The Weekend Brief (TWB) вдохновлен художником и музыкантом The Weeknd . Предлагаю послушать песню Blinding Lights , пока вы читаете ВБ.

Нажмите на кнопку воспроизведения.

Wal-Mart и John Deere вступят во владение в 2023 году?

Я слежу за последними тенденциями в промышленности и мировых товарах каждый день, как часы. Две компании, которые мне особенно запомнились, — это Wal-Mart и John Deere . Прочтите некоторые из последних отчетов об их доходах и ожиданиях на 2023 год.

Я признаю, что вырос в Арканзасе (сейчас там не живу), поэтому я довольно предвзято отношусь к этим двум компаниям. Основатель Wal-Mart Сэм Уолтон вырос в Арканзасе и основал мировую империю розничной торговли в маленьком городке Бентонвилле, где по сей день находится штаб-квартира корпорации.

John Deere, с другой стороны, всегда оказывала огромное влияние на фермерские сообщества по всей территории Соединенных Штатов, а Арканзас занимает позицию крупнейшей рисовой промышленности в Северной Америке , а также других важных сельскохозяйственных секторов, которые имеют решающее значение для Natural State. экономика. Владение трактором John Deere в Арканзасе, на мой взгляд, похоже на сбывшуюся мечту для большинства независимых фермеров в Арканзасе.

Теперь давайте поближе познакомимся с этими двумя компаниями.

John Deere станет промышленным Bellweather

Во-первых, John Deere и промышленные предприятия, поскольку Seeking Alpha сообщила, что компания лидирует по всем промышленным акциям в 2023 году. Прогноз основан на более высоких продажах сельскохозяйственного оборудования, более высоких ценах на зерно и, следовательно, в целом на большей прибыли от оборудования. производитель и продавец.

В настоящее время цена акций John Deere (DE) составляет 440,75 доллара.

В начале недели (18.11.222) акции DE стоили примерно 412 долларов, пока не выросли с 416,70 до 446,70 долларов (22.11.22–23.11.22). Цена акций продолжала колебаться около 440 долларов до закрытия торгов в День благодарения (25.11.22). Куда пойдут акции дальше, можно только догадываться.

Согласно отчету Reuters , часть успеха John Deere будет заключаться в преодолении ограничений цепочки поставок, которые повлияли на бизнес компании в результате продолжающейся нехватки запчастей для сельскохозяйственной и строительной техники после вспышки Covid-19.

Сообщалось, что компания John Deere, считающаяся лидером в области сельского хозяйства и промышленности , опередила своего конкурента в секторе строительной и сельскохозяйственной техники — Caterpillar — и стала крупнейшей компанией по рыночной капитализации сельскохозяйственной и тяжелой строительной техники.

Существует также прочная связь между производством оборудования и мировыми ценами на сырьевые товары. В случае John Deere волатильность цен на зерно и удобрения имеет решающее значение для получения прибыли.

После вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года старший вице-президент Ассоциации производителей оборудования (AEM) Курт Блейдс заявил журналистам DTN/Progessive Farmer :

«Сила товарных рынков продолжает в значительной степени стимулировать рост продаж, что мы видим в продолжающемся росте крупных пропашных культур. А поскольку цены на топливо в обозримом будущем, похоже, будут расти, возможно, еще больше фермеров захотят воспользоваться эффективностью, которую может предложить новое оборудование».

Марк Сток , генеральный директор платформы аукционов подержанной сельскохозяйственной и строительной техники Big Iron Auctions, заявил, что спрос на подержанную технику резко вырос вскоре после российско-украинского конфликта. Он поделился некоторыми соображениями о данных, собранных на платформе онлайн-аукциона, отметив, что стоимость модели John Deere 9460R 2012 года выросла до 176 000 долларов.

Тем не менее, я хотел бы отметить, что один аспект, который не следует упускать из виду, касается того, насколько сильно изменилась компания с момента прихода генерального директора Джона Мэя 4 ноября 2019 года . Например, 26 февраля 2020 года Джон Мэй отметил, что компания больше всего заинтересована в развитии трех ключевых моментов: инновации и точные сельскохозяйственные технологии, повышение прогнозов прибыли до беспрецедентного уровня и приобретение для увеличения масштаба (например, John Deere приобрела Wirtgen Group будет расти за счет своего строительного и лесохозяйственного бизнеса). Подробнее о биографии Джона Мэя читайте здесь .

Компания не отнеслась легкомысленно к своим технологическим амбициям. В феврале 2022 года компания John Deere опубликовала для акционеров стратегический план , который включал объявления о повышении автономности продуктов, подключении и устойчивости, чтобы укрепить репутацию компании как мирового лидера в сельскохозяйственном и строительном секторах. К этому моменту генеральный директор Джон Мэй был выбран первым основным докладчиком Ассоциации потребительских технологий (CTA 2023) в 2023 году. В ответ генеральный директор сказал:

«Возможность положительного влияния технологий и устойчивости на мир больше всего представлена ​​в сельском хозяйстве, где перед фермерами по-прежнему стоит задача прокормить наше растущее население. Компания John Deere сосредоточена на разработке технологий с целью сделать наших клиентов более эффективными и устойчивыми. Работа, которую они делают, затрагивает каждого человека, и для нас большая честь иметь возможность помочь рассказать их историю на главной сцене».

Мэтт Арнольд из Edward Jones считается одним из ведущих голосов, определяющих курс акций John Deere и прогноз прибыли. Вы можете прочитать один из его последних биржевых отчетов о компании здесь .

Примечательно, что Арнольд сказал репортерам Chicago Business Journal , что мировой спрос на продукцию John Deere должен выиграть от трех факторов, влияющих на глобальные рынки: более высокие цены на зерно, восстановление экономики и инвестиции в инфраструктуру. С 2022 года John Deere также инвестирует в свой парк автономных машин .

В современном мире очевидно, что технологические инновации имеют решающее значение для достижения успеха в условиях глобальной нестабильности на рынках. Цены на акции и стоимость компании будут по-прежнему зависеть от геополитических тенденций в результате воздействия России и Китая на промышленные и сырьевые товары.

Wal-Mart инвестирует в технологии и глобальное присутствие

Теперь давайте поближе посмотрим на Wal-Mart и на то, как бегемот из супермаркетов намерен конкурировать с технологически более совершенным конкурентом Amazon.

После Черной пятницы в 2022 году CNBC сообщил, что Wal-Mart победил Amazon и занял первое место среди потребителей по покупкам и скидкам в Черную пятницу, в том числе по онлайн-поиску и покупкам — области, в которой Amazon обычно доминирует на розничном рынке.

Согласно данным, поисковый трафик Walmart вырос на 386% по сравнению с прошлым годом и возглавил предыдущий рейтинг Amazon в 2021 году. Также сообщалось, что по состоянию на июнь 2022 года у Wal-Mart было 10 585 действующих магазинов по всему миру с общим количеством 2,3 миллиона сотрудников по всему миру.

Несмотря на риски потребительских расходов из-за роста инфляции на потребительские товары в течение 2022 года, Wal-Mart стремится инвестировать в технологические инновации и расправляется на новые глобальные рынки, такие как Южная Африка.

21 октября 2022 года сообщалось , что Wal-Mart планирует приобрести полный пакет акций Massmart в Южной Африке, чтобы расширить свое присутствие на розничном рынке. Эта история восходит к 2011 году, когда Wal-Mart сначала купила долю в Massmart, что дало невпечатляющие результаты.

Но поскольку Amazon расширяет свое глобальное присутствие, Wal-Mart рассматривает Massmart как новую возможность конкурировать за долю рынка в глобальном масштабе. По словам президента Wal-Mart International Джудит Маккенна:

«Мы по-прежнему видим возможности в Massmart и в том влиянии, которое может оказать бизнес, предоставляя людям во всем регионе более широкий доступ к товарам и услугам, которые они хотят».

Фактически, с момента вступления в должность лидера Wal-Mart Interational Джудит МакКенна продвигала международную стратегию, предоставляя международному портфолио компании больше возможностей для продаж и покупок в электронной коммерции за счет многоканального маркетинга и продаж на местном уровне в Африке, Азии, Центральная Америка и Европа, включая инвестиции в распределительные центры в Китае на сумму 1,2 млрд долларов, продажу британского супермаркета Asda за 8,8 млрд долларов и расширение портфельных долей в индийских Flipkart и PhonPe. Форбс

Неудивительно, что в 2021 году она была названа одной из самых влиятельных женщин мира по версии Forbes .

Настоящее противостояние между Wal-Mart и Amazon происходит на рынках Китая и Индии. Был сделан вывод о том, что цифровая трансформация произвела фурор среди розничных потребителей в Китае и Индии, выявив покупательские тенденции, которые выведут инновации на совершенно новый уровень.

По этим причинам Wal-Mart ускорил свои технологические инвестиции по сравнению с Amazon. Wal-Mart приобрела компанию по автоматизации робототехники — Alert Innovation — что дало компании преимущество над Amazon в области выполнения заказов и доставки продуктов. После приобретения Wal-Mart опубликовала следующее заявление:

«Дальнейшие инвестиции в эту технологию позволят нам использовать площадь наших магазинов — 4700 магазинов, расположенных в пределах 10 миль от 90% населения США — для хранения и выполнения заказов. Для клиентов это означает, что заказы могут быть выполнены быстро и удобно посредством самовывоза и доставки, предоставляя им товары, которые они хотят, когда и где они хотят. Эта система также расширяет возможности сотрудников, которые помогают нам совершенствовать систему».

Несмотря на то, что некоторые из крупнейших розничных продавцов в Соединенных Штатах стремятся сократить расходы в связи с нестабильной розничной средой в 2023 году, инвестиции в технологии и данные продолжали расти на протяжении всего 2022 года. В частности, в случае с Wal-Mart и Amazon конкуренция за Рынки в Индии и Китае являются ключевым полем битвы в сфере инвестиций в технологии.

Увеличивая присутствие своего бизнеса в Индии, Wal-Mart предложила расширить свой ориентированный на экспорт розничный сегмент «Сделано в Индии» с целью достичь 10 миллиардов долларов к 2027 году. Интеллект (AI) и машинное обучение (ML) для инвестиций компании в исследования и разработки (R&D).

Неудивительно, что это происходит так бурно. Предполагается, что к 2024 году Amazon превзойдет Wal-Mart и станет крупнейшим розничным продавцом в США .

Wal-Mart даже зашел так далеко, что установил свое присутствие в потоковом вещании благодаря новому партнерству с Paramount+ в свете провала собственной потоковой платформы.

Мне кажется, что Wal-Mart соревнуется в долгосрочной игре с Amazon. Кто бы знал, что цифровая трансформация столкнет этих двоих друг с другом за глобальное превосходство на розничном рынке. Хотя потребительский рынок в Китае остается под большим вопросом для Wal-Mart, я думаю, что ее недавно укрепленные позиции в Африке, а также расширение портфеля на индийском рынке дают компании самые большие преимущества в 2023 году.

Я буду публиковать The Weekend Brief (TWB), регулярно затрагивая аспекты мировых рынков (включая фондовые рынки), которые находятся на стыке технологий, промышленности и мировых товаров. Пожалуйста, следите за публикацией « Области и производители », чтобы узнать больше о будущем основных областей и важнейших производителей мировой экономики.