Hóa đơn tự động
Tôi đã tự hỏi liệu có cách nào để tự động hóa việc gửi hóa đơn không. Cụ thể, tôi muốn gửi hóa đơn khi tư cách thành viên hết hạn sau x số ngày.
Hiện tại, tôi đang nghĩ đến việc sử dụng Mẫu tin nhắn để thực hiện việc này. Do đó, tôi sẽ bắt chước một hóa đơn trong Mẫu tin nhắn và sử dụng mã thông báo để hiển thị giá và thông tin khác cụ thể cho người nhận / thành viên.
Có cách nào tốt hơn để thực hiện điều này không?
Trả lời
Tôi có thể cung cấp kinh nghiệm của tôi ở đây. Tôi đã bắt đầu sử dụng Lời nhắc đã lên lịch làm hóa đơn tự động và sử dụng mã thông báo như bạn đề xuất để biết chi tiết cụ thể của thành viên cho người nhận. Tuy nhiên, tôi nhận thấy rằng ngày càng có nhiều tổ chức không chấp nhận hóa đơn dựa trên email và yêu cầu hóa đơn ở dạng tệp đính kèm PDF, ngay cả khi hóa đơn qua email chứa tất cả thông tin cần thiết để biến nó thành Hóa đơn tuân thủ thuế.
Thay vào đó, những gì tôi đã làm là sử dụng Lời nhắc đã lên lịch để gửi Thông báo gia hạn có chứa liên kết tổng kiểm tra, vì vậy thành viên sau đó gia hạn tư cách thành viên trên trang web của chúng tôi và nhấp vào tùy chọn 'Thanh toán sau' và sau đó hóa đơn dưới dạng tệp đính kèm PDF được gửi tự động cho họ cùng với email xác nhận gia hạn của họ. Hy vọng điều đó có thể giúp ích, Renaee.
Lời nhắc đã lên lịch sẽ cung cấp cho bạn chức năng cần thiết.
Quản trị viên -> Thông tin liên lạc -> Lên lịch nhắc nhở
Bạn sẽ có thể thiết lập các lời nhắc cần thiết từ đó. Hy vọng rằng nó khá tự giải thích - tuy nhiên có thêm thông tin ở đây:
https://docs.civicrm.org/user/en/latest/email/scheduled-reminders/#using-scheduled-reminders-for-memberships