Análisis de tokens: AngelBlock

Nov 28 2022

Resumen ejecutivo AngelBlock es una solución innovadora en el mundo de la inversión Web3. Protocolo DeFi, cuyo objetivo es resolver los problemas de recaudación de fondos para activos digitales y hacer que el proceso sea criptográfico.

Resumen ejecutivo

AngelBlock es una solución innovadora en el mundo de la inversión Web3. Protocolo DeFi, cuyo objetivo es resolver los problemas de recaudación de fondos para activos digitales y hacer que el proceso sea criptográfico. Centrándose en la simplicidad de uso, la transparencia, el cumplimiento y la descentralización, el equipo de AngelBlock está creando una plataforma híbrida para múltiples formas de recaudación de fondos, actividad de inversores y creación de comunidades.

La mayor parte de la funcionalidad de la plataforma se basa en contratos inteligentes y billeteras sin custodia, lo que genera más transparencia, mayor seguridad y más autonomía.

Los análisis detallados del proyecto con proyección de ROI se pueden encontrar en la Hoja de operaciones , preparada por el Departamento de investigación de 3x Capital.

1. Introducción

Cada fondo de Web3 tiene su propio proceso de selección de empresas emergentes, incluida la diligencia debida detallada, como la verificación de antecedentes, el análisis de datos financieros y la revisión del aspecto legal, antes de tomar una decisión de inversión. Además de eso, cada fondo tiene su mandato y condiciones estrictamente definidas de destino de inversión.

Teniendo en cuenta las inversiones simbólicas, con bastante frecuencia, las estrategias de salida de los fondos de riesgo se diseñan de manera agresiva, por lo tanto, perjudican el proceso de desarrollo y escalamiento de la puesta en marcha. Con la recaudación de fondos tradicional, una startup depende del capricho de jugadores institucionales a gran escala que controlan las valoraciones y las hojas de términos.

Se espera que las startups crezcan exponencialmente, a un ritmo no necesariamente ajustado al mercado en el que se desarrollan oa las capacidades del equipo, sino a las expectativas e hitos marcados por el VC. El enfoque estadístico de las inversiones de riesgo, que significa apostar en 10 proyectos, mientras se espera que 9 de ellos fracasen y 1 crezca agresivamente, también presiona a los fundadores y nuevas empresas no solo para tener éxito con sus ideas, sino para tener un éxito espectacular cubriendo todos los gastos y no rentables. ofertas para VC.

Muchas grandes empresas están fracasando no porque no tuvieran un gran producto o porque no pudieran lograr un ajuste entre el producto y el mercado, sino simplemente porque no pudieron recaudar fondos de manera eficiente antes de comenzar a generar ganancias.

Dicho esto, se necesitan nuevas formas de atraer fondos para Web3, algo que sea transparente, descentralizado y justo para las nuevas empresas, junto con su desarrollo.

2. Descripción general del mercado

Según el informe de Crunchbase , los inversores están ajustando sus presupuestos en todo en este momento, y eso incluso incluye la próxima iteración de Internet. Durante los últimos dos años, los capitalistas de riesgo se han enamorado de todas las cosas Web3. Sin embargo, después de un 2021 récord en el que se invirtieron más de $ 30 mil millones en este espacio floreciente, los inversores parecen estar haciendo una pausa. La financiación de las nuevas empresas de Web3 respaldadas por VC, así como la cantidad de acuerdos, cayó a su nivel más bajo desde fines de 2020.

A pesar de la recesión, todavía hay algunas tendencias positivas. Durante septiembre, las nuevas empresas centradas en Web3 recaudaron 1600 millones de dólares de los capitalistas de riesgo, marcando el mejor mes desde junio para la financiación de Web3. Empresas como Aptos Labs , Mysten Labs , el protocolo de liquidación continua Zebec y la red blockchain con sede en Londres 5ire , se convirtieron en unicornios al cerrar grandes rondas de recaudación de fondos en el tercer trimestre de este año.

Por otro lado, el informe de Messari señaló que en la primera mitad de 2022, el sector de las criptomonedas recaudó $ 30.3 mil millones en fondos, y vio un aumento en el interés de los activos digitales de los fondos de cobertura. Vale la pena agregar que el sector Web3 y NFT, que recaudó $ 8.6 mil millones en fondos durante el semestre, vio que los NFT relacionados con los juegos capturaron la mayor parte de la inversión, recaudando más de cuatro veces más que cualquier otra vertical de NFT.

Incluso con las condiciones actuales del mercado y el derrumbe del apetito de los inversionistas, los capitalistas de riesgo están sentados en una pila récord de capital no invertido y estarán listos para implementarlo activamente tan pronto como la recuperación del mercado se encamine.

3. Solución

AngelBlock ofrece una solución a un proceso de inversión caótico y, como resultado, una gran parte de las inversiones fallidas. Además, esta solución brindará una plataforma para que las nuevas empresas organicen allí sus campamentos de recaudación de fondos. El sótano de este sistema será una comunidad de inversionistas, desarrolladores y otras partes interesadas dentro de una plataforma.

La solución de la plataforma AngelBlock está diseñada para ambos lados del proceso de inversión:

Plataforma para Inversores

El objetivo es construir una plataforma para las personas que siguen la innovación que trae la tecnología blockchain, para que puedan invertir en ideas de la industria en las que creen.
Es crucial diferenciar AngelBlock de las plataformas de financiación colectiva, ya que no todos los inversores estarán acreditados para invertir en todas las empresas emergentes. Habrá un equilibrio entre la aportación de inversores cualificados y significativos y la dispersión del capital entre los aportantes más pequeños.
Las nuevas empresas potenciales en cola para la recaudación de fondos se someterán a la diligencia debida de AngelBlock, lo que reducirá el tiempo de análisis e investigación realizados por los inversores.

La implementación de puntos de control basados en hitos permitirá la entrega continua de los objetivos de la hoja de ruta de las nuevas empresas, mientras que la financiación estará disponible a través del logro de hitos, protegiendo así a los inversores de los malos actores o las nuevas empresas que estancan sus objetivos por falta de planificación o experiencia.
Para mitigar las desventajas de adquirir pequeños inversionistas individuales, AngelBlock traerá inversionistas que entienden el negocio de inicio y están interesados en apoyar nuevas empresas para el éxito a largo plazo.
AngelBlock analizará la experiencia de los inversores, teniendo en cuenta no solo la experiencia financiera tradicional, sino también una mayor relación con el sector de la cadena de bloques. Esto traerá apoyo potencial, retroalimentación y tutoría, además del dinero invertido.
Uno de los mayores valores para las empresas emergentes será reducir el tiempo dedicado a recaudar fondos; en cambio, este tiempo se puede utilizar para crear y desarrollar soluciones para empresas emergentes.
Después del cierre de las primeras rondas, las nuevas empresas seguirán recibiendo el apoyo del equipo de AngelBlock y sus respectivos inversores.

4. Competidores

No hay competidores directos para la solución novedosa de AngelBlock, mientras que la funcionalidad de varias plataformas de lanzamiento puede considerarse competencia indirecta.

Algunas de las ventajas competitivas más notables de AngelBlock incluyen una opción de inversión de capital, la protección de contratos inteligentes de los inversores, la gobernanza comunitaria y el soporte de inicio con redes sociales y herramientas de creación de comunidades.

5. Equipo

Hay 13 miembros en el equipo central de AngelBlock.

Alex , quien es el fundador y CEO del proyecto, se enfoca en nuevas empresas basadas en criptografía durante los últimos 6 años. Un exejecutivo de intercambio de cripto-fiat y consultor de blockchain para una de las compañías de FMCG más grandes de Europa. Más recientemente, Alex estuvo trabajando con Gamerhash y Aleph Zero como asesor.
Co-fundador y CLO, Dawid es licenciado en Derecho por una universidad polaca. Antes de unirse a AngelBlock, ocupó el cargo de Jefe de Asuntos Legales en un intercambio internacional de criptomonedas durante dos años.
Marcin , tercer cofundador y CTO, dirigió el departamento de blockchain en una de las casas de software más grandes del mercado europeo. Últimamente, Marcin estaba trabajando en AMM de comercio de opciones de DeFi. Además, recibió el título #itheroes por trabajar en la mejora de la velocidad de entrega de fármacos.

6. Tokenómica

$THOL será una parte integral de la plataforma, lo que permitirá a los usuarios participar en la gobernanza de AngelBlock, influir en el desarrollo, obtener acceso a funciones adicionales y más.

Una de las fuentes de ingresos de AngelBlock se basará en un % de tarifa de éxito después de completar un aumento exitoso. El 50% de esta tarifa se considerará como ingreso de la empresa, el 25% se utilizará para recompensar a los Validadores de las Startups y el 25% restante se utilizará para comprar tokens $THOL del mercado.

Al momento del Evento de Generación de Token (TGE), el token $THOL tendrá la siguiente funcionalidad:

Replanteo de tokens: ganar APY deflacionario a cambio de nominar validadores de empresas emergentes
Obtener acceso a la plataforma AngelBlock.
Privilegios adicionales, según la cantidad de tokens que se tengan en la billetera.

Formas adicionales de recaudar capital a través del token.
Ofertas prioritarias y listados exclusivos.
Modelo de gobierno basado en $xTHOL.
Recompensas orientadas a la comunidad.
$THOL Préstamos garantizados para inversión.
Abastecimiento de liquidez: creación de nuevos grupos de liquidez con $ THOL en pares.

Los tokens asignados se otorgarán siguiendo el cronograma de distribución:

Fichas de fase comunitaria

Fichas de asesoramiento

Fichas de equipo

7. Comunidades

El Twitter de AngelBlock es seguido por 7K usuarios y tiene un puntaje SMP de 6. Algunos seguidores notables son el CEO de Sino Global Capital, fundador de Investor Place Bitcoin Foundation y creador del canal de YouTube DataDash. El canal Discord tiene 1300 miembros con una tasa de participación del 11 %. Hay 1600 miembros en el canal de Telegram con un promedio de 200 en línea.

La estrategia de crecimiento de la comunidad se basa parcialmente en el lanzamiento de colecciones NFT. El primero se creó en mayo de 2022, llamado AngelBlock NFT , generó 86 $ETH en volumen total de operaciones desde su lanzamiento y mantuvo un precio mínimo más alto que el precio de menta de 0,069 $ETH.

AngelBlock puede considerarse un proyecto orientado a la comunidad, debido a sus utilidades de token y el lanzamiento de una venta de fase comunitaria, que tiene las mismas condiciones de participación, que una ronda privada.

8. Inversores y Socios

Los patrocinadores de AngelBlock son principalmente fondos de nivel 3 como Kangaroo Capital y Space Capital . Las inversiones también fueron realizadas por CSP y MetFi DAO e inversores angulares como Teddy Cleps y DreadBongo.

9. Hoja de ruta

AngelBlock tiene una hoja de ruta extensa, con hitos definidos para cada trimestre que captura todo el período desde 2020 hasta principios de 2024. Hay retrasos casi nulos en la entrega de actualizaciones, lo que es una ventaja bastante notable, teniendo en cuenta las condiciones actuales del mercado.

Algunos de los logros ya alcanzados son la auditoría de contratos inteligentes, el lanzamiento de la plataforma AngelBlock v1 con funcionalidades básicas, la acuñación del primer lote de la colección NFT y el inicio de la ronda de venta comunitaria.