Cách thức hoạt động của các quỹ tương hỗ về năng lượng thay thế

Năng lượng thay thế là một chủ đề phổ biến ngày nay. Giá dầu đang tăng; trữ lượng dầu , than và khí đốt tự nhiên đang bị cạn kiệt; và việc tiếp tục sử dụng nhiên liệu không thể tái sinh gây ra các mối đe dọa đối với môi trường. Nhiều chính trị gia, lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà môi trường gần đây đã khuyến khích phát triển các nguồn năng lượng thay thế.

Một số đã đáp lại những lời kêu gọi này bằng cách đầu tư lớn vào các công ty năng lượng thay thế. Tỷ phú Bill Gates , chủ tịch của Microsoft , đã mua một cổ phần lớn trong một công ty sản xuất ethanol (Pacific Ethanol) vào năm 2006 thông qua công ty đầu tư của ông, Cascade Investments.

Các nhà đầu tư có túi tiền sâu khác cũng đã tham gia vào đấu trường này. Doanh nhân Richard Branson, người đứng đầu Tập đoàn Virgin, đã tuyên bố vào năm 2006 rằng công ty của ông sẽ đầu tư khoảng 1 tỷ USD vào các dự án năng lượng thay thế trong vòng 4 năm tới. Theo Branson, "tiền đang đổ vào một loạt việc khác nhau như xây dựng các nhà máy sản xuất ethanol. Chúng tôi đang nghiên cứu năng lượng gió . Chúng tôi đang nghiên cứu năng lượng mặt trời . Và chúng tôi cũng đang thực sự nghiên cứu phát triển một loại nhiên liệu mới "[Nguồn: Hawn ].

Đầu tư vào năng lượng thay thế là một hiện tượng trên toàn thế giới. Theo một báo cáo của Liên hợp quốc, đầu tư vào các công ty năng lượng tái tạo đã tăng lên mức kỷ lục 100 tỷ đô la vào năm 2006. Mặc dù các nguồn năng lượng tái tạo chỉ chiếm khoảng 2% năng lượng thế giới, 18% số tiền đầu tư vào sản xuất điện hiện đang đi vào công nghệ năng lượng tái tạo như gió, năng lượng mặt trời và nhiên liệu sinh học [ Nguồn: Chương trình Môi trường Liên hợp quốc ].

Bạn đang xem xét đầu tư vào năng lượng thay thế? Nếu vậy, bạn có một số lựa chọn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá một trong những lựa chọn đó - sở hữu cổ phần trong một quỹ tương hỗ đầu tư tiền vào một loạt các công ty năng lượng thay thế.

Quỹ tương hỗ năng lượng thay thế là một công ty gom tiền từ các nhà đầu tư của mình và đầu tư vào một nhóm các công ty tham gia vào việc phát triển các nguồn năng lượng thay thế, chẳng hạn như gió, địa nhiệt hoặc năng lượng mặt trời. Các quỹ tương hỗ năng lượng thay thế lớn cũng đầu tư vào các công ty thúc đẩy môi trường trong sạch.

Các quỹ tương hỗ năng lượng thay thế là một hiện tượng tương đối mới. Đây là hai trong số các quỹ nổi tiếng nhất.

Quỹ Thay thế Mới, giao dịch dưới ký hiệu NALFX, bắt đầu hoạt động vào năm 1982. Đây là quỹ tương hỗ đầu tiên tập trung vào năng lượng thay thế. Mục tiêu của nó là cung cấp "vốn tăng trưởng dài hạn thông qua đầu tư vào môi trường" [Nguồn: Quỹ thay thế mới ]. Trong năm 2008, quỹ đã đầu tư vào nhiều công ty tập trung vào các nguồn năng lượng tái tạo, cũng như quan tâm đến các công ty tập trung vào tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Quỹ Năng lượng Thay thế Guinness Atkinson, được giao dịch dưới ký hiệu GAAEX, bắt đầu hoạt động vào năm 2006. Chiến lược của quỹ là "tăng giá vốn dài hạn bằng cách đầu tư vào chứng khoán vốn của các công ty tham gia vào lĩnh vực năng lượng thay thế hoặc công nghệ năng lượng." Quỹ đầu tư vào các công ty toàn cầu "thu được hơn 50% doanh thu của họ từ năng lượng thay thế hoặc công nghệ năng lượng thay thế" [Nguồn: Guinness Atkinson Funds ].

Đối với khoản đầu tư của bạn, bạn trở thành một cổ đông trong quỹ. Miễn là quỹ chưa đóng, bạn có thể mua thêm cổ phiếu bất kỳ lúc nào. Bạn cũng có thể bán cổ phiếu của mình bất cứ khi nào bạn muốn.

Nhà máy năng lượng mặt trời này ở Tây Ban Nha, lớn nhất ở châu Âu, có khả năng sản xuất 11 megawatt điện. Các quỹ tương hỗ năng lượng thay thế thường cung cấp vốn để xây dựng các nhà máy như vậy.

Trước khi đầu tư, bạn sẽ muốn xem chỉ số chứng khoán , chỉ số này đo lường giá trị của một nhóm cổ phiếu nhất định. Chỉ số báo cáo giá trị này dưới dạng giá trị trung bình dao động khi thị trường di chuyển. Cách tính trung bình phụ thuộc vào chỉ số. Một số chỉ số ấn định trọng số cho các cổ phiếu khác nhau dựa trên tính thanh khoản hoặc các tiêu chí khác.

Một chỉ số năng lượng thay thế, như bạn có thể đoán, theo dõi giá trị của một nhóm dự trữ năng lượng thay thế. Có một số chỉ số năng lượng thay thế chính. Một số là toàn cầu; một số tập trung vào các công ty trong một khu vực cụ thể. Một số công ty theo dõi có hoạt động kinh doanh chính là năng lượng thay thế; một số công ty theo dõi đơn giản chỉ có các sáng kiến ​​năng lượng thay thế. Một vài ví dụ:

Chỉ số Năng lượng Thay thế Toàn cầu của S&P theo dõi hoạt động của các công ty năng lượng thay thế được giao dịch công khai. Nó dựa trên hai chỉ số khác của Standard & Poor: các công ty cống hiến cho năng lượng sạch và các công ty năng lượng hạt nhân .

Chỉ số Năng lượng Thay thế Thế giới, do Dow Jones điều hành, theo dõi 20 cổ phiếu toàn cầu lớn nhất về năng lượng tái tạo, hiệu quả năng lượng và năng lượng phân tán.

Chỉ số năng lượng thay thế toàn cầu của Ardor theo dõi các công ty hoạt động thuần túy - nghĩa là "chủ yếu tham gia vào lĩnh vực năng lượng thay thế" [nguồn: Ardor Global Indexes ]. Ardor Global cũng điều hành Chỉ số Năng lượng Thay thế của New York Mercantile Exchange.

Các chỉ số năng lượng thay thế toàn cầu khác bao gồm DAXglobal và Credit Suisse. Các chỉ số khu vực bao gồm ALTEXAustralia và Ludlow tập trung vào Hoa Kỳ. Wilderhill có cả chỉ số toàn cầu và khu vực tập trung vào năng lượng sạch.

Vì vậy, nếu bạn nghĩ rằng bạn đã sẵn sàng bắt đầu nghiên cứu để đầu tư vào một quỹ tương hỗ năng lượng thay thế, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn nơi bắt đầu trên trang tiếp theo.

Nhiên liệu Virgin

Richard Branson, người sáng lập Tập đoàn Virgin, tin rằng một số nhà nghiên cứu của ông đang tiến gần đến việc phát triển một loại nhiên liệu sạch mới sẽ hoạt động trên ô tô , xe tải và tàu hỏa . Cuối cùng, ông hy vọng một phiên bản nhiên liệu cũng sẽ phù hợp với đội máy bay Virgin Atlantic của mình .

Người quản lý quỹ tương hỗ

Như trong các quỹ tương hỗ khác, một nhà quản lý đầu tư chuyên nghiệp quản lý các quỹ tương hỗ năng lượng thay thế. Người quản lý đầu tư quyết định mua và bán công ty nào, với tâm trí hướng đến việc phát triển quỹ càng hiệu quả càng tốt.

Trước khi đầu tư vào một quỹ tương hỗ năng lượng thay thế, bạn sẽ cần phải làm rất nhiều bài tập về nhà.

Đầu tiên, hãy tìm hiểu càng nhiều càng tốt về các nguồn năng lượng thay thế. Khi bạn đọc, hãy đặt câu hỏi:

Tiếp theo, hãy nghiên cứu kỹ các công ty quỹ tương hỗ riêng lẻ. Sử dụng các tài nguyên web có thẩm quyền như Morningstar để thu thập thông tin về quỹ.

So sánh thông tin bạn thu thập được với thông tin từ các trang web của quỹ tương hỗ mà bạn quan tâm. Hãy nhớ rằng một số thông tin trên các trang web của quỹ tương hỗ sẽ có lợi cho quỹ và nó có thể làm gì về màn biểu diễn.

Đặt hàng một bản cáo bạch từ mỗi quỹ tương hỗ mà bạn quan tâm. Bản cáo bạch sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về quỹ, bao gồm tất cả các khoản phí mà bạn có thể phải trả.

Nếu bản cáo bạch đáp ứng được sự chấp thuận của bạn, bạn có thể mua cổ phiếu trong quỹ trực tiếp từ công ty quỹ hoặc từ một nhà môi giới trực tuyến như Etrade, Ameritrade hoặc Charles Schwab.

Các quỹ tương hỗ năng lượng thay thế đại diện cho một cách mà bạn có thể kiếm lợi từ lĩnh vực đang nhận được rất nhiều báo chí ngày nay. Sở hữu một nhóm công ty trái ngược với sở hữu các công ty riêng lẻ có xu hướng giảm rủi ro của bạn. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng bất kỳ khoản đầu tư nào cũng mang một lượng rủi ro nhất định. Điều gì sẽ xảy ra, chẳng hạn, nếu giá dầu đột ngột giảm đáng kể? Liệu các công ty năng lượng thay thế có mất ưu thế trong cộng đồng đầu tư?

Ngoài ra, chỉ vì một chuyên gia đang quản lý cổ phiếu trong quỹ tương hỗ của bạn, điều này không có nghĩa là bạn nên quên khoản đầu tư của mình. Hãy chủ động bằng cách thường xuyên kiểm tra trạng thái quỹ của bạn trên trang web môi giới trực tuyến. Ngoài ra, hãy nghiên cứu kỹ các báo cáo hàng quý mà bạn nhận được từ công ty quỹ. Sự cảnh giác của bạn sẽ trả cổ tức bằng nhiều cách.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các quỹ tương hỗ năng lượng thay thế và các chủ đề liên quan, bạn có thể theo các liên kết trên trang tiếp theo.

Những bài viết liên quan

Các liên kết tuyệt vời hơn

­