Instituições financeiras devem se adaptar a um mundo pós-pandêmico

Apr 30 2023

Introdução Durante a pandemia, muitas políticas foram promulgadas para ajudar os americanos a se manterem à tona, incluindo o congelamento de pagamentos de empréstimos estudantis desde março de 2020, proporcionando alívio a mais de 43 milhões de pessoas, tolerância de hipotecas e benefícios de desemprego ampliados e cheques de estímulo. Embora essas políticas tenham ajudado a diminuir as taxas de pobreza e a diminuir a parcela de pessoas com dívidas nas cobranças; o impacto foi temporário e as famílias agora precisam voltar a administrar suas finanças por conta própria.

Introdução

Durante a pandemia, muitas políticas foram promulgadas para ajudar os americanos a se manterem à tona, incluindo o congelamento de pagamentos de empréstimos estudantis desde março de 2020, proporcionando alívio a mais de 43 milhões de pessoas, tolerância de hipotecas e benefícios de desemprego ampliados e cheques de estímulo. Embora essas políticas tenham ajudado a diminuir as taxas de pobreza e a diminuir a parcela de pessoas com dívidas nas cobranças; o impacto foi temporário e as famílias agora precisam voltar a administrar suas finanças por conta própria.

À medida que navegamos em um mundo pós-pandêmico, as instituições financeiras se deparam com uma nova realidade de inflação persistente e hawkishness do Fed. Enquanto a crise bancária emergente parece ter acabado com nuvens sombrias, os mercados de crédito permanecem apertados e o ânimo entre consumidores e empresas sofre. No momento, não espero que o Federal Reserve interrompa os aumentos das taxas de juros até que uma janela de taxa terminal de 5,25 a 5,50 por cento seja alcançada no segundo trimestre de 2023. Minha previsão é que a taxa de inflação permaneça em torno de 3 a 3,5 por cento até o final de 2023 em relação ao mesmo período do ano anterior. Além disso, prevejo que a meta do Federal Reserve de 2% de inflação não será atingida até o final de 2024.

As instituições financeiras devem estar preparadas para se adaptar rapidamente às mudanças nas condições econômicas. Originações, serviços e cobranças de empréstimos exigem abordagens testadas ao longo do tempo que impulsionam a estratégia operacional, aproveitam os avanços mais recentes em tecnologia, análise de dados e gerenciamento de conformidade.

Como as instituições financeiras podem navegar neste ambiente

Para gerenciar com eficácia o risco do portfólio, as instituições financeiras devem utilizar a análise de dados para ajustar e desenvolver modelos de risco precisos rapidamente. O senso comum funcional combinado com o aprendizado de máquina pode ajudar as instituições a obter uma melhor compreensão da capacidade de crédito dos tomadores de empréstimos, estratégias de preços e identificar riscos potenciais de inadimplência de forma mais eficaz - desde que o conjunto de dados subjacente ignore o impacto do estímulo que impulsiona a economia e inclua algumas depressões.

As estratégias de cobrança devem ser proativas e centradas no cliente para garantir que os clientes permaneçam engajados e informados durante todo o processo. A análise preditiva pode ajudar as instituições a identificar clientes em risco e projetar estratégias de engajamento direcionadas para minimizar inadimplências e inadimplências.

A tecnologia pode ajudar a simplificar os processos de manutenção de empréstimos e reduzir o tempo de processamento manual. A automação e o aprendizado de máquina podem melhorar a eficiência operacional e reduzir os custos associados ao serviço de empréstimos.

Manter a conformidade com os requisitos regulamentares em constante mudança é crucial. As instituições financeiras devem manter-se atualizadas com as novas regulamentações e implementar as melhores práticas de gestão de compliance.

Por fim, o gerenciamento do risco de fraude é essencial. A análise avançada, o monitoramento do comportamento transacional, a implementação da autenticação multifator e o aproveitamento de fontes de dados externas podem minimizar o risco de fraude e proteger as instituições e seus clientes contra possíveis ameaças.

oportunidades

A boa notícia é que nem todas as notícias são sobre conservação e sobrevivência. Neste ambiente atual, onde as avaliações caíram drasticamente, estão surgindo oportunidades para os operadores tradicionais investirem estrategicamente em empresas com avaliações mais favoráveis. As fusões e aquisições de fintech desafiaram uma queda mais ampla do mercado no ano passado - a atividade global de fusões e aquisições de fintech aumentou 46% ano a ano (YoY) e alcançou 591 negócios no primeiro semestre de 2022, que também marcou um aumento de 70% em relação ao mesmo período de 2019, de acordo com Hampleton Partners.

A compra de empresas fintech é 5 a 10 vezes mais barata do que costumava ser, o que impulsionou as fusões e aquisições. Como está hoje, a contagem de negócios de M&A em Fintech caiu de 319 em 2021 para 289 em 2022. A contagem de negócios de M&A no primeiro trimestre de 2023 continuou a cair, caindo 37% ano a ano para 51. Vimos alguns negócios notáveis de fusões e aquisições de fintech no último trimestre, incluindo a compra da Power por US$ 275 milhões por Marqeta, mas a linha de tendência geral mostra que a negociação está em declínio. Podemos especular algumas razões para a queda nos negócios de M&A. Os prêmios de venda sem dúvida caíram junto com as avaliações deflacionadas das startups, o que torna os vendedores mais relutantes em sacar a preços mais baixos. Os possíveis compradores também enfrentam custos de capital mais altos, pois o aumento das taxas de juros torna até mesmo as compras de barganha mais caras.

Mas isso pode mudar à medida que avançamos para o quarto trimestre de 2023 ou 2024 e as startups ficam mais desesperadas por alternativas ao financiamento difícil de encontrar. É altamente provável que o mercado em geral testemunhe um aumento maciço na atividade de M&A.

Conclusão

Em resumo, as instituições financeiras devem adotar uma abordagem abrangente e proativa para a origem de empréstimos, gerenciamento de fraudes, serviços e cobranças, especialmente durante ambientes macroeconômicos desafiadores. Aproveitando os avanços mais recentes em tecnologia e análise de dados, permanecendo em conformidade com os regulamentos e gerenciando o risco de fraude com eficiência, as instituições podem minimizar o risco, melhorar a eficiência operacional e atender melhor seus clientes. Com este aperto macroeconômico também embarca oportunidades e devemos testemunhar oportunidades em fusões e aquisições à medida que as avaliações diminuem e o desespero aumenta nos próximos trimestres.