The Weekend Brief (TWB) jest inspirowany artystą i muzykiem The Weeknd . Sugeruję słuchanie piosenki Blinding Lights podczas czytania WB.

Naciśnij Graj.

Wal-Mart i John Deere przejmą władzę w 2023 roku?

Śledzę najnowsze trendy w przemyśle i światowych towarach każdego dnia jak w zegarku. Dwie firmy, które mi się wyróżniają, to Wal-Mart i John Deere . Przeczytaj niektóre z najnowszych raportów na temat ich zarobków i oczekiwań na rok 2023.

Przyznaję, że dorastałem w Arkansas (teraz tam nie mieszkam), więc jestem dość stronniczy w stosunku do tych dwóch firm. Założyciel Wal-Martu, Sam Walton, dorastał w Arkansas i zapoczątkował światowe imperium handlu detalicznego w małym miasteczku Bentonville, gdzie do dziś mieści się siedziba korporacji.

Z drugiej strony firma John Deere zawsze wywierała ogromny wpływ na społeczności rolników w całych Stanach Zjednoczonych, a Arkansas zajmuje pozycję największego przemysłu ryżowego w Ameryce Północnej , a także innych znaczących sektorów rolnictwa, które mają kluczowe znaczenie dla stanu naturalnego gospodarka. Moim zdaniem posiadanie ciągnika John Deere w Arkansas jest spełnieniem marzeń większości niezależnych rolników w Arkansas.

Przyjrzyjmy się teraz bliżej tym dwóm firmom.

John Deere stanie się przemysłowym Bellweather

Po pierwsze, John Deere i branża przemysłowa, ponieważ firma Seeking Alpha zgłosiła, że ​​będzie liderem we wszystkich akcjach przemysłowych do 2023 r. Perspektywy opierają się na silniejszej sprzedaży sprzętu rolniczego, wyższych cenach zbóż, a tym samym ogólnie lepszych zyskach ze sprzętu producent i sprzedawca.

Obecnie cena akcji John Deere (DE) wynosi 440,75 USD.

Na początku tygodnia (18.11.222) akcje DE kosztowały około 412 USD, aż wzrosły z 416,70 USD do 446,70 USD (22.11.22–23.11.22). Cena akcji nadal oscylowała wokół 440 USD, aż do ceny zamknięcia tygodnia w Święto Dziękczynienia (25.11.22). Dokąd zmierzają akcje, nikt nie zgadnie.

Według raportu Reuters , część sukcesu John Deere będzie polegać na przezwyciężeniu ograniczeń łańcucha dostaw, które miały wpływ na działalność firmy w wyniku ciągłych niedoborów części do sprzętu rolniczego i budowlanego od wybuchu Covid-19.

Firma John Deere, uważana za lidera rolnictwa i przemysłu , wyprzedziła swojego rywala w sektorze sprzętu budowlanego i rolniczego — firmę Caterpillar — stając się największą firmą produkującą ciężki sprzęt rolniczy i budowlany pod względem kapitalizacji rynkowej.

Istnieje również silny związek między produkcją sprzętu a światowymi cenami towarów. W przypadku firmy John Deere zmienność cen zbóż i nawozów ma kluczowe znaczenie dla jej wyników finansowych.

Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego 2022 r., starszy wiceprezes Stowarzyszenia Producentów Sprzętu (AEM), Curt Blades, powiedział dziennikarzom DTN/Progessive Farmer :

„Siła na rynkach towarowych nadal w dużej mierze napędza wzrost sprzedaży, co widzimy w ciągłym wzroście większych jednostek upraw rzędowych. A ponieważ ceny paliwa wydają się rosnąć w dającej się przewidzieć przyszłości, możliwe, że jeszcze więcej rolników będzie chciało skorzystać z wydajności oferowanej przez nowy sprzęt”.

Mark Stock , dyrektor generalny platformy aukcyjnej używanego sprzętu rolniczego i budowlanego, Big Iron Auctions, zapewnił, że popyt na używane maszyny gwałtownie wzrósł wkrótce po konflikcie rosyjsko-ukraińskim. Podzielił się spostrzeżeniami na temat danych zebranych z internetowej platformy aukcyjnej, zauważając, że model John Deere 9460R z 2012 roku wzrósł do 176 000 USD.

Chciałbym jednak zaznaczyć, że jednym z aspektów, którego nie należy przeoczyć, jest to, jak bardzo firma ewoluowała od czasu przybycia CEO Johna Maya 4 listopada 2019 r . Na przykład 26 lutego 2020 r. John May zwrócił uwagę, że firma jest najbardziej zainteresowana rozwojem w trzech kluczowych punktach: innowacjami i technologiami ag-precision, podniesieniem prognoz zysków do bezprecedensowego poziomu oraz dokonywaniem akwizycji w celu zwiększenia skali (np. John Deere przejął Wirtgen Group będzie rozwijać się w branży budowlanej i leśnej). Przeczytaj więcej o przeszłości Johna Maya tutaj .

Firma nie lekceważyła swoich ambicji technologicznych. John Deere opublikował plan strategiczny dla akcjonariuszy w lutym 2022 r. , który zawierał zapowiedzi zwiększenia autonomii produktów, łączności i zrównoważonego rozwoju w celu budowania reputacji firmy jako światowego lidera w sektorach rolniczym i budowlanym. Do tego momentu dyrektor generalny John May został wybrany na pierwszego głównego mówcę stowarzyszenia Consumer Technology Association (CTA 2023) w 2023 r. W odpowiedzi dyrektor generalny powiedział:

„Możliwość pozytywnego wpływu technologii i zrównoważonego rozwoju na świat jest najbardziej obecna w rolnictwie, gdzie rolnicy nadal muszą wyżywić naszą rosnącą populację. Firma John Deere koncentruje się na rozwijaniu technologii w celu uczynienia naszych klientów bardziej wydajnymi i zrównoważonymi. Praca, którą wykonują, ma wpływ na każdą osobę i jesteśmy zaszczyceni, że możemy pomóc opowiedzieć ich historię na głównej scenie”.

Matt Arnold z Edward Jones jest uważany za jeden z wiodących głosów w sprawie trajektorii kursu akcji i perspektyw zysków firmy John Deere. Możesz przeczytać jeden z jego ostatnich raportów giełdowych o firmie tutaj .

Warto zauważyć, że Arnold powiedział dziennikarzom w Chicago Business Journal , że globalny popyt na produkty John Deere powinien skorzystać z trzech czynników wpływających na światowe rynki — wyższych cen zbóż, ożywienia gospodarczego i inwestycji w infrastrukturę. Od 2022 roku John Deere inwestuje również w swoją flotę autonomicznych maszyn .

W dzisiejszym świecie jasne jest, że innowacje technologiczne mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu podczas globalnej zmienności na rynkach. Na ceny akcji i wartość spółki nadal będą miały wpływ trendy geopolityczne w wyniku ekspozycji Rosji i Chin na przemysł i surowce.

Wal-Mart zainwestuje w technologię i globalny ślad

Przyjrzyjmy się teraz bliżej Wal-Martowi i temu, jak gigant supermarketów zamierza konkurować z technologicznie lepszym konkurentem w Amazon.

W następstwie Czarnego piątku w 2022 r . CNBC poinformowało, że Wal-Mart pokonał Amazona, zajmując pierwsze miejsce wśród konsumentów zakupów i rabatów w Czarny piątek, w tym wyszukiwania i zakupów online — obszar, w którym Amazon generalnie zdominował rynek detaliczny.

Według danych, ruch związany z wyszukiwaniem Walmart wzrósł o 386% rok do roku, zajmując pierwsze miejsce w poprzednim rankingu Amazon w 2021 r. Poinformowano również, że od czerwca 2022 r. Wal-Mart miał 10 585 działających na całym świecie sklepów o łącznej wartości 2,3 miliona współpracowników na całym świecie.

Niezależnie od ryzyka związanego z wydatkami konsumenckimi z powodu rosnącej inflacji na towary konsumpcyjne w 2022 roku, Wal-Mart chętnie inwestuje w innowacje technologiczne i rozwija skrzydła na nowych rynkach światowych, takich jak RPA.

21 października 2022 r. Poinformowano , że Wal-Mart planuje zakup pełnego pakietu udziałów w południowoafrykańskim Massmart, aby zwiększyć swoją obecność na tamtejszym rynku detalicznym. Ta historia sięga 2011 roku, kiedy Wal-Mart początkowo kupił udziały w Massmart, co przyniosło niezbyt imponujące wyniki.

Ale wraz ze wzrostem globalnej obecności Amazona, Wal-Mart postrzega Massmart jako nową okazję do konkurowania o udział w rynku globalnym. Według prezes Wal-Mart International, Judith McKenna:

„Nadal dostrzegamy możliwości w Massmart i wpływ, jaki może mieć biznes, zapewniając ludziom w całym regionie większy dostęp do towarów i usług, których chcą”.

W rzeczywistości, od czasu objęcia pozycji lidera Wal-Mart Interational, Judith McKenna forsuje międzynarodową strategię, dając międzynarodowemu portfelowi firmy większą ekspozycję na sprzedaż i zakupy e-commerce poprzez wielokanałowe doświadczenia marketingowe i lokalną sprzedaż biznesową w Afryce, Azji, Ameryka Środkowa i Europa, w tym inwestycja o wartości 1,2 miliarda dolarów w chińskie centra dystrybucyjne, sprzedaż brytyjskiego supermarketu Asda za 8,8 miliarda dolarów oraz rozszerzenie portfela udziałów w indyjskich Flipkart i PhonPe. Forbesa

Nic dziwnego, że została wybrana jedną z najpotężniejszych kobiet świata magazynu Forbes w 2021 roku .

Prawdziwa rozgrywka między Wal-Martem a Amazonem ma miejsce na rynkach Chin i Indii. Stwierdzono, że transformacja cyfrowa szturmem porwała konsumentów detalicznych w Chinach i Indiach, ujawniając trendy zakupowe, które wyniosłyby innowacyjność na zupełnie nowy poziom.

Z tych powodów Wal-Mart nabrał tempa w swoich inwestycjach technologicznych w stosunku do Amazona. Wal-Mart kupił firmę zajmującą się automatyzacją robotyki — Alert Innovation — dając firmie przewagę nad Amazonem w zakresie realizacji zamówień i dostarczania produktów. Po akwizycji Wal-Mart wydał następujące oświadczenie:

„Dalsze inwestowanie w tę technologię pozwoli nam wykorzystać powierzchnię naszych sklepów — 4700 sklepów zlokalizowanych w promieniu 10 mil od 90% populacji Stanów Zjednoczonych — do przechowywania i realizacji zamówień. Dla klientów oznacza to szybką i wygodną realizację zamówień poprzez odbiór i dostawę, dając im produkty, których potrzebują, kiedy i gdzie chcą. Ten system poprawia również wrażenia współpracowników, którzy są integralną częścią pomagania nam w doskonaleniu systemu”.

Mimo że niektórzy najwięksi detaliści w Stanach Zjednoczonych dążą do obniżenia kosztów w niepewnym środowisku detalicznym w 2023 r., inwestycje w technologię i dane nadal rosły przez cały 2022 r. W przypadku Wal-Mart i Amazona konkurencja o Rynki w Indiach i Chinach są kluczowym polem bitwy w krajobrazie inwestycji technologicznych.

Zwiększając ekspozycję na swoje indyjskie biznesy, Wal-Mart zaproponował rozszerzenie segmentu detalicznego „Made in India” napędzanego eksportem w celu osiągnięcia 10 miliardów dolarów do 2027 roku. Obejmuje to globalny zespół technologiczny z siedzibą w Indiach o nazwie Element, który obejmuje sztuczne Inteligencja (AI) i uczenie maszynowe (ML) na potrzeby inwestycji firmy w badania i rozwój (R&D).

Nic dziwnego, że dzieje się to tak intensywnie. Amazon ma przebić Wal-Mart i stać się największym detalistą w Stanach Zjednoczonych do 2024 roku .

Wal-Mart posunął się nawet do ustanowienia obecności w streamingu dzięki nowemu partnerstwu z Paramount + w świetle niepowodzenia własnej platformy streamingowej.

Wydaje mi się, że Wal-Mart konkuruje w długiej grze z Amazonem. Kto by pomyślał, że transformacja cyfrowa postawi tych dwoje przeciwko sobie w walce o globalną dominację na rynku detalicznym. Chociaż rynek konsumencki w Chinach pozostaje dużym znakiem zapytania dla Wal-Mart, myślę, że jego nowo umocniona pozycja w Afryce, a także zwiększona ekspozycja portfela na rynek indyjski dają firmie największe korzyści w 2023 roku.

Będę regularnie publikować The Weekend Brief (TWB), poruszając aspekty światowych rynków (w tym rynków giełdowych), które są na styku technologii, przemysłu i światowych towarów. Proszę śledzić publikację Areas & Producers , aby przeczytać więcej treści na temat przyszłości kluczowych obszarów i kluczowych producentów światowej gospodarki.