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Wal-Mart et John Deere prennent le relais en 2023 ?

Je suis chaque jour les dernières tendances des produits industriels et mondiaux comme sur des roulettes. Les deux entreprises qui se démarquent pour moi sont Wal-Mart et John Deere . Lisez quelques-uns des derniers rapports sur leurs revenus et leurs attentes pour 2023.

J'admets que j'ai grandi dans l'Arkansas (je n'y vis pas maintenant) donc je suis assez biaisé envers ces deux sociétés. Le fondateur de Wal-Mart, Sam Walton, a grandi dans l'Arkansas et a lancé l'empire mondial de la vente au détail à partir de la petite ville de Bentonville, où se trouve encore aujourd'hui le siège social de la société.

John Deere, d'autre part, a toujours eu un impact massif sur les communautés agricoles à travers les États-Unis, et l'Arkansas détient la position de la plus grande industrie du riz en Amérique du Nord , ainsi que d'autres secteurs agricoles importants qui sont essentiels pour l'état naturel. économie. Posséder un tracteur John Deere dans l'Arkansas est comme un rêve devenu réalité pour la plupart des agriculteurs indépendants de l'Arkansas, à mon avis.

Examinons maintenant de plus près ces deux sociétés.

John Deere va devenir Bellweather industriel

Tout d'abord, John Deere et les industriels, car il a été rapporté par Seeking Alpha comme l'entreprise en tête de tous les stocks industriels jusqu'en 2023. Les perspectives sont basées sur des ventes d'équipements agricoles plus fortes, des prix des céréales plus élevés et donc globalement de meilleurs bénéfices pour l'équipement. fabricant et revendeur.

À l'heure actuelle, le cours de l'action John Deere (DE) s'élève à 440,75 $.

À l'ouverture de la semaine (18/11/222), l'action de DE était à environ 412 $ jusqu'à ce qu'elle passe de 416,70 $ à 446,70 $ (22/11/22–23/11/22). Le cours de l'action a continué à osciller autour de 440 $ jusqu'au cours de clôture de la semaine à Thansgiving (25/11/22). Personne ne sait où va le stock.

Selon un rapport de Reuters , une partie du succès de John Deere sera de surmonter les contraintes de la chaîne d'approvisionnement qui ont eu un impact sur les activités de l'entreprise en raison des pénuries continues de pièces pour les équipements agricoles et de construction depuis l'épidémie de Covid-19.

Considéré comme un indicateur agricole et industriel , il a été rapporté que John Deere a devancé son rival dans le secteur de la construction et de l'équipement agricole - Caterpillar - pour devenir la plus grande entreprise d'équipement agricole et de construction lourde par capitalisation boursière.

Il existe également un lien étroit entre la fabrication d'équipements et les prix mondiaux des matières premières. Dans le cas de John Deere, la volatilité des prix des céréales et des engrais est cruciale pour ses résultats.

Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, le vice-président principal de l'Association des fabricants d'équipements (AEM), Curt Blades, a déclaré aux journalistes de DTN/Progessive Farmer :

« La force des marchés des produits de base continue de stimuler une grande partie de la croissance des ventes, ce que nous constatons dans cette croissance continue des plus grandes unités de cultures en rangs. Et avec les prix du carburant qui semblent augmenter dans un avenir prévisible, il est possible que davantage d'agriculteurs veuillent profiter de l'efficacité que le nouvel équipement a à offrir.

Mark Stock , PDG de la plateforme d'enchères de matériel agricole et de construction d'occasion, Big Iron Auctions, a affirmé que la demande de machines d'occasion avait explosé peu après le conflit russo-ukrainien. Il a partagé quelques idées sur les données recueillies à partir de la plateforme d'enchères en ligne, notant qu'un modèle 2012 - John Deere 9460R, a augmenté en valeur à 176 000 $.

Cependant, je soulignerais qu'un aspect à ne pas négliger est l'évolution de l'entreprise depuis l'arrivée du PDG John May le 4 novembre 2019 . Par exemple, le 26 février 2020 , John May a souligné que l'entreprise était plus intéressée à se développer sur trois points clés : l'innovation et les technologies de précision agricole, l'augmentation des prévisions de bénéfices à des niveaux sans précédent et la réalisation d'acquisitions pour augmenter l'échelle (c'est-à-dire que John Deere a acquis Wirtgen Groupe de se développer sur ses activités de construction et de foresterie). En savoir plus sur le parcours de John May ici .

L'entreprise n'a pas pris ses ambitions technologiques à la légère. John Deere a publié un plan stratégique aux actionnaires en février 2022 , qui comprenait des annonces visant à accroître l'autonomie, la connectivité et la durabilité des produits afin de renforcer la réputation de l'entreprise en tant que leader mondial dans les secteurs de l'agriculture et de la construction. À ce stade, le PDG John May a été sélectionné pour être le premier conférencier principal de la Consumer Technology Association (CTA 2023) en 2023. En réponse, le PDG a déclaré :

« L'opportunité pour la technologie et la durabilité d'avoir un impact positif sur le monde est la plus présente dans l'agriculture, où les agriculteurs continuent d'être mis au défi de nourrir notre population croissante. John Deere se concentre sur le développement de technologies dans le but de rendre nos clients plus efficaces et durables. Le travail qu'ils font affecte chaque personne et nous sommes honorés d'avoir l'opportunité d'aider à raconter leur histoire sur la scène principale.

Matt Arnold d'Edward Jones est considéré comme l'une des principales voix sur la trajectoire du cours de l'action et des perspectives de bénéfices de John Deere. Vous pouvez lire l'un de ses derniers rapports boursiers sur la société ici .

Notamment, Arnold a déclaré aux journalistes du Chicago Business Journal que la demande mondiale pour les produits John Deere devrait bénéficier de trois facteurs affectant les marchés mondiaux : la hausse des prix des céréales, la reprise économique et les investissements dans les infrastructures. Depuis 2022, John Deere a également investi dans sa flotte de machines autonomes .

Dans le monde d'aujourd'hui, il est clair que l'innovation technologique est essentielle pour réussir pendant la volatilité mondiale des marchés. Les cours des actions et la valeur d'une entreprise continueront d'être affectés par les tendances géopolitiques en raison de l'exposition de la Russie et de la Chine aux produits industriels et aux matières premières.

Wal-Mart va investir dans la technologie et l'empreinte mondiale

Examinons maintenant de plus près Wal-Mart et comment le géant des supermarchés entend rivaliser avec un concurrent technologiquement supérieur à Amazon.

Au lendemain du Black Friday en 2022 , CNBC a rapporté que Wal-Mart avait battu Amazon pour prendre la première place parmi les consommateurs pour les achats et les remises du Black Friday, y compris pour les recherches et les achats en ligne – un domaine où Amazon a généralement dominé le marché de la vente au détail.

Selon les données, le trafic de recherche de Walmart a augmenté de 386 % d'une année sur l'autre pour se hisser au premier rang d'Amazon en 2021. Il a également été signalé qu'en juin 2022 , Wal-Mart comptait 10 585 magasins en activité dans le monde avec un total de 2,3 millions de collaborateurs dans le monde.

Malgré les risques de dépenses de consommation dus à la hausse de l'inflation sur les biens de consommation tout au long de 2022, Wal-Mart a tenu à investir dans l'innovation technologique et à déployer ses ailes sur de nouveaux marchés mondiaux tels que l'Afrique du Sud.

Il a été rapporté le 21 octobre 2022 que Wal-Mart prévoyait d'acquérir une participation complète dans Massmart en Afrique du Sud pour y accroître sa présence sur le marché de la vente au détail. Cette histoire remonte à 2011 lorsque Wal-Mart a initialement acheté une participation dans Massmart, ce qui a donné des résultats peu impressionnants.

Mais avec Amazon augmentant sa présence mondiale, Wal-Mart voit Massmart comme une nouvelle opportunité de concourir pour des parts de marché à l'échelle mondiale. Selon Judith McKenna, présidente de Wal-Mart International :

"Nous continuons à voir des opportunités dans Massmart et l'impact que l'entreprise peut avoir, en offrant aux habitants de la région un meilleur accès aux biens et services qu'ils souhaitent".

En fait, depuis qu'elle a assumé la position de leader de Wal-Mart Interational, Judith McKenna a poussé une stratégie internationale en donnant au portefeuille international de l'entreprise une plus grande exposition aux ventes et aux achats de commerce électronique grâce à des expériences de marketing omnicanal et des ventes commerciales locales à travers l'Afrique, l'Asie, Amérique centrale et Europe, y compris un investissement de 1,2 milliard de dollars dans des centres de distribution en Chine, la vente du supermarché britannique Asda pour 8,8 milliards de dollars et l'expansion des intérêts de portefeuille dans Flipkart et PhonPe en Inde. Forbes

Il n'est pas surprenant qu'elle ait été sélectionnée comme l'une des femmes les plus puissantes du monde par Forbes en 2021 .

La véritable confrontation entre Wal-Mart et Amazon a lieu sur les marchés de la Chine et de l'Inde. Il a été conclu que la transformation numérique a pris d'assaut le consommateur de détail en Chine et en Inde, révélant des tendances d'achat qui porteraient l'innovation à un tout autre niveau.

Pour ces raisons, Wal-Mart a accéléré ses investissements technologiques vis-à-vis d'Amazon. Wal-Mart a acheté une société d'automatisation robotique - Alert Innovation - donnant à l'entreprise un avantage sur Amazon dans l'espace de traitement des commandes et de livraison des produits. Après l'acquisition, Wal-Mart a publié cette déclaration :

« Investir davantage dans cette technologie nous permettra de tirer parti de notre empreinte de magasins - 4 700 magasins situés à moins de 10 miles de 90% de la population américaine - pour le stockage et l'exécution. Pour les clients, cela signifie que les commandes peuvent être exécutées rapidement et facilement grâce au ramassage et à la livraison, en leur donnant les articles qu'ils veulent, quand et où ils les veulent. Ce système améliore également l'expérience des associés, qui sont essentiels pour nous aider à perfectionner le système. »

Même si certains des plus grands détaillants aux États-Unis cherchent à réduire leurs coûts dans un environnement de vente au détail incertain pour 2023, les investissements dans la technologie et les données ont continué d'augmenter tout au long de 2022. Dans le cas de Wal-Mart et d'Amazon, en particulier, la concurrence pour Les marchés en Inde et en Chine sont un champ de bataille clé dans le paysage des investissements technologiques.

En augmentant l'exposition à ses activités en Inde, Wal-Mart a proposé d'étendre son segment de vente au détail axé sur l'exportation "Made in India" dans le but d'atteindre 10 milliards de dollars d'ici 2027. Cela inclut l'équipe technologique mondiale basée en Inde appelée Element qui comprend Artifical Intelligence (IA) et Machine-Learning (ML) pour les investissements de recherche et développement (R&D) de l'entreprise.

Il n'est pas étonnant que cela se produise si vigoureusement. Amazon est censé devancer Wal-Mart pour devenir le plus grand détaillant aux États-Unis d'ici 2024 .

Wal-Mart est même allé jusqu'à s'implanter dans le streaming avec un nouveau partenariat avec Paramount+ face à l'échec de sa propre plateforme de streaming.

Il me semble que Wal-Mart est en compétition dans le long terme contre Amazon. Qui aurait su que la transformation numérique opposerait ces deux-là pour la suprématie mondiale sur le marché de la vente au détail. Bien que le marché de consommation en Chine reste un grand point d'interrogation pour Wal-Mart, je pense que ses positions nouvellement améliorées à travers l'Afrique, ainsi que l'exposition accrue de son portefeuille au marché indien, donnent à l'entreprise les plus grands avantages en 2023.

Je publierai The Weekend Brief (TWB) abordant régulièrement des aspects des marchés mondiaux (y compris les marchés boursiers) qui sont au carrefour de la technologie, de l'industrie et des matières premières mondiales. Veuillez suivre la publication Areas & Producers pour lire plus de contenu sur l'avenir des zones centrales et des producteurs critiques de l'économie mondiale.