Analiza tokenów: AngelBlock

Nov 28 2022

Streszczenie wykonawcze AngelBlock to innowacyjne rozwiązanie w świecie inwestowania w Web3. Protokół DeFi, który ma na celu rozwiązanie kwestii pozyskiwania środków na zasoby cyfrowe i uczynienie tego procesu krypto-natywnym.

Podsumowanie wykonawcze

AngelBlock to innowacyjne rozwiązanie w świecie inwestowania w Web3. Protokół DeFi, który ma na celu rozwiązanie kwestii pozyskiwania środków na zasoby cyfrowe i uczynienie tego procesu krypto-natywnym. Koncentrując się na prostocie użytkowania, przejrzystości, zgodności i decentralizacji, zespół AngelBlock tworzy hybrydową platformę dla wielu form pozyskiwania funduszy, aktywności inwestorów i budowania społeczności.

Przeważnie cała funkcjonalność platformy opiera się na inteligentnych umowach i portfelach nieizolacyjnych, co prowadzi do większej przejrzystości, wyższego bezpieczeństwa i większej autonomii.

Szczegółową analizę projektu wraz z projekcją ROI można znaleźć w Deal Sheet , przygotowanym przez dział 3x Capital Research.

1. Wstęp

Każdy fundusz Web3 ma swój proces selekcji startupów, w tym szczegółowe badania due diligence, takie jak sprawdzanie przeszłości, analiza danych finansowych i przegląd strony prawnej przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Ponadto każdy fundusz ma swój mandat i ściśle określone warunki celu inwestycyjnego.

Biorąc pod uwagę inwestycje tokenowe, dość często strategie wyjścia z funduszy venture capital są projektowane agresywnie, co szkodzi procesowi rozwoju i skalowania startupu. W przypadku tradycyjnego pozyskiwania funduszy startup jest pod wpływem kaprysu dużych, instytucjonalnych graczy, którzy kontrolują wyceny i zestawienia warunków.

Startupy mają rosnąć wykładniczo, w tempie niekoniecznie dostosowanym do rynku, na którym się rozwijają, czy możliwości zespołu, ale do oczekiwań i kamieni milowych wyznaczonych przez VC. Statystyczne podejście do inwestycji typu venture, polegające na obstawianiu 10 projektów, przy oczekiwaniu, że 9 z nich zakończy się niepowodzeniem, a 1 agresywnie wzrośnie, również wywiera presję na założycieli i start-upy, aby nie tylko odnieśli sukces swoimi pomysłami, ale odnieśli spektakularny sukces, pokrywając wszystkie wydatki i nierentowne oferty dla VC.

Wiele wielkich przedsięwzięć upada nie dlatego, że nie miały świetnego produktu lub nie były w stanie dopasować produktu do rynku, ale po prostu dlatego, że nie były w stanie skutecznie zebrać funduszy, zanim zaczęły przynosić zyski.

To powiedziawszy, potrzebne są nowe sposoby przyciągania funduszy na Web3, coś, co będzie przejrzyste, zdecentralizowane i sprawiedliwe dla startupów, wraz z ich rozwojem.

2. Przegląd rynku

Według raportu Crunchbase , inwestorzy zaciskają teraz sznurki na wszystkim — i obejmuje to nawet kolejną iterację Internetu. Przez ostatnie dwa lata inwestorzy venture capital byli zakochani we wszystkim, co dotyczy Web3. Jednak po rekordowym 2021 roku, w którym zainwestowano ponad 30 miliardów dolarów w tę rozwijającą się przestrzeń, inwestorzy wydają się robić sobie przerwę. Finansowanie start-upów Web3 wspieranych przez VC, a także liczba transakcji spadły do najniższego poziomu od końca 2020 r.

Pomimo spowolnienia nadal można zauważyć pewne pozytywne tendencje. We wrześniu startupy skoncentrowane na Web3 zebrały 1,6 miliarda dolarów od VC, co oznacza najlepszy miesiąc od czerwca pod względem finansowania Web3. Firmy takie jak Aptos Labs , Mysten Labs , protokół ciągłego rozliczenia Zebec i londyńska sieć blockchain 5ire stały się jednorożcami, zamykając duże rundy pozyskiwania funduszy w trzecim kwartale tego roku.

Z drugiej strony raport Messariego odnotował, że w pierwszej połowie 2022 r. sektor kryptowalut zebrał fundusze o wartości 30,3 mld USD, odnotowując wzrost zainteresowania aktywami cyfrowymi ze strony funduszy hedgingowych. Warto dodać, że sektor Web3 i NFT, który zebrał 8,6 miliarda dolarów funduszy w ciągu półrocza, widział, jak NFT związane z grami zdobyły lwią część inwestycji, zbierając ponad cztery razy więcej niż jakikolwiek inny pion NFT.

Nawet przy obecnych warunkach rynkowych i załamaniu apetytów inwestorów, fundusze VC mają rekordową ilość niezainwestowanego kapitału i będą gotowe do jego aktywnego wykorzystania, gdy tylko nastąpi ożywienie na rynku.

3. Rozwiązanie

AngelBlock oferuje rozwiązanie chaotycznego procesu inwestycyjnego, a co za tym idzie dużej części nietrafionych inwestycji. Co więcej, dzięki temu rozwiązaniu powstanie platforma dla startupów, która będzie mogła tam organizować swoje biwaki fundraisingowe. Podstawą tego systemu będzie społeczność inwestorów, programistów i innych zainteresowanych stron w ramach jednej platformy.

Rozwiązanie platformy AngelBlock zostało stworzone z myślą o obu stronach procesu inwestycyjnego:

Platforma dla Inwestorów

Celem jest zbudowanie platformy dla ludzi, którzy podążają za innowacjami wniesionymi przez technologię blockchain, aby mogli inwestować w pomysły branżowe, w które wierzą.
Kluczowe jest odróżnienie AngelBlock od platform crowdfundingowych, ponieważ nie każdy inwestor będzie akredytowany do inwestowania w każdy startup. Zostanie zachowana równowaga między zapewnieniem znaczących, kwalifikowanych inwestorów a rozproszeniem kapitału pomiędzy mniejszymi uczestnikami.
Potencjalne startupy czekające w kolejce do pozyskiwania funduszy zostaną poddane due diligence AngelBlock, co skróci czas analiz i badań prowadzonych przez inwestorów.

Wdrożenie punktów kontrolnych opartych na kamieniach milowych pozwoli startupom na ciągłą realizację celów mapy drogowej, a finansowanie będzie dostępne poprzez osiąganie kamieni milowych, chroniąc w ten sposób inwestorów przed złymi aktorami lub startupami, które opóźniają realizację celów z powodu braku planowania lub wiedzy.
Aby złagodzić wady pozyskiwania małych inwestorów indywidualnych, AngelBlock będzie przyciągać inwestorów, którzy rozumieją biznes startupowy i są chętni do wspierania nowych przedsięwzięć w celu osiągnięcia długoterminowego sukcesu.
Doświadczenie inwestorów zostanie przeanalizowane przez AngelBlock, biorąc pod uwagę nie tylko tradycyjną wiedzę finansową, ale także większy związek z sektorem blockchain. Przyniesie to potencjalne wsparcie, informacje zwrotne i mentoring, oprócz zainwestowanych pieniędzy.
Jedną z największych wartości dla startupów będzie skrócenie czasu poświęconego na zbieranie funduszy, zamiast tego czas ten można wykorzystać na budowanie i rozwijanie rozwiązań dla startupów.
Po zamknięciu pierwszych rund startupy nadal będą otrzymywać wsparcie zespołu AngelBlock i odpowiednich inwestorów.

4. Konkurenci

Nie ma bezpośrednich konkurentów dla nowatorskiego rozwiązania AngelBlock, a funkcjonalność różnych launchpadów można uznać za konkurencję pośrednią.

Niektóre z najbardziej zauważalnych przewag konkurencyjnych AngelBlock obejmują opcję inwestycji kapitałowych, inteligentną ochronę kontraktów inwestorów, zarządzanie społecznością oraz wsparcie dla startupów za pomocą sieci społecznościowych i narzędzi do budowania społeczności.

5. Zespół

Podstawowy zespół AngelBlock liczy 13 członków.

Alex , który jest założycielem i dyrektorem generalnym projektu, od 6 lat koncentruje się na startupach opartych na kryptowalutach. Były dyrektor giełdy krypto-fiat i konsultant blockchain dla jednej z największych firm FMCG w Europie. Ostatnio Alex pracował z Gamerhash i Aleph Zero jako doradca.
Współzałożyciel i CLO, Dawid ukończył prawo na polskiej uczelni. Przed dołączeniem do AngelBlock przez dwa lata pełnił funkcję Head of Legal na międzynarodowej giełdzie kryptowalut.
Trzeci współzałożyciel i CTO, Marcin prowadził dział blockchain w jednym z największych software house'ów na rynku europejskim. Ostatnio Marcin zajmował się handlem opcjami DeFi AMM. Otrzymał również tytuł #itheroes za pracę nad poprawą szybkości dostarczania leków farmaceutycznych.

6. Tokenomika

$THOL będzie integralną częścią platformy, umożliwiając użytkownikom udział w zarządzaniu AngelBlock, wpływając na rozwój, uzyskując dostęp do dodatkowych funkcji i nie tylko.

Jeden ze strumieni przychodów AngelBlock zostanie zbudowany na procentowej prowizji od sukcesu po zakończeniu udanej podwyżki. 50% tej opłaty będzie traktowane jako dochód firmy, 25% zostanie wykorzystane na nagrodzenie Walidatorów Startupów, a pozostałe 25% zostanie wykorzystane na zakup tokenów $THOL z rynku.

W czasie zdarzenia generowania tokena (TGE) token $THOL będzie miał następującą funkcjonalność:

Token Staking — zarabianie deflacyjnej RRSO w zamian za nominowanie Walidatorów Startupów
Uzyskanie dostępu do platformy AngelBlock.
Dodatkowe uprawnienia zależne od ilości posiadanych tokenów w portfelu.

Dodatkowe formy pozyskania kapitału poprzez token.
Priorytetowe oferty i ekskluzywne aukcje.
Model zarządzania oparty na $xTHOL.
Nagrody zorientowane na społeczność.
$THOL zabezpieczona pożyczka na inwestycje.
Pozyskiwanie płynności — Tworzenie nowych pul płynności z $THOL w parach.

Przydzielone tokeny zostaną przyznane zgodnie z harmonogramem dystrybucji:

Żetony fazy społeczności

Tokeny doradcze

Tokeny drużynowe

7. Społeczności

Twitter AngelBlock jest obserwowany przez 7 000 użytkowników i ma wynik SMP 6. Niektórzy zauważalni obserwatorzy to dyrektor generalny Sino Global Capital, założyciel Investor Place Bitcoin Foundation i twórca kanału YouTube DataDash. Kanał Discord ma 1,3 tys. członków, a wskaźnik zaangażowania wynosi 11%. Kanał Telegram ma 1,6 tys. członków , średnio 200 online.

Strategia rozwoju społeczności częściowo opiera się na uruchomieniu kolekcji NFT. Pierwszy z nich powstał w maju 2022 r., o nazwie AngelBlock NFT i wygenerował 86 $ ETH w całkowitym wolumenie obrotu od momentu uruchomienia, utrzymując cenę minimalną wyższą niż cena 0,069 $ ETH mennicy.

AngelBlock można uznać za projekt zorientowany na społeczność, ze względu na jego narzędzia tokenowe i rozpoczęcie sprzedaży fazy społecznościowej, która ma takie same warunki uczestnictwa, jak runda prywatna.

8. Inwestorzy i Partnerzy

Sponsorami AngelBlock są głównie fundusze poziomu 3, takie jak Kangaroo Capital i Space Capital . Inwestycji dokonali również CSP i MetFi DAO oraz inwestorzy kątowi, tacy jak Teddy Cleps i DreadBongo

9. Plan działania

AngelBlock ma obszerną mapę drogową, z określonymi kamieniami milowymi dla każdego kwartału obejmującymi cały okres od 2020 do początku 2024 roku. Opóźnienia w dostarczaniu aktualizacji są prawie zerowe, co jest dość zauważalną zaletą, biorąc pod uwagę obecne warunki rynkowe.

Niektóre z dotychczasowych osiągnięć to audyt inteligentnych kontraktów, uruchomienie platformy AngelBlock v1 z podstawowymi funkcjonalnościami, wybicie pierwszej partii kolekcji NFT oraz rozpoczęcie rundy wyprzedaży społecznościowej.