Лиза Куэста и я невероятно горды тем, что запускаем Credably Neutral, венчурный фонд на ранней стадии, возглавляемый строителем, стоимостью 5,5 млн долларов, который инвестирует 50–250 тыс. долларов в протоколы, инфраструктуру и криптографические решения SaaS.

Будущее за криптой

Сегодня мир довольно хорош, но мы думаем, что он станет еще лучше, когда он будет основан на децентрализованных технологиях. Когда мы занялись криптографией в 2017 году, мы увидели, что есть лучший путь, который перераспределяет власть от централизованных организаций обратно к отдельным лицам. Теперь, в 2023 году, после нескольких недавних банкротств банков, потенциального повторения «Слишком большой, чтобы обанкротиться», роста крупных технологий и подъема искусственного интеллекта, децентрализация является обязательным противовесом этим централизующим силам. Криптовалюта позволяет людям отказаться от хрупких или репрессивных систем, чтобы стать суверенными личностями. Возможность отказаться — жизненно важная проверка работоспособности, в которой отчаянно нуждаются эти системы.

В глубине души мы верим, что за криптовалютой будущее. Мы представляем себе мир, основанный на новой инфраструктуре, которая является децентрализованной, не требующей разрешения и неудержимой — новые мощные возможности по умолчанию, которые коренным образом изменят то, как мы живем и как взаимодействуем с окружающим миром.

Наша личная миссия, как и миссия Credably Neutral, состоит в том, чтобы помочь создать самую мощную основу для криптоэкосистемы и, в свою очередь, для мировой экономики.

Этот фундамент должен быть построен на правильных принципах: разумная экономическая политика, устойчивые бизнес-модели, сопротивление цензуре, децентрализация, заслуживающий доверия нейтралитет, грубый консенсус, конфиденциальность, минимизация доверия и неизменность. Мы все должны инвестировать, строить и поддерживать экосистему с учетом этих принципов.

Credably Neutral существует для того, чтобы строить будущее, которое мы все хотим видеть, — будущее, в котором крипто меняет мир к лучшему. Намного лучше.

Кто мы

В первую очередь мы с Лизой строители. Мы останемся строителями, поскольку мы работаем в режиме Credably Neutral и не стремимся стать постоянными венчурными капиталистами. За последние несколько лет мы инвестировали неполный рабочий день и написали более 30 проверок бизнес-ангелов для таких команд, как EigenLayer, Turnkey, Spruce, Socket и POAP, которые создают ведущую в отрасли инфраструктуру для криптоэкосистемы.

Мы запустили Credably Neutral, чтобы инвестировать свое время, опыт и связи в следующую волну строителей. Это самый эффективный способ воплотить наш опыт в развитии криптоэкосистемы и создании мира, который мы хотим видеть, на основе надежно нейтральных протоколов и инфраструктуры. Наличие достоверно нейтрального в вашей таблице капитализации — это сигнал о согласовании ценности и амбициозном стремлении улучшить системы завтрашнего дня с агрессивным GTM, реальными технологиями и разумным дизайном стимулирования.

А теперь введение. Я первый в отрасли специалист по протоколам . Эту должность я создал в качестве одного из первых сотрудников Bison Trails (приобретенной Coinbase в 2021 году), которая теперь стала основным продуктом в таких организациях, как a16z и Blockdaemon. С 2019 года я помог более чем 30 командам протоколов разработать мотивированные тестовые сети, управление, стимулы и сетевые параметры, а также запустить их основные сети. Я руководил работой по запуску основной сети NEAR , руководил первым слиянием децентрализованных протоколов между Keep и NuCypher для создания Threshold Network и создал рабочую группу Flashbots Eth2 . Как лидер сообщества, я вел подкастпо децентрализации и надежному нейтралитету с Брайаном Армстронгом и Виталиком Бутерином, был одним из ведущих организаторов ETHDenver и выступал на Devcon и других мероприятиях. В настоящее время я возглавляю команду Protocol Operations в Coinbase Cloud, крупнейшем поставщике инфраструктуры для ставок.

Лиза Куэста Бунин — главный операционный директор Aztec Protocol, которая занимается созданием полностью программируемого зашифрованного zkRollup. Она присоединилась к команде в качестве первого нанятого сотрудника и поработала над несколькими шляпами, расширив команду с 9 до 45 сотрудников по всему миру и собрав 120 миллионов долларов финансирования. Как главный операционный директор, Лиза курирует коммерциализацию, финансы, операции и людей. Она способствовала внедрению Aztec Connect посредством предложений по управлению и грантового финансирования с партнерами, включая Compound , Lido и Aave. Она запустила программу грантов Aztec и стала соавтором пособия по программе грантов.. Она также возглавляет правовую рабочую группу ZK для координации юридических и политических усилий в рамках проектов, основанных на конфиденциальности сети и использующих технологию с нулевым разглашением. До прихода в Aztec Лиза была инвестором в NextGen Venture Partners, многоступенчатом венчурном фонде и дочерней компании Brown Advisory, фирмы по управлению инвестициями с активами в размере 150 миллиардов долларов. Лиза — выпускница Google с опытом работы в области продуктовой стратегии.

Наш тезис

Мы с Лизой не универсальные венчурные капиталисты. У нас есть глубокая, обширная экспертиза в нескольких нишевых областях, и больше ничего. Мы инвестируем только в протоколы, инфраструктуру и криптографические решения SaaS, потому что это то, что мы знаем лучше, чем кто-либо, и где мы можем принести огромную пользу нашим основателям. Мы не инвестируем в игры, NFT, DAO, потребительские приложения и все остальное, что выходит за рамки нашей основной компетенции.

Наш тезис относительно достоверной нейтральности заключается в том, что надежный нейтралитет является тактическим, практическим и действенным конкурентным преимуществом для компаний, занимающихся протоколами, инфраструктурой и криптовалютой SaaS. В случае протоколов заслуживающий доверия нейтралитет означает, что протокол справедливо распространяется, устойчив к цензуре и не дискриминирует каких-либо конкретных людей. В случае инфраструктуры и SaaS это означает разработку инструментов и продуктов, позволяющих внедрять инновации и предоставляющих открытый доступ, с такими компаниями, как Cloudflare .служить мощным примером. Со временем заслуживающие доверия нейтральные протоколы и платформы станут основой криптоэкосистемы и ключевыми факторами роста, потому что их наиболее важными пользователями являются другие разработчики (не потребители!), а разработчики в подавляющем большинстве оптимизируют заслуживающие доверия нейтральные решения, а не те, которые таковыми не являются.

Мы инвестируем в базовую инфраструктуру, которая будет питать не только криптоэкосистему, но и глобальную экономику. В стеке инфраструктуры это включает в себя протоколы низкого уровня, такие как блокчейны L1 и L2, и протоколы более высокого уровня, такие как DeFi и MEV. Помимо протоколов, мы инвестируем во всю инфраструктуру, необходимую для адаптации пользователей и компаний к криптографии, включая инструменты для разработчиков, такие как API и SDK, программное обеспечение для обеспечения безопасности, которое снижает риск пользователей, инструменты аналитики, фиатные рельсы и многое другое.

Поддержка основателей

Мы поддерживаем основателей тремя основными способами.

Во-первых, наши инвестиции — это больше, чем проверка — это глубокая приверженность развитию значимых отношений с основателями и их командами. С этим приходит уровень открытой и честной обратной связи, которую основатели обычно не получают в другом месте. Мы добрые, но прямые.

Во-вторых, мы используем наш уникальный опыт запуска десятков протоколов и построения крупнейшей инфраструктурной компании в сфере криптографии. Мы продавали децентрализованным организациям, запускали узлы, работали в советах DAO, разрабатывали модели стимулирования протоколов и программы грантов, а также масштабировали глобальные команды. У нас есть энциклопедические знания о прошлых усилиях и результатах, и, поскольку мы все еще работаем полный рабочий день, мы всегда готовы предоставить актуальные рекомендации по стратегии продукта, отраслевым тенденциям и новым инновациям.

В-третьих, у нас есть звездная, курируемая база LP ведущих основателей и инвесторов в крипто-экосистеме. Основатели Ethereum, Polygon, Solana, Bison Trails, Lido, POAP, Daily Gwei, Alluvial и других находятся на борту. Это не институциональные LP по принципу «установил и забыл» — они друзья и активные участники криптоэкосистемы.

Мы стратегический инструмент в арсенале учредителя. Мы засучиваем рукава и помогаем, поддерживая основателей так, как хотели бы, чтобы нас поддерживали, и стремимся к тому, чтобы соотношение «помощь на вложенный доллар» было самым высоким среди всех инвесторов.

Что дальше

На сегодняшний день мы вложили шесть средств, включая Hyperlane , Skip Protocol , Monad , Towns , Blockaid и одну команду в скрытности. Несмотря на то, что мы чувствуем себя на медвежьем рынке, сейчас самое подходящее время для инвестиций, и мы благодарны за возможность поддержать следующую волну учредителей.

Если вы являетесь основателем или хотите им стать, мы будем рады поговорить с вами. Мы наиболее активны в Twitter и Telegram, так что обращайтесь туда, но электронная почта тоже работает хорошо — [email protected] . Не чувствуйте себя обязанным получить теплое вступление — мы реагируем на холодную разъяснительную работу и сделали несколько инвестиций таким образом.

Всем спасибо, увидимся в сети.