Lo stato attuale delle banche senza contanti, senza filiali e senza bancomat in Giappone

Prima della pandemia è stata l'ultima volta che abbiamo esaminato più da vicino lo stato delle filiali bancarie e delle reti bancomat nella società giapponese sempre più senza contanti:

• Marzo 2019 — Dove andranno a finire tutti i bancomat?
• Luglio 2019 — MUFG taglierà il 50% delle filiali tradizionali
• Luglio 2020 — In un'economia digitale, i bancomat fisici non sopravviveranno

In primo luogo, esamineremo i dati attuali sugli sportelli bancari, seguiti da quelli sugli sportelli automatici. Infine, estraiamo alcuni dati utili da uno studio sull'impatto delle chiusure di filiali/ATM sulla domanda di contante.

Filiali bancarie

Cominciamo con il numero di filiali bancarie per 100.000 adulti, basato sui dati della Banca mondiale. Questo rapporto è rimasto invariato a 33,9 in Giappone dal 2007 al 2021, con alcune piccole fluttuazioni intermedie. Dal momento che la popolazione del Giappone ha raggiunto il picco di poco più di 128 milioni nel 2010, e da allora è scesa a poco meno di 125 milioni, le filiali dovrebbero essere chiuse solo per mantenere stabile il rapporto.

Le singole banche, in particolare le banche cittadine, hanno chiuso e trasformato in modo aggressivo le filiali. A seguito dell'annuncio del MUFG del 2019 sopra elencato, la banca ha ridotto il numero di filiali di circa il 30% e ha trasformato molte delle restanti in centri di servizi di "nuova generazione". MUFG ha anche annunciato una nuova struttura tariffaria per i trasferimenti di denaro allo sportello o tramite bancomat, introducendo una tariffa fissa di JPY 990 e 880, rispettivamente, che in alcuni casi quadruplica il costo, a seconda del tipo di trasferimento. Il costo dei bonifici nazionali tramite internet banking rimane invariato, con un massimo di JPY 220.

SMBC a febbraio ha dichiarato il completamento in anticipo del programma di controllo dei costi, che prevedeva risparmi per 26 miliardi di yen e una riduzione della forza lavoro di 2.700 persone attraverso l'introduzione di "filiali intelligenti", l'integrazione delle filiali e la condivisione degli sportelli automatici ( con MUFG).

Tuttavia, se confrontiamo il numero di filiali per 100.000 adulti in Giappone con alcuni dei principali paesi senza contanti, come la Corea del Sud e la Svezia, scopriamo che il Giappone ha da 2,5 a 3 volte più filiali bancarie, quindi rimane un certo margine per miglioramenti dell'efficienza.

Bancomat

Utilizzando gli stessi dati della Banca mondiale, possiamo vedere che il numero di sportelli automatici per 100.000 adulti è diminuito in due picchi dal suo picco nel 2009, l'ultima riduzione dal 2018 che ha tolto quasi il 10% della capacità degli sportelli automatici.

Esaminando i grafici della Japanese Bankers Association, scopriamo che il numero assoluto di bancomat nelle banche cittadine, regionali e shinkin è in costante diminuzione, con una notevole accelerazione del declino anche dal 2018. Allo stesso tempo, Seven Bank e il Japan Post Bank ha aumentato la presenza di bancomat. Insieme al concorrente dei minimarket Lawson, che gestisce un numero simile di bancomat, Seven Bank possiede circa il 30% della rete di bancomat giapponese.

È stato riferito che i bancomat costano circa 3 milioni di yen ciascuno e che i costi di sicurezza, monitoraggio e altri costi operativi ammontano a circa 300.000 yen al mese. Ciò si aggiunge a un costo del settore per la rete ATM di 760 miliardi di yen all'anno. MUFG che modifica i propri bancomat operativi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, principalmente con un orario dalle 6:00 a mezzanotte non cambierà in modo significativo la struttura dei costi. Supponendo ottimisticamente che MUFG risparmierà il 25% del costo operativo e sommandolo a tutti i 1.340 bancomat basati su filiali sopra elencati, arriviamo a un risparmio di JPY 100 milioni al mese, migliorando leggermente il rapporto di spesa.

Tuttavia, se confrontiamo il numero di sportelli automatici per 100.000 adulti in Giappone con alcuni dei principali paesi senza contanti, come la Corea del Sud e la Svezia, siamo sorpresi di scoprire che la Corea ha quasi il doppio del numero di sportelli automatici, mentre la Svezia ne ha circa un terzo. . Quindi, in questo caso, un rapporto cashless più elevato non implica una minore densità di bancomat.

Guardando ad altre reti di bancomat in rapido declino, l'Australia e il Regno Unito si distinguono per aver sfruttato la ridotta domanda di contanti durante la pandemia per accelerare la loro uscita dagli sportelli automatici di proprietà delle banche. Nel corso dei 24 mesi, da gennaio 2020 a dicembre 2021, le banche di tutto il Regno Unito hanno rimosso 3.679 sportelli automatici o il 14,6% delle loro intere reti, mentre in Australia le quattro grandi banche hanno rimosso 3.398 sportelli automatici, un significativo 32,5% degli sportelli automatici accessibili ai consumatori di proprietà della banca reti. Si tratta di riduzioni davvero drammatiche che sollevano interrogativi sull'inclusione finanziaria per alcuni gruppi socio-economici.

Ribaltando l'argomentazione

Mentre le due sezioni precedenti seguono l'argomentazione secondo cui un rapporto senza contanti più elevato dovrebbe portare a una minore domanda di filiali bancarie fisiche e reti ATM, Kozo Ueda della Waseda University e The Canon Institute for Global Studies ha ribaltato l'argomento in un documento del 2022 intitolato "Effects of Consolidamenti di filiali bancarie/bancomat su richiesta di contanti. Lo studio si basa sui dati effettivi delle transazioni di Mizuho Bank. Sebbene lo studio rilevi che i clienti probabilmente sono passati ad altre banche quando hanno dovuto affrontare la chiusura delle filiali, documenta anche fatti interessanti sui prelievi di contanti dagli sportelli automatici utilizzando i dati delle transazioni del conto bancario, alcuni dei quali vogliamo evidenziare qui.

• Le persone usano gli sportelli automatici una volta alla settimana
• I prelievi di contante dagli sportelli automatici costituiscono circa il 40% del totale dei deflussi bancari; questo rapporto arriva fino al 50% per quelli di età compresa tra 15 e 29 anni e fino al 30% per quelli di età compresa tra 60 e 74 anni
• La media dei depositi totali e degli afflussi annuali è rispettivamente di 3,5 milioni di JPY e 2,2 milioni di JPY
• Più giovane è l'età del cliente, più frequentemente utilizza gli sportelli automatici, ma minore è l'importo prelevato per visita (con punte di JPY 10.000 e JPY 20.000, mentre gli anziani raggiungono JPY 100.000)
• Più basso è il patrimonio e il reddito del cliente, più frequentemente utilizza gli sportelli automatici
• Un forte calo dell'uso di contante tra i giovani indotto dal COVID non è persistito e si è invertito in linea con il ritorno alla media dell'attività di e-commerce
• Complessivamente, lo studio conferma che il tasso di utilizzo del contante è tendenzialmente al ribasso, prevalentemente pronunciato tra le fasce di età più giovani, anche se si potrebbe evidenziare una leggera tendenza al ribasso tra le fasce di età più anziane

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