Obecny stan bankowości bezgotówkowej, bez oddziałów i bez bankomatów w Japonii

Przed pandemią po raz ostatni przyjrzeliśmy się bliżej stanowi oddziałów banków i sieci bankomatów w coraz bardziej bezgotówkowym społeczeństwie Japonii:

• Marzec 2019 — Gdzie pójdą wszystkie bankomaty?
• Lipiec 2019 — MUFG tnie 50% tradycyjnych oddziałów
• Lipiec 2020 — W gospodarce cyfrowej fizyczne bankomaty nie przetrwają

Najpierw przejrzymy aktualne dane o oddziałach banków, a następnie o bankomatach. Na koniec wyodrębniamy kilka przydatnych punktów danych z badania wpływu zamykania oddziałów/bankomatów na popyt na gotówkę.

Oddziały bankowe

Zacznijmy od liczby placówek bankowych przypadających na 100 tys. dorosłych na podstawie danych Banku Światowego. Wskaźnik ten w Japonii od 2007 do 2021 roku pozostawał niezmieniony i wynosił 33,9, z pewnymi niewielkimi wahaniami pomiędzy nimi. Ponieważ populacja Japonii osiągnęła szczytowy poziom nieco ponad 128 milionów w 2010 roku i od tego czasu spada do nieco poniżej 125 milionów, oddziały musiałyby zostać zamknięte, aby utrzymać stały stosunek.

Poszczególne banki, zwłaszcza miejskie, agresywnie zamykają i przekształcają oddziały. Po ogłoszeniu MUFG na 2019 rok, o którym mowa powyżej, bank zmniejszył liczbę oddziałów o około 30%, a wiele z pozostałych zamienił w centra usług „nowej generacji”. MUFG ogłosił również nową strukturę opłat za przelewy w kasie lub za pośrednictwem bankomatu, wprowadzając stałą opłatę odpowiednio w wysokości 990 i 880 JPY, co w niektórych przypadkach czterokrotnie zwiększa koszt, w zależności od rodzaju przelewu. Koszt przelewów krajowych za pośrednictwem bankowości internetowej pozostaje bez zmian i wynosi maksymalnie 220 JPY.

W lutym SMBC ogłosiło przedterminowe zakończenie programu kontroli kosztów, który obejmował oszczędności w wysokości 26 mld JPY i redukcję siły roboczej o 2700 osób poprzez wprowadzenie „inteligentnych oddziałów”, integrację oddziałów i współdzielenie bankomatów ( z MUFG).

Jeśli jednak porównamy liczbę oddziałów na 100 000 dorosłych w Japonii z niektórymi wiodącymi krajami bezgotówkowymi, takimi jak Korea Południowa i Szwecja, okaże się, że Japonia ma 2,5 do 3 razy więcej oddziałów banków, więc pozostaje sporo miejsca dla ulepszenia wydajności.

bankomaty

Korzystając z tych samych danych Banku Światowego, możemy zauważyć, że liczba bankomatów na 100 000 dorosłych spada w dwóch seriach od szczytu w 2009 r., ostatni spadek od 2018 r. pochłania prawie 10% pojemności bankomatów.

Przeglądając wykresy Japońskiego Stowarzyszenia Bankierów, stwierdzamy, że bezwzględna liczba bankomatów w bankach miejskich, regionalnych i shinkin stale spada, z zauważalnym przyspieszeniem spadku również od 2018 r. W tym samym czasie Seven Bank i Japonia Bank Pocztowy zwiększa obecność swoich bankomatów. Wraz z konkurentem sklepów wielobranżowych Lawson, który obsługuje podobną liczbę bankomatów, Seven Bank posiada około 30% japońskiej sieci bankomatów.

Podaje się, że bankomaty kosztują około 3 mln JPY za sztukę, a koszty bezpieczeństwa, monitoringu i inne koszty operacyjne wynoszą około 300 000 JPY miesięcznie. Daje to przemysłowy koszt sieci bankomatów w wysokości 760 mld JPY rocznie. MUFG zmiana swoich bankomatów działających 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, głównie w godzinach od 6:00 do północy, nie zmieni znacząco struktury kosztów. Zakładając optymistycznie, że MUFG zaoszczędzi 25% kosztów operacyjnych i dodając to we wszystkich 1340 bankomatach oddziałów wymienionych powyżej, uzyskujemy oszczędności w wysokości 100 mln JPY miesięcznie, nieznacznie poprawiając wskaźnik kosztów.

Jeśli jednak porównamy liczbę bankomatów na 100 000 dorosłych w Japonii z niektórymi krajami przodującymi bezgotówkowo, takimi jak Korea Południowa i Szwecja, ze zdziwieniem stwierdzimy, że w Korei jest prawie dwa razy więcej bankomatów, podczas gdy w Szwecji około jednej trzeciej . Zatem w tym przypadku wyższy wskaźnik bezgotówkowy nie oznacza niższej gęstości bankomatów.

Patrząc na inne szybko upadające sieci bankomatów, Australia i Wielka Brytania wyróżniają się tym, że wykorzystują zmniejszony popyt na gotówkę w czasie pandemii, aby przyspieszyć wycofywanie się z bankomatów należących do banków. W ciągu 24 miesięcy, od stycznia 2020 r. do grudnia 2021 r., banki w całej Wielkiej Brytanii usunęły 3679 bankomatów, czyli 14,6% całej ich sieci, podczas gdy w Australii cztery duże banki usunęły 3398 bankomatów, co stanowi znaczną część 32,5% bankomatów należących do banków i dostępnych dla konsumentów sieci. Są to naprawdę dramatyczne redukcje, które rodzą pytania dotyczące włączenia finansowego niektórych grup społeczno-ekonomicznych.

Odwrócenie argumentu

Podczas gdy poprzednie dwie sekcje podążają za argumentem, że wyższy wskaźnik bezgotówkowy powinien prowadzić do mniejszego popytu na fizyczne oddziały banków i sieci bankomatów, Kozo Ueda z Waseda University i The Canon Insitute for Global Studies odwrócili ten argument w artykule z 2022 r. zatytułowanym „Effects of Konsolidacje oddziałów/bankomatów na żądanie gotówki.” Badanie opiera się na rzeczywistych danych transakcyjnych Mizuho Bank. Chociaż badanie wykazało, że klienci prawdopodobnie przenieśli się do innych banków w obliczu zamknięcia oddziałów, dokumentuje również interesujące fakty dotyczące wypłat gotówki z bankomatów przy użyciu danych transakcji na koncie bankowym, z których niektóre chcemy tutaj podkreślić.

• Osoby fizyczne korzystają z bankomatów nawet raz w tygodniu
• Wypłaty gotówki z bankomatów stanowią około 40% ogółu wypływów z rachunków bankowych; wskaźnik ten wynosi aż 50% dla osób w wieku od 15 do 29 lat i zaledwie 30% dla osób w wieku od 60 do 74 lat
• Średnia sumy depozytów i rocznych wpływów wynosi odpowiednio 3,5 mln JPY i 2,2 mln JPY
• Im młodszy wiek klienta, tym częściej korzysta on z bankomatów, ale z mniejszą kwotą wypłacaną podczas jednej wizyty (w szczytach 10 000 JPY i 20 000 JPY, podczas gdy starsi dorośli 100 000 JPY)
• Im niższy majątek i dochody klienta, tym częściej korzysta on z bankomatów
• Gwałtowny spadek wykorzystania gotówki przez młodych ludzi wywołany przez COVID nie utrzymał się i uległ odwróceniu wraz z powrotem do średniej aktywności e-commerce
• Ogólnie rzecz biorąc, badanie potwierdza, że ​​wskaźnik wykorzystania gotówki wykazuje tendencję spadkową, szczególnie wyraźną wśród młodszych grup wiekowych, chociaż można było zauważyć nieznaczną tendencję spadkową wśród starszych grup wiekowych

Jeśli mieszkasz w Tokio lub tylko przejeżdżasz, dołącz również do naszego Tokyo FinTech Meetup . W każdym razie nasz kanał YouTube i strona LinkedIn również są do Twojej dyspozycji.