डिज़ाइनिंग थिंकिंग टू ऐस डिज़ाइनिंग डैशबोर्ड्स

तो आपने डैशबोर्ड डिजाइन करने का निर्णय लिया है? एक दम बढ़िया। मैं कुछ सुझाव देने जा रहा हूं जो प्रक्रिया में मदद कर सकते हैं। मैं इन जानकारियों को डैशबोर्ड डिजाइन करने के अपने अनुभव से साझा करता हूं। आपके द्वारा डिज़ाइन किए जा रहे डैशबोर्ड के प्रकार के आधार पर, और चाहे आप स्क्रैच से डिज़ाइन कर रहे हों या फिर से डिज़ाइन कर रहे हों, आपका दृष्टिकोण बदल सकता है। लेकिन मैं कुछ सामान्य दिशानिर्देश साझा करने जा रहा हूं जिन्हें डिजाइन करते समय आप ध्यान में रख सकते हैं। तो चलो शुरू हो जाओ।

इस लेख के प्रयोजन के लिए, हम मान सकते हैं कि हम एक केक बेकरी की दुकान के बिक्री प्रबंधक के लिए एक डैशबोर्ड डिजाइन कर रहे हैं। केक ऑर्डर देने के लिए ग्राहक ऑनलाइन ऑर्डरिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं।

आवश्यकता को समझना:सबसे पहले, हम यह समझना चाहेंगे कि क्या हमें वास्तव में डैशबोर्ड की आवश्यकता है। हम कैसे जानेंगे कि डैशबोर्ड एक संभावित सही समाधान है? क्या पीएम ने सुझाया समाधान? अगर हाँ, तो क्यों? क्या कोई और विचार है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं? यदि कोई डैशबोर्ड पहले से मौजूद है, तो पेज विज़िट, जुड़ाव और उपयोग के आंकड़ों पर एक नज़र डालने से यह जानने में मदद मिलेगी कि डैशबोर्ड ग्राहकों के लिए उपयोगी है या नहीं। यह चरण ग्राहक की समस्याओं को जानने के बारे में अधिक है। कभी-कभी जब हमें डैशबोर्ड डिज़ाइन करने के लिए कहा जाता है, तो समाधान प्रारंभ करना आसान होता है। लेकिन इसके बजाय, एक कदम पीछे हटना और आज ग्राहकों को हो रही दिक्कतों के बारे में डेटा इकट्ठा करने से हमें समस्याओं में गहराई तक जाने में मदद मिलेगी। हम ग्राहकों से संसाधनों के एक बेड़े की निगरानी में कठिनाई के बारे में सुन सकते हैं, यह जानने में कठिनाई हो सकती है कि किन संसाधनों को सहायता की आवश्यकता है, बहुत अधिक समय डिबगिंग में खर्च करना, आदि।

डिस्कवरी (डैशबोर्ड का परिभाषित लक्ष्य) : ग्राहकों की समस्याओं को समझने के बाद, टीम के साथ कुछ गहरे गोता लगाने और कार्यशाला सत्रों को शेड्यूल करना अच्छा होता है। अपनी परियोजनाओं पर, मैंने पीएम, इंजीनियरिंग लीड्स, ग्राहक सहायता और आंतरिक ग्राहकों के साथ सत्र निर्धारित किए, यह जानने के लिए कि डैशबोर्ड को देखते समय ग्राहक क्या प्रश्न पूछ सकते हैं। ऐसे सत्रों के लिए फिगजाम बहुत काम आता है। मैं सत्रों के दौरान शोध से अपने नोट्स जोड़ना पसंद करता हूं ताकि हितधारकों को संदर्भ मिल सके। यदि आपको इन कार्यशाला सत्रों के लिए फिगजाम बनाने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो एक टिप्पणी जोड़ें और मैं उसी के लिए एक और लेख लिखूंगा और टेम्पलेट साझा करूंगा :)

ध्यान रखें कि जब डैशबोर्ड डिजाइन करने की बात आती है, तो हर किसी की अपनी राय होती है और उनकी प्रतिक्रिया उस टीम के लिए बहुत विशिष्ट हो सकती है, जिसमें वे हैं। उदाहरण के लिए, ग्राहक सहायता समस्या निवारण परिदृश्यों पर केंद्रित हो सकती है क्योंकि वे दैनिक आधार पर उन मुद्दों से निपटते हैं। इसलिए अधिक हितधारकों को शामिल करने से समस्याओं और जरूरतों की समझ व्यापक होगी। इस समय, लक्ष्य अधिक से अधिक डेटा बिंदु एकत्र करना है और किसी भी समस्या को कम नहीं करना है। जब आपके पास सभी के नोट्स हों, तो उन्हें सामान्य विषयों के आधार पर समूहित करना प्रारंभ करें। उदाहरण के लिए, डिलीवरी का प्रबंधन करने के लिए केक डिलीवरी की स्थिति की निगरानी, ​​तत्काल कार्रवाई के लिए ग्राहक सहायता की आवश्यकता वाले ऑर्डर, ग्राहकों की पसंद/नापसंद के बारे में जानने के लिए केक ऑर्डर करने के पैटर्न आदि। हम इन श्रेणियों को उनके महत्व के आधार पर रैंक करने के लिए एक प्राथमिकता कार्यशाला आयोजित कर सकते हैं। इस स्तर पर,

ये सभी थीम हमें डैशबोर्ड के लक्ष्य (लक्ष्यों) को परिभाषित करने में मदद करेंगी। यह उन द्वितीयक लक्षित ग्राहकों के बारे में बातचीत भी खोलेगा जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए। यह मान लेना बहुत आसान है कि सभी ग्राहक डैशबोर्ड के लक्षित ग्राहक हैं। यह कुछ परिदृश्यों में सही हो सकता है लेकिन ग्राहकों का एक समूह होगा जिसका काम इन आँकड़ों की निगरानी करना है। इसलिए इस स्तर पर लक्षित दर्शकों को कम करने से डैशबोर्ड के लक्ष्य को परिभाषित करने में मदद मिलेगी।

नोट: इस स्तर पर मेट्रिक्स को परिभाषित करने से दूर रहें। कार्यशाला सत्रों के दौरान, कुछ हितधारक मेट्रिक्स - औसत लिख सकते हैं। चॉकलेट केक बनाम वैनिला केक ऑर्डर करने वाले ग्राहकों की संख्या। ये टीम को उच्च स्तर पर रहने या बड़ी तस्वीर देखने से विचलित कर सकते हैं। ये फीडबैक बाद के चरणों में सहायक होते हैं। इसलिए उन्हें बाद के लिए बचाएं।

उच्च-स्तरीय अवधारणाएँ : यह मानते हुए कि हमने डैशबोर्ड के लक्ष्यों को परिभाषित कर लिया है, हम कुछ उच्च-स्तरीय अवधारणाएँ करने के लिए तैयार हैं। इस चरण में डैशबोर्ड की कहानी पर ध्यान दें। इस डैशबोर्ड के माध्यम से आप जो कहानी बताना चाहते हैं, उसे लिखें। पूर्ण उत्पाद के लिए ग्राहक यात्रा अत्यंत सहायक है। आइए हम अपने बेकरी उदाहरण के लिए इस सरल प्रवाह को मान लें:

ग्राहक शेड्यूल ऑर्डर -> बेकरी ऑर्डर तैयार करता है -> उपलब्ध डिलीवरी वाला समय पर ऑर्डर लेता है -> ग्राहक को केक डिलीवर किया जाता है

इस मामले में, इस सरल प्रवाह/यात्रा का उपयोग करके कहानी डैशबोर्ड जिसमें बिक्री प्रबंधक की रुचि हो सकती है:

• ग्राहक शेड्यूल ऑर्डर - ग्राहकों द्वारा कौन से केक सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं? कौन से अवसर सर्वाधिक लोकप्रिय हैं? किस सीजन में हमें सबसे ज्यादा ऑर्डर मिलते हैं? और इसी तरह..
• बेकरी ऑर्डर तैयार करती है - क्या कोई ऐसा समय होता है जब हमें अंतिम समय में ऑर्डर मिलते हैं? हमारे पास कितनी इन्वेंट्री है? क्या हम बहुत अधिक या बहुत कम इन्वेंट्री स्टोर कर रहे हैं? और इसी तरह..
• उपलब्ध डिलीवरी पार्टनर समय पर ऑर्डर लेता है — डिलीवरी के लिए कौन उपलब्ध होता है? कौन से डिलीवरी गंतव्य करीब/समान तरीके से समूहीकृत और एक ही व्यक्ति को असाइन किए जाने के लिए हैं? कितनी डिलीवरी में देरी हुई है? कितने ऑर्डर में मुद्दे थे (गलत पता, गलत आइटम, आदि) और इसी तरह।
• ग्राहक को केक डिलीवर किया जाता है - आइटम के साथ किसी भी समस्या के संबंध में कितने ग्राहकों ने ग्राहक सहायता को कॉल किया? कितने ग्राहक ग्राहक लौटा रहे हैं? कितने ग्राहकों ने अच्छी समीक्षा छोड़ी? और इसी तरह…

ठीक है, अब जब हमारे पास कहानी है तो हम इस कहानी को बताने के लिए स्केचिंग/लो-फाई वायरफ्रेम कर सकते हैं। इस कहानी को आगे परिभाषित करने के लिए हमें पिछले सत्रों के सभी डेटा का उपयोग करना चाहिए। नए अवसर किसी भी ऐसे अंतराल को बंद करने में मदद करते हैं जिसके बारे में हमने पहले नहीं सोचा होगा। मेट्रिक्स में शामिल हुए बिना उच्च-स्तरीय अवधारणाएँ बनाएँ। ये अवधारणाएं अगले सत्रों में टीम के साथ मेट्रिक्स को परिभाषित करने में मदद करेंगी।

मेट्रिक्स को परिभाषित करना: पिछले चरण में उच्च-स्तरीय अवधारणाओं का उपयोग करते हुए, हमारे लिए मेट्रिक्स को परिभाषित करना शुरू करने का समय आ गया है। ग्राहक अनुसंधान सत्रों, कार्यशाला सत्रों और किसी भी उपलब्ध डैशबोर्ड/टूल से नोट्स शामिल करें। प्रतिस्पर्धियों के समान डैशबोर्ड को देखने का भी यह एक अच्छा समय है। लक्ष्य प्रतिस्पर्धियों से अलग दिखना है, न कि कॉपी करना :) डैशबोर्ड जो बिल्कुल एक ही डोमेन से नहीं हैं, वे मेट्रिक्स पर प्रेरणा के लिए भी अच्छे हैं।

कार्यशाला के दौरान यदि संभव हो तो पीएम, इंजीनियरिंग, ग्राहक सहायता, प्रलेखन टीम और आंतरिक/बाहरी ग्राहकों को शामिल करें। ग्राहक पहुंच के आधार पर, बेझिझक उन्हें सत्र में जोड़ें। हमारे द्वारा बनाई गई कहानी के लिए, हितधारकों से मेट्रिक्स लिखने के लिए कहें जो इसे संप्रेषित करने में मदद कर सके। मेट्रिक्स के साथ-साथ हमें उन्हें यह भी लिखने के लिए कहना चाहिए कि यह मैट्रिक कैसे मदद करेगा। उदाहरण के लिए, यह समझने के लिए कि ग्राहकों द्वारा कौन से केक पसंद किए जाते हैं, मेट्रिक्स हो सकते हैं - समय के साथ सबसे अधिक ऑर्डर किए गए केक, समय के साथ सबसे कम ऑर्डर किए गए केक, समय के साथ उत्पाद द्वारा बिक्री, मौसमी बिक्री, आदि। हमें पूरी कहानी के लिए यह अभ्यास करना चाहिए। इस स्तर पर, हमारे पास बहुत सारे मेट्रिक्स होंगे।

विचार: इस स्तर पर हम -

• ग्राहक दर्द बिंदुओं को समझा
• डैशबोर्ड कहानी को परिभाषित किया
• कहानी को संप्रेषित करने के लिए मेट्रिक्स को परिभाषित किया

ग्राहक प्रतिक्रिया: कम से कम 10 अलग-अलग ग्राहकों के लिए एक शोध योजना तैयार करने से हमें मदद मिलेगी। हम नए और अनुभवी ग्राहकों, छोटे, मध्यम और बड़े उद्यमों को चुन सकते हैं, केस-आधारित ग्राहकों का उपयोग कर सकते हैं, आदि। उदाहरण के लिए, यदि हम केक बेकरी के लिए एक डैशबोर्ड डिजाइन कर रहे हैं तो यह नए और अनुभवी ग्राहकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। बल्क में ऑर्डर करने वाले ग्राहक और व्यक्ति भी सहायक होते हैं। यदि डैशबोर्ड कभी अस्तित्व में नहीं था तो हमें ग्राहकों की विविधता पर ध्यान देना चाहिए।

हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि डैशबोर्ड समय के साथ विकसित होगा। जितना अधिक हम ग्राहकों के साथ काम करेंगे, समय के साथ डैशबोर्ड उतना ही बेहतर होता जाएगा। मेरा सुझाव है कि यदि संभव हो तो डैशबोर्ड का बीटा संस्करण करें। बीटा से, हम लॉन्च के बाद डेटा एकत्र कर सकते हैं, पुनरावृति कर सकते हैं और सामान्य उपलब्धता में थोड़ा अधिक विश्वास के साथ अंतिम संस्करण लॉन्च कर सकते हैं।

सफलता को परिभाषित करें: जब हमने डैशबोर्ड के लक्ष्य को परिभाषित किया, तो हमने एक तरह से अपने डैशबोर्ड के लिए सफलता के मानदंड को भी परिभाषित किया। उदाहरण के लिए, यदि हमारे डैशबोर्ड का लक्ष्य बिक्री प्रबंधक को आदेशों को संभालने में कुशल बनने में मदद करना है, तो हम चाहते हैं कि डैशबोर्ड लॉन्च करने से पहले बनाम बाद में बिक्री प्रबंधक कितना समय व्यतीत कर रहा था। लॉन्च करने से पहले हमें सफलता केपीआई को परिभाषित करना चाहिए ताकि हम मूल्यांकन कर सकें कि हम कैसे कर रहे हैं।

सफलता मापें:हमने पिछले चरण में जिन मेट्रिक्स को परिभाषित किया था, उन्हें हमें बताना चाहिए कि हमने कैसे किया। इसके अलावा, हमें सामान्य मेट्रिक्स को मापना चाहिए जैसे - कितने ग्राहक डैशबोर्ड पर जा रहे हैं (पहले बनाम बाद में), पृष्ठ पर रहने का समय, डैशबोर्ड पर की गई कार्रवाइयाँ, डैशबोर्ड से दरों में कमी, आदि। यह भी एक है ग्राहकों से त्वरित संतुष्टि रेटिंग प्राप्त करने के लिए अच्छा मंच। हम डैशबोर्ड पर एक सामान्य फॉर्म/संदेश द्वारा ऐसा कर सकते हैं। ध्यान रखें कि हम ग्राहकों को हर दिन ऐसे संदेश दिखाकर उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहते :) वे संदेश जितने प्रासंगिक होंगे, उतना अच्छा होगा। हमें साक्षात्कारों से भी प्रतिपुष्टि प्राप्त करनी चाहिए। मात्रात्मक और गुणात्मक प्रतिक्रिया का संयोजन हमें ग्राहक अनुभव में बेहतर अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। फीडबैक के आधार पर, हम समय के साथ डैशबोर्ड को संशोधित और बेहतर बना सकते हैं।

मुझे उम्मीद है कि यह लेख आपको डैशबोर्ड डिजाइन करने में मदद करेगा। मैंने विभिन्न डिजाइनों के लिए हितधारकों के साथ कई कार्यशालाएं आयोजित की हैं। यदि आप इस लेख को पसंद करते हैं और कार्यशालाओं के बारे में मार्गदर्शन चाहते हैं या इन कार्यशाला सत्रों के लिए मैंने बनाया है, तो मैं इस लेख के भाग 2 को पोस्ट करूंगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो कृपया टिप्पणी करें।

मैं बहुत आभारी हूं कि आपने इस लेख को पढ़ा। अगर आपको लेख पढ़ने में मज़ा आया, तो नीचे बटन पर टैप करें :)