Phân tích mã thông báo: AngelBlock

Nov 28 2022

Tóm tắt AngelBlock là một giải pháp sáng tạo trong thế giới đầu tư Web3. Giao thức DeFi, nhằm mục đích giải quyết các vấn đề gây quỹ cho tài sản kỹ thuật số và biến quy trình thành tiền điện tử.

Tóm tắt điều hành

AngelBlock là một giải pháp sáng tạo trong thế giới đầu tư Web3. Giao thức DeFi, nhằm mục đích giải quyết các vấn đề gây quỹ cho tài sản kỹ thuật số và biến quy trình thành tiền điện tử. Tập trung vào việc sử dụng đơn giản, minh bạch, tuân thủ và phân cấp, nhóm AngelBlock đang tạo ra một nền tảng kết hợp cho nhiều hình thức gây quỹ, hoạt động của nhà đầu tư và xây dựng cộng đồng.

Hầu hết tất cả các chức năng của nền tảng đều dựa trên hợp đồng thông minh và ví không giam giữ, dẫn đến tính minh bạch hơn, an toàn cao hơn và tự chủ hơn.

Bạn có thể tìm thấy các phân tích chi tiết của dự án với dự báo ROI trong Bảng thỏa thuận do Phòng Nghiên cứu Vốn 3x chuẩn bị.

1. Giới thiệu

Mỗi quỹ Web3 đều có quy trình lựa chọn khởi động, bao gồm thẩm định chi tiết, chẳng hạn như kiểm tra lý lịch, phân tích dữ liệu tài chính và xem xét khía cạnh pháp lý, trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Trên hết, mọi quỹ đều có nhiệm vụ và các điều kiện được xác định nghiêm ngặt về mục tiêu đầu tư.

Khi xem xét các khoản đầu tư mã thông báo, khá thường xuyên, các chiến lược thoát khỏi quỹ mạo hiểm được thiết kế một cách mạnh mẽ, do đó, gây hại cho quá trình phát triển và mở rộng quy mô của công ty khởi nghiệp. Với cách gây quỹ truyền thống, một công ty khởi nghiệp nằm trong tầm ngắm của những người chơi có tổ chức, quy mô lớn kiểm soát việc định giá và bảng điều khoản.

Các công ty khởi nghiệp dự kiến sẽ phát triển theo cấp số nhân, với tốc độ không nhất thiết phải điều chỉnh theo thị trường mà họ phát triển hoặc khả năng của nhóm, mà theo các kỳ vọng và cột mốc do VC đặt ra. Cách tiếp cận thống kê về đầu tư mạo hiểm, có nghĩa là đặt cược vào 10 dự án, trong khi dự đoán 9 trong số đó sẽ thất bại và 1 dự án sẽ phát triển mạnh mẽ, cũng đang gây áp lực lên các nhà sáng lập và công ty khởi nghiệp không chỉ thành công với ý tưởng của họ mà còn thành công ngoạn mục khi trang trải mọi chi phí và không có lãi. giao dịch cho các VC.

Nhiều dự án mạo hiểm thất bại không phải vì họ không có sản phẩm tuyệt vời hay không thể đạt được sản phẩm phù hợp với thị trường, mà đơn giản là vì họ không thể huy động vốn một cách hiệu quả trước khi bắt đầu có lãi.

Điều đó có nghĩa là, cần có những cách thức mới để thu hút vốn cho Web3, một thứ gì đó sẽ minh bạch, phi tập trung và công bằng cho các công ty khởi nghiệp, cùng với sự phát triển của họ.

2. Tổng quan thị trường

Theo báo cáo của Crunchbase , các nhà đầu tư đang thắt chặt hầu bao của họ trên mọi thứ ngay bây giờ — và điều đó thậm chí bao gồm cả phiên bản tiếp theo của internet. Trong hai năm qua, các nhà đầu tư mạo hiểm đã say mê mọi thứ về Web3. Tuy nhiên, sau một năm 2021 phá kỷ lục với hơn 30 tỷ đô la được đầu tư vào không gian đang phát triển này, các nhà đầu tư dường như đang tạm dừng. Nguồn vốn cho các công ty khởi nghiệp Web3 do VC hậu thuẫn, cũng như số lượng giao dịch, đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối năm 2020.

Mặc dù suy thoái, vẫn có một số xu hướng tích cực. Trong tháng 9, các công ty khởi nghiệp tập trung vào Web3 đã huy động được 1,6 tỷ đô la từ các quỹ đầu tư mạo hiểm, đánh dấu tháng tốt nhất kể từ tháng 6 đối với hoạt động tài trợ cho Web3. Các công ty như Aptos Labs , Mysten Labs , giao thức thanh toán liên tục Zebec và mạng chuỗi khối 5ire có trụ sở tại London , tất cả đều trở thành kỳ lân bằng cách đóng các vòng gây quỹ lớn trong quý 3 năm nay.

Mặt khác, báo cáo của Messari lưu ý rằng trong nửa đầu năm 2022, lĩnh vực tiền điện tử đã huy động được 30,3 tỷ USD vốn, chứng kiến sự gia tăng lãi suất tài sản kỹ thuật số từ các quỹ phòng hộ. Đáng nói thêm rằng lĩnh vực Web3 và NFT, đã huy động được 8,6 tỷ đô la tiền trong nửa năm, đã chứng kiến các NFT liên quan đến trò chơi chiếm được phần đầu tư lớn nhất, huy động được nhiều hơn bốn lần so với bất kỳ ngành dọc NFT nào khác.

Ngay cả với điều kiện thị trường hiện tại và sự sụt giảm khẩu vị của các nhà đầu tư, các VC đang ngồi trên một đống vốn chưa đầu tư kỷ lục và sẽ sẵn sàng triển khai tích cực ngay khi thị trường phục hồi.

3. Giải pháp

AngelBlock cung cấp một giải pháp cho quá trình đầu tư hỗn loạn và kết quả là phần lớn các khoản đầu tư không thành công. Hơn nữa, giải pháp này sẽ mang đến một nền tảng cho các công ty khởi nghiệp tổ chức các buổi cắm trại gây quỹ của họ ở đó. Cơ sở của hệ thống này sẽ là cộng đồng các nhà đầu tư, nhà phát triển và các bên quan tâm khác trong một nền tảng.

Giải pháp nền tảng AngelBlock được xây dựng cho cả hai mặt của quá trình đầu tư:

Nền tảng cho nhà đầu tư

Mục tiêu là xây dựng một nền tảng cho những người theo đuổi sự đổi mới do công nghệ chuỗi khối mang lại, để họ có thể đầu tư vào các ý tưởng ngành mà họ tin tưởng.
Điều quan trọng là phải phân biệt AngelBlock với các nền tảng huy động vốn từ cộng đồng, vì không phải mọi nhà đầu tư đều được phép đầu tư vào mọi công ty khởi nghiệp. Sẽ có sự cân bằng giữa việc cung cấp cho các nhà đầu tư quan trọng, đủ điều kiện và sự phân tán vốn giữa những người đóng góp nhỏ hơn.
Các công ty khởi nghiệp tiềm năng xếp hàng để gây quỹ sẽ trải qua quá trình thẩm định AngelBlock, điều này sẽ cắt giảm thời gian phân tích và nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà đầu tư.

Việc triển khai các điểm kiểm tra dựa trên cột mốc sẽ cho phép các công ty khởi nghiệp liên tục thực hiện các mục tiêu lộ trình, trong khi nguồn tài trợ sẽ có sẵn thông qua việc đạt được các mốc quan trọng, do đó bảo vệ các nhà đầu tư khỏi các tác nhân xấu hoặc các công ty khởi nghiệp cản trở mục tiêu của họ do thiếu kế hoạch hoặc chuyên môn.
Để giảm thiểu những nhược điểm của việc thu hút các nhà đầu tư cá nhân nhỏ, AngelBlock sẽ mang đến cho các nhà đầu tư hiểu về hoạt động kinh doanh khởi nghiệp và quan tâm đến việc hỗ trợ các dự án kinh doanh mới để thành công lâu dài.
Trải nghiệm của các nhà đầu tư sẽ được AngelBlock phân tích, không chỉ xem xét chuyên môn tài chính truyền thống mà còn liên quan nhiều hơn đến lĩnh vực blockchain. Điều này sẽ mang lại sự hỗ trợ, phản hồi và cố vấn tiềm năng, bên cạnh tiền đầu tư.
Một trong những giá trị lớn nhất đối với các công ty khởi nghiệp sẽ là giảm thời gian huy động vốn, thay vào đó, thời gian này có thể được sử dụng để xây dựng và phát triển các giải pháp khởi nghiệp.
Sau khi kết thúc các vòng đầu tiên, các công ty khởi nghiệp vẫn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ nhóm AngelBlock và các nhà đầu tư tương ứng.

4. Đối thủ cạnh tranh

Không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp với giải pháp mới của AngelBlock, trong khi chức năng của các bệ phóng khác nhau có thể được coi là cạnh tranh gián tiếp.

Một số lợi thế cạnh tranh đáng chú ý nhất của AngelBlock bao gồm tùy chọn đầu tư vốn cổ phần, bảo vệ hợp đồng thông minh của nhà đầu tư, quản trị cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp với mạng xã hội và các công cụ xây dựng cộng đồng.

5. Đội

Có 13 thành viên trong nhóm nòng cốt AngelBlock.

Alex , người sáng lập và Giám đốc điều hành của dự án tập trung vào các công ty khởi nghiệp dựa trên tiền điện tử trong 6 năm qua. Cựu giám đốc điều hành sàn giao dịch tiền điện tử và nhà tư vấn chuỗi khối cho một trong những công ty FMCG lớn nhất ở Châu Âu. Gần đây nhất Alex đang làm việc với Gamerhash và Aleph Zero với tư cách là cố vấn.
Đồng sáng lập và CLO, Dawid có bằng Luật của một trường đại học Ba Lan. Trước khi gia nhập AngelBlock, anh ấy đã giữ vị trí Trưởng phòng pháp lý tại một sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế trong hai năm.
Người đồng sáng lập thứ ba và CTO, Marcin điều hành bộ phận blockchain tại một trong những công ty phần mềm lớn nhất trên thị trường châu Âu. Gần đây, Marcin đang làm việc trên các AMM giao dịch tùy chọn DeFi. Ngoài ra, anh ấy đã được trao danh hiệu #itheroes vì đã nỗ lực cải thiện tốc độ vận chuyển dược phẩm.

6. Mã thông báo

$THOL sẽ là một phần không thể thiếu của nền tảng, cho phép người dùng tham gia vào quá trình quản trị của AngelBlock, tác động đến sự phát triển, có quyền truy cập vào các tính năng bổ sung, v.v.

Một trong những nguồn doanh thu của AngelBlock sẽ được xây dựng dựa trên % phí thành công sau khi hoàn thành tăng thành công. 50% khoản phí này sẽ được coi là thu nhập của công ty, 25% sẽ được sử dụng để thưởng cho Người xác thực của các Công ty khởi nghiệp và 25% còn lại sẽ được sử dụng để mua mã thông báo $THOL từ thị trường.

Tại thời điểm diễn ra Sự kiện tạo mã thông báo (TGE), mã thông báo $THOL sẽ có các chức năng sau:

Đặt cược mã thông báo — kiếm APY giảm phát để đổi lấy việc đề cử Người xác thực các công ty khởi nghiệp
Đạt được quyền truy cập vào nền tảng AngelBlock.
Các đặc quyền bổ sung, dựa trên số lượng mã thông báo được giữ trong ví.

Bổ sung hình thức huy động vốn qua token.
Giao dịch ưu tiên và danh sách độc quyền.
Mô hình quản trị dựa trên $xTHOL.
Phần thưởng hướng đến cộng đồng.
Khoản vay thế chấp $THOL để đầu tư.
Tìm nguồn cung ứng thanh khoản — Tạo nhóm thanh khoản mới với $THOL theo cặp.

Các mã thông báo được phân bổ sẽ được trao theo lịch trình phân phối:

Mã thông báo giai đoạn cộng đồng

Mã thông báo tư vấn

Mã thông báo nhóm

7. Cộng đồng

Twitter của AngelBlock được theo dõi bởi 7 nghìn người dùng và có điểm SMP là 6. Một số người theo dõi đáng chú ý là Giám đốc điều hành của Sino Global Capital, người sáng lập Investor Place Bitcoin Foundation và người tạo ra kênh YouTube DataDash. Kênh Discord có 1,3 nghìn thành viên với tỷ lệ tương tác là 11%. Có 1,6 nghìn thành viên trong kênh Telegram với trung bình 200 trực tuyến.

Chiến lược phát triển cộng đồng một phần dựa trên việc ra mắt các bộ sưu tập NFT. Cái đầu tiên được tạo vào tháng 5 năm 2022, được gọi là AngelBlock NFT , nó đã tạo ra tổng khối lượng giao dịch là 86 đô la ETH kể từ khi ra mắt trong khi vẫn duy trì mức giá sàn cao hơn so với giá đúc 0,069 đô la ETH.

AngelBlock có thể được coi là một dự án hướng đến cộng đồng, do các tiện ích mã thông báo của nó và việc triển khai đợt bán theo giai đoạn cộng đồng, có các điều kiện tham gia giống như một vòng riêng tư.

8. Nhà đầu tư và Đối tác

Những người ủng hộ AngelBlock chủ yếu là các quỹ cấp 3 như Kangaroo Capital và Space Capital . Các khoản đầu tư cũng được thực hiện bởi CSP & MetFi DAO và các nhà đầu tư góc độ như Teddy Cleps & DreadBongo

9. Lộ trình

AngelBlock có một lộ trình mở rộng, với các mốc quan trọng được xác định cho từng quý trong toàn bộ giai đoạn từ năm 2020 đến đầu năm 2024. Gần như không có sự chậm trễ nào trong việc cung cấp các bản cập nhật, đây là một lợi thế khá đáng chú ý, có tính đến các điều kiện thị trường hiện tại.

Một số thành tựu đã đạt được là kiểm toán hợp đồng thông minh, ra mắt nền tảng AngelBlock v1 với các chức năng cốt lõi, đúc đợt đầu tiên của bộ sưu tập NFT và bắt đầu vòng bán cộng đồng.