Myślenie projektowe do asa w projektowaniu pulpitów nawigacyjnych

Więc zdecydowałeś się zaprojektować dashboard? To wspaniale. Mam zamiar przedstawić kilka sugestii, które mogą pomóc w tym procesie. Dzielę się tymi spostrzeżeniami z mojego doświadczenia w projektowaniu dashboardów. W zależności od typu projektowanego pulpitu nawigacyjnego oraz od tego, czy projektujesz od podstaw, czy przeprojektowujesz, Twoje podejście może się zmienić. Ale podzielę się kilkoma ogólnymi wskazówkami, o których możesz pamiętać podczas projektowania. Więc zacznijmy.

Na potrzeby tego artykułu możemy założyć, że projektujemy dashboard dla kierownika sprzedaży cukierni. Klienci korzystają z aplikacji do składania zamówień online, aby składać zamówienia na ciasta.

Zrozumienie potrzeby:Przede wszystkim chcielibyśmy zrozumieć, czy naprawdę potrzebujemy pulpitu nawigacyjnego. Skąd wiemy, że dashboard jest potencjalnie właściwym rozwiązaniem? Czy premier zaproponował rozwiązanie? Jeśli tak, dlaczego? Czy są jakieś inne pomysły, które moglibyśmy wymyślić? Jeśli pulpit nawigacyjny już istnieje, przyjrzenie się statystykom odwiedzin strony, zaangażowania i użytkowania pomoże stwierdzić, czy pulpit nawigacyjny jest przydatny dla klientów, czy nie. Ten etap polega bardziej na poznaniu problemów klienta. Czasami, gdy jesteśmy proszeni o zaprojektowanie pulpitu nawigacyjnego, łatwo jest rozpocząć rozwiązanie. Ale zamiast tego cofnięcie się i zebranie danych o problemach, z jakimi borykają się dzisiaj klienci, pomogłoby nam zagłębić się w problemy. Możemy usłyszeć od klientów o trudnościach w monitorowaniu floty zasobów, trudnościach w określeniu, które zasoby wymagają pomocy, spędzaniu zbyt dużej ilości czasu na debugowaniu itp.

Odkrywanie (określenie celu pulpitu nawigacyjnego) : Po zrozumieniu problemów klienta dobrze jest zaplanować kilka głębokich sesji nurkowania i warsztatów z zespołem. W ramach moich projektów zaplanowałem sesje z kierownikami projektów, kierownikami technicznymi, obsługą klienta i klientami wewnętrznymi, aby dowiedzieć się, jakie pytania mogą zadawać klienci, patrząc na pulpit nawigacyjny. FigJam jest bardzo przydatny w takich sesjach. Lubię dodawać moje notatki z badań podczas sesji, aby interesariusze mieli kontekst. Jeśli potrzebujesz wskazówek, jak stworzyć FigJam na te sesje warsztatowe, dodaj komentarz, a ja napiszę kolejny artykuł i udostępnię szablony do tego samego :)

Pamiętaj, że jeśli chodzi o projektowanie pulpitu nawigacyjnego, KAŻDY ma swoje opinie, a ich opinie mogą być bardzo specyficzne dla zespołu, w którym są. Na przykład obsługa klienta może koncentrować się na scenariuszach rozwiązywania problemów, ponieważ codziennie zajmują się tymi problemami. Tak więc zaangażowanie większej liczby interesariuszy poszerzy zrozumienie problemów i potrzeb. W tej chwili celem jest zebranie jak największej liczby punktów danych i nie zawężanie żadnych problemów. Gdy masz notatki od wszystkich, zacznij je grupować na podstawie wspólnych tematów. Na przykład monitorowanie statusu dostawy ciasta w celu zarządzania dostawami, zamówień wymagających wsparcia klienta w celu podjęcia natychmiastowych działań, wzorców zamawiania ciasta w celu poznania upodobań/nielubień klientów itp. Możemy przeprowadzić warsztaty ustalania priorytetów, aby uszeregować te kategorie na podstawie ich ważności. Na tym etapie,

Wszystkie te motywy pomogą nam zdefiniować cel(e) dashboardu. Spowoduje to również otwarcie rozmów na temat drugorzędnych klientów docelowych, o których powinniśmy pomyśleć. Bardzo łatwo jest założyć, że wszyscy klienci są docelowymi klientami dashboardu. Może to być prawdą w niektórych scenariuszach, ale będzie grupa klientów, której zadaniem jest monitorowanie tych statystyk. Tak więc zawężenie grupy docelowej na tym etapie dodatkowo pomoże zdefiniować cel pulpitu nawigacyjnego.

Uwaga: na tym etapie unikaj definiowania metryk. Podczas sesji warsztatowych niektórzy interesariusze mogą w końcu spisać wskaźniki — Śr. liczba klientów zamawiających ciasto czekoladowe vs. ciasto waniliowe. Mogą one odwieść zespół od utrzymania wysokiego poziomu lub zobaczenia całościowego obrazu. Te informacje zwrotne są pomocne na późniejszych etapach. Zachowaj je więc na później.

Koncepcje wysokiego poziomu : Zakładając, że zdefiniowaliśmy cele pulpitu nawigacyjnego, jesteśmy gotowi do konceptualizacji wysokiego poziomu. Na tym etapie skup się na historii deski rozdzielczej. Zapisz historię, którą chcesz opowiedzieć za pomocą tego pulpitu nawigacyjnego. Podróż klienta po pełny produkt jest niezwykle pomocna. Załóżmy ten prosty przepływ dla naszego przykładu piekarni:

Klient planuje zamówienie -> Piekarnia przygotowuje zamówienie -> Dostępny dostawca przyjmuje zamówienie na czas -> Ciasto jest dostarczane do klienta

W tym przypadku za pomocą tego prostego przepływu/podróży dashboard fabularny, który może zainteresować kierownika sprzedaży, to:

• Zamówienie zgodnie z harmonogramami klientów — Które ciasta są najbardziej lubiane przez klientów? Jakie okazje cieszą się największą popularnością? W którym sezonie otrzymujemy najwięcej zamówień? i tak dalej..
• Piekarnia przygotowuje zamówienia — Czy zdarza się, że otrzymujemy zamówienia w ostatniej chwili? Ile mamy zapasów? Czy przechowujemy za dużo lub za mało zapasów? I tak dalej..
• Dostępna osoba dostarczająca przyjmuje zamówienie na czas — Kto jest dostępny do dostawy? Które miejsca dostawy są bliżej/w ten sam sposób, aby pogrupować je i przypisać do tej samej osoby? Ile dostaw jest opóźnionych? Ile zamówień miało problemy (zły adres, niewłaściwe produkty itp.) I tak dalej.
• Ciasto jest dostarczane do klienta — Ilu klientów dzwoniło do działu obsługi klienta w sprawie jakichkolwiek problemów z przedmiotami? Ilu klientów powraca jako klienci? Ilu klientów zostawiło dobre recenzje? I tak dalej…

Dobra, teraz, gdy mamy już historię, możemy zrobić szkice/szkice lo-fi, aby opowiedzieć tę historię. Powinniśmy wykorzystać wszystkie dane z poprzednich sesji, aby dokładniej zdefiniować tę historię. Nowe możliwości pomagają wypełnić wszelkie luki, o których wcześniej nie myśleliśmy. Twórz koncepcje wysokiego poziomu bez wchodzenia w metryki. Pojęcia te pomogą podczas kolejnych sesji zdefiniować metryki z zespołem.

Definiowanie metryk: Korzystając z ogólnych koncepcji z poprzedniego kroku, nadszedł czas, abyśmy zaczęli definiować metryki. Dołącz notatki z sesji badawczych klientów, sesji warsztatowych i wszelkich dostępnych pulpitów nawigacyjnych/narzędzi. To także dobry moment, aby przyjrzeć się podobnym dashboardom konkurencji. Celem jest wyróżnienie się na tle konkurencji, a nie kopiowanie :) Pulpity nawigacyjne, które nie pochodzą dokładnie z tej samej domeny, są również dobrym źródłem inspiracji w zakresie metryk.

Podczas warsztatów włącz PM, inżynierów, obsługę klienta, zespół dokumentacji oraz, jeśli to możliwe, klientów wewnętrznych/zewnętrznych. Na podstawie dostępu klienta możesz dodać go do sesji. W przypadku historii, którą stworzyliśmy, poproś interesariuszy o zapisanie wskaźników, które mogą pomóc w jej przekazaniu. Wraz z metrykami powinniśmy również poprosić ich o napisanie, w jaki sposób ta metryka pomogłaby. Na przykład, aby zrozumieć, które ciasta są lubiane przez klientów, miernikiem mogą być — najczęściej zamawiane ciasta w czasie, najmniej zamawiane ciasta w czasie, sprzedaż według produktów w czasie, sprzedaż sezonowa itp. Powinniśmy wykonać to ćwiczenie dla całej historii. Na tym etapie będziemy mieli mnóstwo metryk.

Ideacja: Na tym etapie my —

• Zrozumienie punktów bólu klienta
• Zdefiniowano historię deski rozdzielczej
• Zdefiniowano wskaźniki do komunikowania historii

Opinie klientów: Pomogłoby nam przygotowanie planu badawczego dla co najmniej 10 różnych klientów. Moglibyśmy wybrać nowych i doświadczonych klientów, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, klientów opartych na przypadkach itp. Na przykład, jeśli projektujemy pulpit nawigacyjny dla cukierni, pomocne może być uzyskanie opinii od nowych i doświadczonych klientów. Pomocni są również klienci zamawiający hurtowo i indywidualni. Powinniśmy skupić się na różnorodności klientów, gdyby dashboard nigdy nie istniał.

Powinniśmy również zaakceptować fakt, że pulpit nawigacyjny będzie ewoluował w czasie. Im ściślej będziemy współpracować z klientami, tym lepszy będzie kokpit z czasem. Sugeruję wykonanie wersji beta pulpitu nawigacyjnego, jeśli to możliwe. Od wersji beta możemy zbierać dane po uruchomieniu, iterować i uruchamiać ostateczną wersję z nieco większą pewnością co do ogólnej dostępności.

Zdefiniuj sukces: Kiedy zdefiniowaliśmy cel dashboardu, w pewnym sensie zdefiniowaliśmy także kryteria sukcesu naszego dashboardu. Na przykład, jeśli celem naszego dashboardu jest pomoc kierownikowi sprzedaży w efektywnej obsłudze zamówień, chcemy wiedzieć, ile czasu kierownik sprzedaży spędzał przed uruchomieniem dashboardu, a po nim. Przed uruchomieniem powinniśmy zdefiniować KPI sukcesu, abyśmy mogli ocenić, jak sobie radzimy.

Zmierz sukces:Metryki, które zdefiniowaliśmy w poprzednim etapie, powinny nam powiedzieć, jak nam poszło. Ponadto powinniśmy mierzyć ogólne wskaźniki, takie jak — ilu klientów odwiedziło dashboard (przed vs. po), czas przebywania na stronie, działania podjęte na dashboardzie, współczynniki opuszczania dashboardu itp. Jest to również dobry etap do zebrania szybkich ocen satysfakcji od klientów. Moglibyśmy to zrobić za pomocą ogólnego formularza/wiadomości na pulpicie nawigacyjnym. Pamiętaj, że nie chcemy denerwować klientów pokazując im codziennie takie wiadomości :) Im bardziej kontekstowe są te wiadomości, tym lepiej. Powinniśmy również zbierać informacje zwrotne z wywiadów. Połączenie ilościowych i jakościowych informacji zwrotnych może dać nam lepszy wgląd w doświadczenia klientów. Na podstawie opinii możemy z czasem poprawiać i ulepszać pulpit nawigacyjny.

Mam nadzieję, że ten artykuł pomoże Ci zaprojektować dashboard. Przeprowadziłem wiele warsztatów z interesariuszami dla różnych projektów. Jeśli spodobał Ci się ten artykuł i chcesz wskazówek dotyczących warsztatów lub FigJamów, które stworzyłem na te sesje warsztatowe, opublikuję część 2 tego artykułu. Proszę o komentarz, jeśli masz na to ochotę.

Jestem bardzo wdzięczny, że przeczytałeś ten artykuł. Jeśli podobał Ci się artykuł, kliknij przycisk poniżej :)