สถาบันการเงินต้องปรับตัวให้ทันโลกหลังโรคระบาด

การแนะนำ

ในช่วงที่เกิดโรคระบาด มีการออกนโยบายมากมายเพื่อช่วยให้ชาวอเมริกันอยู่ได้ เช่น การหยุดชำระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 เพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับผู้คนกว่า 43 ล้านคน การผ่อนผันสินเชื่อที่อยู่อาศัย การขยายสิทธิประโยชน์การว่างงานและการตรวจสอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ แม้ว่านโยบายเหล่านี้จะช่วยลดอัตราความยากจนและลดส่วนแบ่งของผู้ที่มีหนี้สินในการเก็บเงิน ผลกระทบเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวและครอบครัวต้องกลับไปจัดการการเงินด้วยตัวเอง

ในขณะที่เราสำรวจโลกหลังการแพร่ระบาด สถาบันการเงินต้องเผชิญกับความเป็นจริงใหม่ของอัตราเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่องและความเย่อหยิ่งของเฟด ในขณะที่วิกฤตการธนาคารที่เกิดขึ้นใหม่ดูเหมือนจะจบลงด้วยเมฆหมอกที่มืดครึ้ม แต่ตลาดสินเชื่อยังคงตึงตัวและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและธุรกิจต่าง ๆ ได้รับผลกระทบ ในปัจจุบัน ฉันไม่คาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะหยุดการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยชั่วคราวจนกว่าจะบรรลุกรอบอัตราดอกเบี้ยสุดท้ายที่ 5.25 ถึง 5.50 เปอร์เซ็นต์ในไตรมาสที่ 2 ปี 2023 การคาดการณ์ของฉันคืออัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ประมาณ 3–3.5 เปอร์เซ็นต์ภายในสิ้นปี 2023 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ ฉันคาดว่าเป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐที่อัตราเงินเฟ้อ 2 เปอร์เซ็นต์จะไม่บรรลุเป้าหมายจนกว่าจะถึงสิ้นปี 2567

สถาบันการเงินต้องพร้อมปรับตัวอย่างรวดเร็วต่อภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป การกำเนิดสินเชื่อ การบริการ และการรวบรวมจำเป็นต้องใช้วิธีการทดสอบตามเวลาที่ขับเคลื่อนกลยุทธ์การดำเนินงาน ใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าล่าสุดในเทคโนโลยี การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนด

สถาบันการเงินจะนำทางสภาพแวดล้อมนี้ได้อย่างไร

ในการจัดการความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโออย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันการเงินต้องใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับเปลี่ยนและพัฒนาแบบจำลองความเสี่ยงที่ถูกต้องอย่างรวดเร็ว สามัญสำนึกเชิงหน้าที่รวมกับการเรียนรู้ของเครื่องสามารถช่วยให้สถาบันมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของผู้กู้ กลยุทธ์การกำหนดราคา และระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น — หากชุดข้อมูลพื้นฐานไม่สนใจผลกระทบจากการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างอิสระและรวมถึงภาวะซึมเศร้าเล็กน้อย

กลยุทธ์การเรียกเก็บเงินต้องเป็นเชิงรุกและยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้ายังคงมีส่วนร่วมและรับทราบตลอดกระบวนการ การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์สามารถช่วยสถาบันระบุลูกค้าที่มีความเสี่ยงและออกแบบกลยุทธ์การมีส่วนร่วมที่ตรงเป้าหมายเพื่อลดการค้างชำระและการผิดนัดชำระหนี้

เทคโนโลยีสามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการให้บริการสินเชื่อและลดเวลาดำเนินการด้วยตนเอง ระบบอัตโนมัติและแมชชีนเลิร์นนิงสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสินเชื่อ

การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นสิ่งสำคัญ สถาบันการเงินจะต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอด้วยกฎระเบียบใหม่ ๆ และดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ประการสุดท้าย การจัดการความเสี่ยงจากการทุจริตเป็นสิ่งสำคัญ การวิเคราะห์ขั้นสูง การตรวจสอบพฤติกรรมการทำธุรกรรม การใช้การรับรองความถูกต้องด้วยหลายปัจจัย และการใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลภายนอกสามารถลดความเสี่ยงของการฉ้อโกงและปกป้องสถาบันและลูกค้าจากภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น

โอกาส

ข่าวดีก็คือไม่ใช่ทุกข่าวที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการอยู่รอด ในสภาพแวดล้อมปัจจุบันนี้ที่การประเมินมูลค่าลดลงอย่างมาก โอกาสเกิดขึ้นสำหรับผู้ครอบครองตลาดแบบดั้งเดิมในการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในบริษัทต่างๆ ด้วยมูลค่าที่เหมาะสมกว่า การควบรวมกิจการของ Fintech ท้าทายตลาดที่ตกต่ำในวงกว้างในปีที่แล้ว กิจกรรมการควบรวมกิจการของ Fintech ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 46% เมื่อเทียบเป็นรายปี (YoY) และบรรลุข้อตกลง 591 รายการในครึ่งแรกของปี 2565 ซึ่งเพิ่มขึ้น 70% จากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2562 ตามข้อมูลของ Hampleton Partners

การซื้อบริษัทฟินเทคมีราคาถูกกว่าที่เคยเป็น 5-10 เท่า ซึ่งช่วยให้ M&A ดีขึ้น ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จำนวนข้อตกลง M&A ใน Fintech ลดลงจาก 319 ในปี 2021 เป็น 289 ในปี 2022 จำนวนข้อตกลง M&A ในไตรมาสที่ 1 ปี 2023 ยังคงลดลง โดยลดลง 37% เมื่อเทียบปีต่อปีเป็น 51 ข้อตกลง เราได้เห็นข้อตกลง M&A ของ Fintech ในไตรมาสที่แล้ว รวมถึงการซื้อ Power มูลค่า 275 ล้านดอลลาร์ของ Marqeta แต่เส้นแนวโน้มโดยรวมแสดงให้เห็นถึงการทำข้อตกลงที่ลดลง เราสามารถคาดเดาสาเหตุบางประการสำหรับการตกต่ำของข้อตกลง M&A ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพรีเมี่ยมการขายลดลงพร้อมกับการประเมินมูลค่าเริ่มต้นที่ลดลงซึ่งทำให้ผู้ขายลังเลที่จะจ่ายเงินในราคาที่ต่ำกว่า ผู้ที่จะเป็นผู้ซื้อยังเผชิญกับต้นทุนเงินทุนที่สูงขึ้นเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทำให้การต่อรองราคาสูงขึ้น

แต่นั่นอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเรามุ่งหน้าสู่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2023 หรือ 2024 และบริษัทที่เพิ่งเริ่มต้นก็หมดหวังที่จะหาทางเลือกอื่นนอกเหนือจากแหล่งเงินทุนที่หายาก มีโอกาสสูงที่ตลาดโดยรวมจะเห็นกิจกรรม M&A เพิ่มขึ้นอย่างมาก

บทสรุป

โดยสรุป สถาบันการเงินต้องปรับใช้แนวทางเชิงรุกที่ครอบคลุมและเชิงรุกในการจัดหาเงินกู้ การจัดการการฉ้อโกง การบริการ และการเรียกเก็บเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคที่ท้าทาย ด้วยการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าล่าสุดในเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ข้อมูล ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และจัดการความเสี่ยงด้านการฉ้อโกงอย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันสามารถลดความเสี่ยง ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน และให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ด้วยเศรษฐกิจมหภาคที่ตึงตัวขึ้นนี้ยังทำให้เกิดโอกาส และเราควรเห็นโอกาสในการควบรวมกิจการเมื่อการประเมินมูลค่าลดลงและความสิ้นหวังที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสต่อๆ ไป

อ้างอิง

https://www.cbinsights.com/research/report/fintech-trends-q1-2023/