Dawid é formado em Direito por uma universidade polonesa. Antes de ingressar na AngelBlock, ele ocupou o cargo de chefe jurídico em uma bolsa internacional de criptomoedas por dois anos.
Terceiro cofundador e CTO, Marcin dirigia o departamento de blockchain em uma das maiores casas de software do mercado europeu. Ultimamente, Marcin estava trabalhando em AMMs de negociação de opções DeFi. Além disso, ele recebeu o título #iteroes por trabalhar na melhoria da velocidade de entrega de medicamentos farmacêuticos.

6. Tokenômica

$ THOL será parte integrante da plataforma, permitindo que os usuários participem da governança do AngelBlock, influenciando o desenvolvimento, obtendo acesso a recursos adicionais e muito mais.

Um dos fluxos de receita da AngelBlock será construído em uma taxa de sucesso de % após a conclusão de um aumento bem-sucedido. 50% dessa taxa será considerada como receita da empresa, 25% será usado para recompensar os Validadores das Startups e os 25% restantes serão usados para comprar tokens $ THOL no mercado.

No momento do Evento de Geração de Token (TGE), o token $THOL terá a seguinte funcionalidade:

Token Staking — ganhando APY deflacionário em troca de nomear validadores de startups
Obtendo acesso à plataforma AngelBlock.
Privilégios adicionais, com base no número de tokens mantidos na carteira.

Formas adicionais de levantar capital por meio do token.
Ofertas prioritárias e listagens exclusivas.
Modelo de governança baseado em $xTHOL.
Recompensas orientadas para a comunidade.
Empréstimos garantidos por $ THOL para investimento.
Fonte de liquidez — Criação de novos pools de liquidez com $ THOL em pares.

Os tokens alocados serão adquiridos seguindo o cronograma de distribuição:

Tokens da Fase da Comunidade

Tokens Consultivos

Tokens de equipe

7. Comunidades

O Twitter de AngelBlock é seguido por 7 mil usuários e tem uma pontuação SMP de 6. Alguns seguidores notáveis são o CEO da Sino Global Capital, fundador da Investor Place Bitcoin Foundation e criador do canal DataDash no YouTube. O canal Discord tem 1,3 mil membros com uma taxa de engajamento de 11%. Existem 1,6 mil membros no canal Telegram com uma média de 200 online.

A estratégia de crescimento da comunidade é parcialmente baseada no lançamento de coleções NFT. O primeiro foi criado em maio de 2022, chamado AngelBlock NFT , gerou 86 $ ETH no volume total de negociação desde o lançamento, mantendo um preço mínimo mais alto do que o preço de 0,069 $ ETH da casa da moeda.

O AngelBlock pode ser considerado um projeto orientado para a comunidade, devido às suas utilidades de token e ao lançamento de uma venda em fase comunitária, que tem as mesmas condições de participação, de uma ronda privada.

8. Investidores e Parceiros

Os patrocinadores do AngelBlock são principalmente fundos de nível 3, como Kangaroo Capital e Space Capital . Os investimentos também foram feitos por CSP & MetFi DAOs e investidores de ângulo como Teddy Cleps & DreadBongo

9. Roteiro

AngelBlock tem um roteiro extenso, com marcos definidos para cada trimestre, capturando todo o período de 2020 até o início de 2024. Há atrasos quase inexistentes na entrega de atualizações, o que é uma vantagem notável, levando em consideração as condições atuais do mercado.

Algumas das conquistas já alcançadas são a auditoria de contratos inteligentes, o lançamento da plataforma AngelBlock v1 com funcionalidades básicas, a cunhagem do primeiro lote da coleção NFT e o início da rodada de vendas da comunidade.