Design thinking para criar painéis de design

Então você decidiu criar um painel? Isso é ótimo. Vou dar algumas sugestões que podem ajudar no processo. Compartilho esses insights de minha experiência em projetar painéis. Dependendo do tipo de painel que você está projetando, e se você está projetando do zero ou redesenhando, sua abordagem pode mudar. Mas vou compartilhar algumas diretrizes gerais que você pode ter em mente ao projetar. Então vamos começar.

Para o propósito deste artigo, podemos supor que estamos projetando um painel para um gerente de vendas de uma confeitaria. Os clientes usam o aplicativo de pedidos on-line para fazer pedidos de bolo.

Entendendo a necessidade:Em primeiro lugar, gostaríamos de entender se realmente precisamos de um painel. Como sabemos que um painel é uma possível solução correta? O PM propôs a solução? Se sim, por quê? Há alguma outra ideia que possamos pensar? Se já existir um painel, dar uma olhada nas visitas à página, engajamento e estatísticas de uso ajudaria a saber se o painel é útil para os clientes ou não. Esta etapa é mais sobre conhecer os problemas do cliente. Às vezes, quando nos pedem para projetar um painel, é fácil começar a solução. Mas, em vez disso, dar um passo para trás e coletar dados sobre os pontos problemáticos que os clientes estão enfrentando hoje nos ajudaria a mergulhar fundo nos problemas. Podemos ouvir de clientes sobre dificuldade em monitorar uma frota de recursos, difícil saber quais recursos precisam de ajuda, gastar muito tempo depurando, etc.

Descoberta (objetivo definidor do painel) : Depois de entendermos os problemas do cliente, é bom agendar algumas sessões de mergulho profundo e workshop com a equipe. Em meus projetos, agendei sessões com PMs, líderes de engenharia, suporte ao cliente e clientes internos para saber quais perguntas os clientes podem fazer ao olhar para um painel. O FigJam é muito útil para essas sessões. Eu gosto de adicionar minhas notas de pesquisa durante as sessões para que as partes interessadas obtenham contexto. Se você precisar de orientação sobre como criar o FigJam para essas sessões de workshop, adicione um comentário e escreverei outro artigo e compartilharei modelos para o mesmo :)

Lembre-se de que, quando se trata de criar um painel, TODOS têm opiniões e seus comentários podem ser muito específicos para a equipe em que estão. Por exemplo, o suporte ao cliente pode se concentrar em cenários de solução de problemas, pois eles lidam com esses problemas diariamente. Portanto, envolver mais partes interessadas ampliará a compreensão dos problemas e necessidades. Neste momento, o objetivo é coletar o máximo possível de pontos de dados e não restringir nenhum problema. Quando você tiver anotações de todos, comece a agrupá-las com base em temas comuns. Por exemplo, monitorar o status de entrega de bolos para gerenciar entregas, pedidos que requerem suporte ao cliente para ações imediatas, padrões de pedidos de bolos para aprender sobre o que o cliente gosta/não gosta, etc. Podemos realizar um workshop de priorização para classificar essas categorias com base em sua importância. Nesta fase,

Todos esses temas nos ajudarão a definir o(s) objetivo(s) do painel. Isso também abrirá conversas sobre quaisquer clientes-alvo secundários nos quais devemos pensar. É muito fácil supor que todos os clientes são clientes-alvo de um painel. Pode ser verdade em alguns cenários, mas haverá um grupo de clientes cujo trabalho é monitorar essas estatísticas. Portanto, restringir o público-alvo neste estágio ajudará ainda mais a definir o objetivo do painel.

Nota: Fique longe de definir métricas nesta fase. Durante as sessões do workshop, algumas das partes interessadas podem acabar anotando as métricas - Média. número de clientes que pedem bolo de chocolate vs. bolo de baunilha. Isso pode desviar a equipe de manter o alto nível ou ver o quadro geral. Esses feedbacks são úteis nos estágios posteriores. Então guarde-os para mais tarde.

Conceitos de alto nível : assumindo que definimos os objetivos do painel, estamos prontos para fazer uma conceituação de alto nível. Nesta etapa, concentre-se na história do painel. Escreva a história que deseja contar por meio deste painel. A jornada do cliente para o produto completo é extremamente útil. Vamos assumir este fluxo simples para nosso exemplo de padaria:

O cliente agenda o pedido -> A padaria prepara o pedido -> O entregador disponível recebe o pedido no prazo -> O bolo é entregue ao cliente

Nesse caso, usando esse fluxo/jornada simples, o painel da história que pode interessar ao gerente de vendas é:

• O cliente agenda o pedido — Quais bolos são mais apreciados pelos clientes? Quais ocasiões são mais populares? Em qual estação recebemos mais pedidos? e assim por diante..
• Padaria prepara pedidos — Há momentos em que recebemos pedidos de última hora? Quanto estoque temos? Estamos armazenando muito ou menos estoque? E assim por diante..
• O entregador disponível recebe o pedido no prazo — Quem está disponível para entrega? Quais destinos de entrega estão mais próximos/da mesma forma para serem agrupados e atribuídos à mesma pessoa? Quantas entregas estão atrasadas? Quantos pedidos tiveram problemas (endereço errado, itens errados, etc.) e assim por diante.
• O bolo é entregue ao cliente — Quantos clientes ligaram para o suporte ao cliente em relação a problemas com itens? Quantos clientes são clientes recorrentes? Quantos clientes deixaram boas críticas? E assim por diante…

Ok, agora que temos a história, podemos fazer wireframes de esboço/lo-fi apenas para contar essa história. Devemos usar todos os dados das sessões anteriores para definir melhor essa história. As novas oportunidades ajudam a preencher quaisquer lacunas nas quais talvez não tenhamos pensado antes. Crie conceitos de alto nível sem entrar nas métricas. Esses conceitos ajudarão nas sessões seguintes a definir métricas com a equipe.

Definindo métricas: Usando os conceitos de alto nível na etapa anterior, é hora de começarmos a definir métricas. Inclua as notas das sessões de pesquisa com clientes, sessões de workshop e qualquer painel/ferramenta disponível. Este também é um bom momento para olhar para painéis semelhantes de concorrentes. O objetivo é se destacar dos concorrentes, não copiar :) Dashboards que não são exatamente do mesmo domínio também são bons para inspiração em métricas.

Durante o workshop, inclua PMs, engenharia, suporte ao cliente, equipe de documentação e clientes internos/externos, se possível. Com base no acesso do cliente, sinta-se à vontade para adicioná-lo à sessão. Para a história que criamos, peça aos stakeholders que escrevam métricas que possam ajudar a comunicá-la. Juntamente com as métricas, também devemos pedir que escrevam como essa métrica ajudaria. Por exemplo, para entender quais bolos são apreciados pelos clientes, as métricas podem ser — bolos mais pedidos ao longo do tempo, bolos menos pedidos ao longo do tempo, vendas por produto ao longo do tempo, vendas sazonais, etc. Devemos fazer este exercício para toda a história. Nesta fase, teremos uma tonelada de métricas.

Ideação: Nesta fase, nós -

• Entendeu os pontos problemáticos do cliente
• Definiu a história do painel
• Definiu as métricas para comunicar a história

Feedback do cliente: Preparar um plano de pesquisa para pelo menos 10 clientes diferentes nos ajudaria. Poderíamos escolher clientes novos e experientes, pequenas, médias e grandes empresas, usar clientes baseados em casos, etc. Por exemplo, se estivermos projetando um painel para a confeitaria, pode ser útil obter feedback de clientes novos e experientes. Os clientes que fazem pedidos a granel e individuais também são úteis. Deveríamos nos concentrar na diversidade de clientes se o painel nunca existisse.

Também devemos aceitar que o painel evoluirá com o tempo. Quanto mais próximo trabalharmos com os clientes, melhor o painel ficará com o tempo. Sugiro fazer um beta do painel, se possível. Na versão beta, podemos coletar dados após o lançamento, iterar e lançar a versão final com um pouco mais de confiança na disponibilidade geral.

Defina o sucesso: quando definimos o objetivo do painel, também definimos de certa forma os critérios de sucesso para o nosso painel. Por exemplo, se o objetivo do nosso painel é ajudar o gerente de vendas a se tornar eficiente no tratamento de pedidos, queremos saber quanto tempo o gerente de vendas gastou antes e depois de iniciar o painel. Devemos definir os KPIs de sucesso antes do lançamento, para que possamos avaliar como estamos nos saindo.

Medir o sucesso:As métricas que definimos na etapa anterior devem nos dizer como nos saímos. Além disso, devemos medir métricas gerais, como: quantos clientes visitaram o painel (antes x depois), tempo de permanência na página, ações realizadas no painel, taxas de queda do painel, etc. bom estágio para obter índices de satisfação rápidos dos clientes. Poderíamos fazer isso por meio de um formulário/mensagem genérico no painel. Lembre-se de que não queremos incomodar os clientes mostrando essas mensagens todos os dias :) Quanto mais contextuais forem essas mensagens, melhor. Devemos também coletar feedback de entrevistas. Combinar o feedback quantitativo e qualitativo pode nos dar melhores insights sobre a experiência do cliente. Com base no feedback, podemos revisar e melhorar o painel ao longo do tempo.

Espero que este artigo ajude você a criar um painel. Realizei muitos workshops com as partes interessadas para diferentes designs. Se você gostou deste artigo e deseja orientação sobre workshops ou FigJams que criei para essas sessões de workshop, postarei a parte 2 deste artigo. Por favor, comente se você gostaria disso.

Estou muito grato por você ler este artigo. Se você gostou de ler o artigo, toque no botão abaixo :)