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Übernahme von Wal-Mart und John Deere im Jahr 2023?

Ich verfolge jeden Tag die neuesten Trends in den Bereichen Industrie und globale Rohstoffe wie ein Uhrwerk. Die beiden Unternehmen, die mir auffallen, sind Wal-Mart und John Deere . Lesen Sie einige der neuesten Berichte über ihre Einnahmen und Erwartungen für das Jahr 2023.

Ich gebe zu, dass ich in Arkansas aufgewachsen bin (jetzt nicht dort lebe), also bin ich ziemlich voreingenommen gegenüber diesen beiden Unternehmen. Der Gründer von Wal-Mart, Sam Walton, wuchs in Arkansas auf und gründete das weltweite Einzelhandelsimperium in der Kleinstadt Bentonville, wo sich bis heute der Hauptsitz des Unternehmens befindet.

John Deere hingegen hatte schon immer einen massiven Einfluss auf die landwirtschaftlichen Gemeinschaften in den Vereinigten Staaten, und Arkansas hält die Position der größten Reisindustrie in Nordamerika sowie anderer bedeutender landwirtschaftlicher Sektoren, die für den Natural State von entscheidender Bedeutung sind Wirtschaft. Meiner Meinung nach ist der Besitz eines John Deere-Traktors in Arkansas wie ein wahr gewordener Traum für die meisten unabhängigen Landwirte in Arkansas.

Schauen wir uns nun diese beiden Unternehmen genauer an.

John Deere wird industrieller Bellweather

Erstens John Deere und die Industriewerte, da Seeking Alpha berichtet, dass es bis 2023 bei allen Industrieaktien führend sein soll. Die Aussichten basieren auf stärkeren Verkäufen von Landmaschinen, höheren Getreidepreisen und damit insgesamt besseren Gewinnen für die Ausrüstung Hersteller und Händler.

Derzeit liegt der Aktienkurs von John Deere (DE) bei 440,75 $.

Zu Beginn der Woche (18.11.222) lag die Aktie von DE bei etwa 412 $, bis sie von 416,70 $ auf 446,70 $ stieg (22.11.22–23.11.22). Der Aktienkurs bewegte sich bis zum Schlusskurs der Woche am Thansgiving (25.11.22) weiter um 440 $. Wohin die Aktie als nächstes geht, ist unklar.

Laut einem Bericht von Reuters wird ein Teil des Erfolgs von John Deere in der Überwindung von Einschränkungen in der Lieferkette liegen, die sich aufgrund der anhaltenden Teileknappheit für Land- und Baumaschinen seit dem Ausbruch von Covid-19 auf das Geschäft des Unternehmens ausgewirkt haben.

Es wurde berichtet, dass John Deere, das als landwirtschaftliches und industrielles Vorbild gilt, seinen Konkurrenten im Bau- und Landmaschinensektor – Caterpillar – überflügelt hat, um das größte Unternehmen für landwirtschaftliche und schwere Baumaschinen nach Marktkapitalisierung zu werden.

Es besteht auch eine starke Verbindung zwischen der Geräteherstellung und den globalen Rohstoffpreisen. Im Falle von John Deere sind die Volatilität der Getreide- und Düngemittelpreise entscheidend für das Endergebnis.

Nach Russlands Invasion in der Ukraine am 24. Februar 2022 sagte Curt Blades, Senior Vice President der Association of Equipment Manufacturers (AEM), gegenüber Reportern von DTN/Progessive Farmer :

„Die Stärke der Rohstoffmärkte treibt weiterhin einen Großteil des Umsatzwachstums voran, was wir in diesem anhaltenden Wachstum größerer Reihenkultureinheiten sehen. Und da die Kraftstoffpreise in absehbarer Zeit auf dem Vormarsch zu sein scheinen, ist es möglich, dass noch mehr Landwirte von der Effizienz profitieren möchten, die neue Geräte zu bieten haben.“

Mark Stock , CEO der Auktionsplattform für gebrauchte Land- und Baumaschinen, Big Iron Auctions, behauptete, dass die Nachfrage nach gebrauchten Maschinen kurz nach dem Russland-Ukraine-Konflikt sprunghaft angestiegen sei. Er gab einige Einblicke in die Daten, die von der Online-Auktionsplattform gesammelt wurden, und stellte fest, dass ein John Deere 9460R-Modell von 2012 im Wert auf 176.000 US-Dollar gestiegen sei.

Ich möchte jedoch darauf hinweisen, dass ein Aspekt, der nicht übersehen werden sollte, darin besteht, wie sehr sich das Unternehmen seit dem Eintritt von CEO John May am 4. November 2019 entwickelt hat . Beispielsweise wies John May am 26. Februar 2020 darauf hin, dass das Unternehmen am meisten daran interessiert sei, drei Schlüsselpunkte auszubauen: Innovation und landwirtschaftliche Präzisionstechnologien, Anhebung der Gewinnprognosen auf ein beispielloses Niveau und Übernahmen zur Vergrößerung (z. B. John Deere erwarb Wirtgen Gruppe soll im Bau- und Forstgeschäft wachsen). Lesen Sie hier mehr über den Hintergrund von John May .

Das Unternehmen hat seine technologischen Ambitionen nicht auf die leichte Schulter genommen. John Deere veröffentlichte den Aktionären im Februar 2022 einen strategischen Plan, der Ankündigungen zur Steigerung der Produktautonomie, Konnektivität und Nachhaltigkeit beinhaltete, um den Ruf des Unternehmens als weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Landwirtschaft und Bau weiter auszubauen. Zu diesem Zeitpunkt wurde CEO John May als erster Hauptredner für die Consumer Technology Association (CTA 2023) im Jahr 2023 ausgewählt. Als Antwort sagte der CEO:

„Die Chance für Technologie und Nachhaltigkeit, die Welt positiv zu beeinflussen, ist am deutlichsten in der Landwirtschaft, wo die Landwirte weiterhin herausgefordert werden, unsere wachsende Bevölkerung zu ernähren. John Deere konzentriert sich auf die Entwicklung von Technologien mit dem Ziel, unsere Kunden effizienter und nachhaltiger zu machen. Ihre Arbeit betrifft jede einzelne Person und wir fühlen uns geehrt, die Gelegenheit zu haben, ihre Geschichte auf der Hauptbühne zu erzählen.“

Matt Arnold von Edward Jones gilt als eine der führenden Stimmen zum Aktienkurs und den Gewinnaussichten von John Deere. Einen seiner letzten Aktienberichte über das Unternehmen können Sie hier lesen .

Insbesondere sagte Arnold Reportern des Chicago Business Journal , dass die weltweite Nachfrage nach John Deeres Produkten von drei Faktoren profitieren sollte, die die globalen Märkte beeinflussen – höhere Getreidepreise, wirtschaftliche Erholung und Infrastrukturinvestitionen. Seit 2022 investiert John Deere auch in seine Flotte autonomer Maschinen .

In der heutigen Welt ist klar, dass technologische Innovation entscheidend ist, um in Zeiten globaler Marktvolatilität erfolgreich zu sein. Die Aktienkurse und der Wert eines Unternehmens werden weiterhin von geopolitischen Trends aufgrund des Engagements von Russland und China in Industrie- und Rohstoffwerten beeinflusst.

Wal-Mart investiert in Technologie und globale Präsenz

Werfen wir nun einen genaueren Blick auf Wal-Mart und darauf, wie der Supermarkt-Gigant mit einem technologisch überlegenen Konkurrenten in Amazon konkurrieren will.

Nach dem Schwarzen Freitag im Jahr 2022 berichtete CNBC , dass Wal-Mart Amazon besiegte und den Spitzenplatz unter den Verbrauchern für Einkäufe und Rabatte am Schwarzen Freitag einnahm, einschließlich für Online-Suchen und -Käufe – ein Bereich, in dem Amazon im Allgemeinen den Einzelhandelsmarkt dominiert hat.

Den Daten zufolge stieg der Suchverkehr von Walmart im Jahresvergleich um 386 % und übertraf 2021 die bisherige Nummer-eins-Rangliste von Amazon. Es wurde auch berichtet, dass Wal-Mart im Juni 2022 weltweit 10.585 Geschäfte mit insgesamt 10.585 Geschäften in Betrieb hatte 2,3 Millionen Mitarbeiter weltweit.

Ungeachtet der Risiken bei den Verbraucherausgaben aufgrund der steigenden Inflation für Konsumgüter im Jahr 2022 war Wal-Mart bestrebt, in technologische Innovationen zu investieren und seine Flügel auf neue globale Märkte wie Südafrika auszudehnen.

Am 21. Oktober 2022 wurde berichtet , dass Wal-Mart plant, eine vollständige Beteiligung an Massmart in Südafrika zu erwerben, um seine Präsenz auf dem dortigen Einzelhandelsmarkt zu verstärken. Diese Geschichte geht auf das Jahr 2011 zurück, als Wal-Mart zunächst eine Beteiligung an Massmart erwarb, was zu wenig beeindruckenden Ergebnissen führte.

Aber da Amazon seine globale Präsenz ausbaut, sieht Wal-Mart Massmart als eine neue Möglichkeit, global um Marktanteile zu konkurrieren. Judith McKenna, Präsidentin von Wal-Mart International:

„Wir sehen weiterhin Möglichkeiten in Massmart und die Auswirkungen, die das Unternehmen haben kann, indem es den Menschen in der gesamten Region einen besseren Zugang zu den gewünschten Waren und Dienstleistungen bietet.“

Tatsächlich hat Judith McKenna , seit sie die Führungsposition von Wal-Mart International übernommen hat, eine internationale Strategie vorangetrieben, indem sie das internationale Portfolio des Unternehmens durch Omnichannel-Marketingerfahrungen und lokale Geschäftsverkäufe in Afrika, Asien, Mittelamerika und Europa, einschließlich einer Investition von 1,2 Milliarden US-Dollar in Vertriebszentren in China, dem Verkauf des britischen Supermarkts Asda für 8,8 Milliarden US-Dollar und der Erweiterung der Portfoliobeteiligungen an Indiens Flipkart und PhonPe. Forbes

Es ist keine Überraschung, dass sie 2021 zu einer der mächtigsten Frauen der Welt von Forbes gewählt wurde .

Der eigentliche Showdown zwischen Wal-Mart und Amazon findet auf den Märkten für China und Indien statt. Es wurde festgestellt, dass die digitale Transformation den Einzelhandelsverbraucher in China und Indien im Sturm erobert und Einkaufstrends aufgedeckt hat, die Innovationen auf eine ganz neue Ebene heben würden.

Aus diesen Gründen hat Wal-Mart die Dynamik seiner Technologieinvestitionen gegenüber Amazon aufgenommen. Wal-Mart kaufte ein Robotik-Automatisierungsunternehmen – Alert Innovation – und verschaffte dem Unternehmen einen Vorteil gegenüber Amazon im Bereich der Auftragsabwicklung und Produktlieferung. Nach der Übernahme veröffentlichte Wal-Mart diese Erklärung:

„Weitere Investitionen in diese Technologie werden es uns ermöglichen, unsere Filialpräsenz – 4.700 Filialen im Umkreis von 10 Meilen von 90 % der US-Bevölkerung – für die Lagerung und Abwicklung zu nutzen. Für Kunden bedeutet dies, dass Bestellungen schnell und bequem durch Abholung und Lieferung ausgeführt werden können, sodass sie die gewünschten Artikel erhalten, wann und wo sie sie möchten. Dieses System verbessert auch die Erfahrung für unsere Mitarbeiter, die uns dabei helfen, das System zu perfektionieren.“

Auch wenn einige der größten Einzelhändler in den Vereinigten Staaten versuchen, die Kosten für 2023 in einem unsicheren Einzelhandelsumfeld zu senken, sind die Investitionen in Technologie und Daten im Laufe des Jahres 2022 weiter gestiegen. Im Fall von Wal-Mart und Amazon insbesondere der Wettbewerb um Märkte in Indien und China sind ein wichtiges Schlachtfeld für die Landschaft der Technologieinvestitionen.

Durch die verstärkte Präsenz in seinen indischen Geschäften schlug Wal-Mart vor, sein exportorientiertes Einzelhandelssegment „Made in India“ zu erweitern, mit dem Ziel, bis 2027 einen Umsatz von 10 Milliarden US-Dollar zu erreichen. Dazu gehört das globale Technologieteam mit Sitz in Indien namens Element, das Artifical umfasst Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) für die Investitionen des Unternehmens in Forschung und Entwicklung (F&E).

Kein Wunder, dass dies so energisch geschieht. Amazon soll Wal-Mart ablösen, um bis 2024 der größte Einzelhändler in den Vereinigten Staaten zu werden .

Wal-Mart ist sogar so weit gegangen, angesichts des Scheiterns seiner eigenen Streaming-Plattform mit einer neuen Partnerschaft mit Paramount+ eine Präsenz im Streaming aufzubauen.

Mir scheint, dass Wal-Mart auf lange Sicht gegen Amazon antritt. Wer hätte gedacht, dass die digitale Transformation diese beiden um die globale Vorherrschaft auf dem Einzelhandelsmarkt gegeneinander ausspielen würde. Obwohl der Verbrauchermarkt in China für Wal-Mart nach wie vor ein großes Fragezeichen ist, denke ich, dass die neu gestärkten Positionen in ganz Afrika sowie das verstärkte Engagement des Portfolios auf dem indischen Markt dem Unternehmen die größten Vorteile für das Jahr 2023 verschaffen.

Ich werde The Weekend Brief (TWB) veröffentlichen, in dem ich regelmäßig Aspekte der globalen Märkte (einschließlich der Aktienmärkte) anspreche, die an der Schnittstelle von Technologie, Industrie und globalen Rohstoffen stehen. Bitte folgen Sie der Publikation Areas & Producers , um weitere Inhalte über die Zukunft von Kernbereichen und kritischen Produzenten der globalen Wirtschaft zu lesen.